TPBank (TPB): Dồn dập phát hành và mua lại hàng trăm tỷ đồng trái phiếu trong tháng 9
Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) đang hoạt động rất sôi động trên thị trường vốn trong tháng 9. Ngân hàng này không chỉ liên tục phát hành các lô trái phiếu mới có kỳ hạn 10 năm để bổ sung vốn, mà còn đồng thời chi hàng trăm tỷ đồng để mua lại trước hạn nhiều lô trái phiếu đã phát hành trước đó.
Liên tục huy động vốn dài hạn qua kênh trái phiếu
Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (mã chứng khoán: TPB) đã hoàn tất đợt chào bán 3.274 trái phiếu mã TPB12534 vào ngày 16/09/2025. Lô trái phiếu này có tổng giá trị phát hành là 327,4 tỷ đồng, với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu.
Đây là loại trái phiếu có kỳ hạn 10 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 16/09/2035 và có mức lãi suất 7,28%/năm. Đây cũng là đợt phát hành trái phiếu thứ 34 của TPBank kể từ đầu năm 2025 đến nay, cho thấy hoạt động huy động vốn qua kênh này diễn ra rất thường xuyên.
Chỉ tính riêng từ đầu tháng 9, TPBank đã phát hành thành công 4 lô trái phiếu khác (mã từ TPB12530 đến TPB12533) với tổng giá trị hơn 400 tỷ đồng. Trước đó vào cuối tháng 8, ngân hàng cũng đã huy động 200 tỷ đồng qua lô trái phiếu TPB12529. Tất cả các lô trái phiếu này đều có kỳ hạn 10 năm. Việc phát hành trái phiếu có kỳ hạn dài là một nghiệp vụ phổ biến của các ngân hàng thương mại để bổ sung nguồn vốn cấp 2, qua đó nâng cao hệ số an toàn vốn (CAR) và tạo dư địa cho tăng trưởng tín dụng.
Mua lại hàng loạt lô trái phiếu cũ trước hạn
Ở chiều ngược lại, TPBank cũng rất tích cực mua lại các lô trái phiếu đã phát hành. Thống kê cho thấy, chỉ trong tháng 9, ngân hàng này đã chi hơn 742 tỷ đồng để mua lại trước hạn toàn bộ 6 lô trái phiếu.
Cụ thể, vào ngày 15/09, TPBank đã mua lại toàn bộ 88,5 tỷ đồng trái phiếu mã TPBL2434018. Vài ngày trước đó, các lô TPBL2434017 (58,5 tỷ đồng) và TPBL2434016 (22 tỷ đồng) cũng được tất toán xong. Lớn nhất là lô TPBL2434015 được mua lại toàn bộ vào ngày 09/09 với giá trị 200,5 tỷ đồng. Hai lô còn lại là TPBL2434014 và TPBL2434013 có tổng giá trị 372,5 tỷ đồng cũng đã được ngân hàng tất toán sớm.
Một điểm đáng chú ý là tất cả 6 lô trái phiếu này đều được phát hành vào tháng 9/2024 với kỳ hạn 10 năm. Như vậy, TPBank đã mua lại toàn bộ các lô trái phiếu này chỉ sau 1 năm lưu hành. Hoạt động này thường là một phần trong chiến lược cơ cấu lại nợ của các tổ chức tín dụng, giúp tối ưu hóa chi phí vốn, đặc biệt khi mặt bằng lãi suất hiện tại thuận lợi hơn so với thời điểm phát hành trước đây.
