Techcombank hút thêm 1.000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu

Techcombank gom 1.000 tỷ đồng từ trái phiếu, đồng thời tiếp tục tất toán trước hạn. Ảnh minh họa

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả chào bán trái phiếu của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, mã: TCB).

Cụ thể, ngày 27/6, Techcombank đã phát hành 1.000 trái phiếu, mã TCB12516, mệnh giá một tỷ đồng/trái phiếu, qua đó huy động thành công 1.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu kỳ hạn 24 tháng, lãi suất cố định 5%/năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 27/6/2027.

Thống kê từ HNX cho thấy, trong tháng 6/2025, Techcombank đã phát hành tổng cộng 6 lô trái phiếu. Trước lô phát hành ngày 27/6, ngân hàng này đã huy động hàng loạt qua các lô: TCB12514 (5.000 tỷ đồng) ngày 20/6; TCB12513 (2.000 tỷ đồng) ngày 12/6; TCB12512 (2.000 tỷ đồng) ngày 11/6, TCB12511 (2.000 tỷ đồng) ngày 10/6 và lô TCB12510 (2.500 tỷ đồng) phát hành ngày 3/6. Tính chung cả tháng 6/2025, Techcombank đã phát hành tổng giá trị 14.500 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, Techcombank cũng tất toán trước hạn nhiều lô trái phiếu trong tháng qua. Gần nhất, ngày 30/6, ngân hàng đã chi 2.000 tỷ đồng để thanh toán trái phiếu mã TCBL2427008, phát hành từ ngày 28/6/2024, kỳ hạn 3 năm. Đây là lô trái phiếu thứ 5 được Techcombank tất toán sớm trong tháng 6.

Trước đó, ngân hàng đã lần lượt tất toán các lô: TCBL2427006 (2.000 tỷ đồng), TCBL2427007 (2.000 tỷ đồng), TCBL2427009 (2.000 tỷ đồng), TCBL2427005 (5.000 tỷ đồng), TCBL2427004 (3.000 tỷ đồng), TCBL2427002 (1.500 tỷ đồng) và TCBL2427001 (3.000 tỷ đồng).

Song song với hoạt động phát hành và tất toán trái phiếu, Techcombank vừa thông qua Nghị quyết HĐQT triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2025 thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP cho người lao động, đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Theo kế hoạch, ngân hàng dự kiến phát hành 21,38 triệu cổ phiếu ESOP, trong đó có gần 6,6 triệu cổ phiếu dành cho người lao động nước ngoài và hơn 14,8 triệu cổ phiếu cho người lao động trong nước. Tỷ lệ phát hành tương ứng 0,30275% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu và toàn bộ số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm. Dự kiến, Techcombank sẽ phát hành số cổ phiếu ESOP này trong quý 3 hoặc quý 4/2025, sau khi hoàn tất các thủ tục với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Nếu thành công, vốn điều lệ của Techcombank sẽ tăng từ 70.648 tỷ đồng lên 70.862 tỷ đồng.

Ngân hàng đã công bố danh sách 367 người lao động được mua cổ phiếu đợt này, trong đó người mua nhiều nhất là ông Pranav Seth với 1,25 triệu cổ phiếu.

Thu Trang