Trước ngày chào sàn, BCG Land gia hạn thành công lô trái phiếu 2.500 tỉ và sở hữu 'của để dành' hơn 1.716 tỉ đồng

Dự án King Crown Infinity do BCG Land làm đơn vị phát triển.

Gia hạn thành công lô trái phiếu 2.500 tỉ đồng trước khi lên sàn

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết BCG Land vừa thông báo đã hoàn tất việc xin ý kiến người sở hữu trái phiếu về việc điều chỉnh kỳ hạn trái phiếu và ngày đáo hạn tại các văn kiện trái phiếu cho mã trái phiếu BCLCH2124001.

Cụ thể, lô trái phiếu BCLCH2124001 được BCG Land phát hành ngày 31-3-2021, kỳ hạn 36 tháng, ngày đáo hạn là ngày 31-3-2024. Lãi suất đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 11%/năm, đối với mỗi kỳ tính lãi sau 4 kỳ tính lãi đầu tiên cho đến ngày đáo hạn: bằng tổng của lãi suất tham chiếu là lãi suất tiền gửi 12 tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong cộng biên độ 4%/năm nhưng trong mọi trường hợp không thấp hơn 11%/năm. Sau khi điều chỉnh kỳ hạn của lô trái phiếu BCLCH2124001 sẽ là 60 tháng, như vậy ngày đáo hạn của lô trái phiếu này sẽ là ngày 31-3-2026.

BCG Land cũng cho biết, ngoài nội dung điều chỉnh về kỳ hạn trái phiếu và ngày đáo hạn, tất cả các nội dung khác của các điều kiện trái phiếu và các văn kiện trái phiếu được giữ nguyên, không thay đổi.

Lô trái phiếu này có tài sản đảm bảo gồm: (i) Cổ phần thuộc sở hữu của (các) cổ đông tại công ty sở hữu Dự Án Kinh Dương Vương; (ii) Toàn bộ nguồn thu cùng với tất cả quyền và lợi ích phát sinh từ và/hoặc có liên quan đến Dự Án Kinh Dương Vương; (iii) (các) Quyền sử dụng đất của khu đất thực hiện Dự Án Kinh Dương Vương (sau khi đủ điều kiện thế chấp theo quy định của pháp luật); (iv) Các tài sản và biện pháp bảo đảm khác thuộc sở hữu của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc bên thứ ba được bổ sung hoặc thay thế tại từng thời điểm (nếu cần thiết).

Mới đây, Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu đối với Công ty cổ phần BCG Land (mã BCR). Thời gian nhận lưu ký chứng khoán từ ngày 23-8-2023. Theo kế hoạch, BCG Land sẽ giao dịch 460 triệu cổ phiếu BCR trên sàn UPCoM dự kiến vào quí 4-2023.

BCG Land được thành lập vào tháng 3-2018, với mục đích tập trung phát triển mảng bất động sản thuộc Tập đoàn Bamboo Capital (mã BCG). Hiện công ty có vốn điều lệ 4.600 tỉ đồng và đang sở hữu danh mục dự án bất động sản đa dạng như Casa Marina Resort (Quy Nhơn, Bình Định), Casa Marina Premium (Quy Nhơn, Bình Định)…

Tính tới ngày 27-7-2023, công ty có 2 cổ đông lớn, bao gồm Tập đoàn Bamboo Capital (HoSE: BCG) sở hữu 62,1% vốn điều lệ; Công ty CP Đầu tư phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi, mã TCD) – công ty con của Bamboo Capital – sở hữu 9,43% vốn điều lệ. Còn lại 28,47% vốn điều lệ thuộc về cổ đông nhỏ (nắm khoảng 131 triệu cổ phiếu).

Tập đoàn Bamboo Capital cho biết, việc giao dịch cổ phiếu BCG Land trên UPCoM là nhằm tăng cường khả năng huy động vốn để phát triển các dự án, đồng thời sẽ thực hiện M&A và hợp tác để mở rộng danh mục dự án hướng tới mục tiêu lọt Top 5 đơn vị phát triển bất động sản tại Việt Nam trong giai đoạn 2023 – 2027.

“Của để dành” lên tới hơn 1.716 tỉ đồng của BCG Land

Dù mới thành lập năm 2018 nhưng BCG Land khẳng định thương hiệu trên thị trường với một số dự án đã và đang triển khai. Trong đó, công ty đã đưa vào vận hành dự án Casa Marina (giai đoạn 1) – khu nghỉ dưỡng tại bãi biển Ghềnh Ráng, Quy Nhơn, Bình Định. Bên cạnh đó, công ty đã bàn giao giai đoạn 1 dự án King Crown Village, với quy mô vốn đầu tư 616 tỉ đồng, bao gồm 17 căn biệt thự cao cấp.

Hiện BCG Land đang triển khai dự án King Crown Infinity, tâm điểm giao thoa của trung tâm TP Thủ Đức, TPHCM. Bên cạnh đó, công ty đang triển khai dự án Malibu Hội An (tổ hợp căn hộ condotel và biệt thự nghỉ dưỡng) trên quy mô 10,3 héc ta và dự án Hội An D’Or – tổ hợp nghỉ dưỡng trên quy 24,4 héc ta tại thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Với việc đang trong giai đoạn triển khai 3 dự án trọng điểm với quy mô 36 héc ta, dễ hiểu vì sao quy mô khoản mục người mua trả tiền trước của BCG Land ngày một “phình to” và dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng khi các dự án bước vào giai đoạn hoàn thiện, bàn giao cho khách hàng.

Cụ thể, thời điểm 31-12-2021, khoản mục người mua trả tiền trước của BCG Land ghi nhận 247,14 tỉ đồng, chiếm 1,9% tổng nguồn vốn. Tới ngày 31-12-2022, giá trị khoản mục này tăng lên 918,8 tỉ đồng và đến ngày 30-6-2023 đạt 1.716 tỉ đồng, chiếm 12,89% tổng tài sản. Khoản mục này sẽ được chuyển thành doanh thu khi công ty hoàn thành và bàn giao các dự án bất động sản cho khách hàng.

Đối ứng với khoản mục người mua trả tiền trước, tại thời điểm 30-6-2023, BCG Land ghi nhận tổng tồn kho tăng thêm 1.054,62 tỉ đồng so với đầu năm, lên 3.566,92 tỉ đồng. Trong đó, chủ yếu liên quan tới tồn kho 1.615,1 tỉ đồng dự án Malibu Hội An; 1.104,6 tỉ đồng dự án Hội An d’Or…

Ngoài các dự án do BCG Land làm chủ đầu tư, công ty còn hợp tác phát triển dự án với nhiều doanh nghiệp, với tổng giá trị lên tới 5.605,1 tỉ đồng.