VietBank hoàn tất thương vụ 2.500 tỷ đồng trái phiếu

2 mã trái phiếu vừa được VietBank chào bán ký hiệu VBB12501 và VBB12502. Trong đó, lô VBB12501 có khối lượng phát hành 1.000 trái phiếu kèm mệnh giá 100 triệu đồng/ trái phiếu. Tổng giá trị phát hành của lô này theo mệnh giá là 1.000 tỷ đồng.

VietBank vừa phát hành 2 lô trái phiếu với tổng giá trị 2.500 tỷ đồng (ảnh minh họa).

Còn lô trái phiếu VBB12502 có khối lượng phát hành 1.500 trái phiếu kèm mệnh giá 1 tỷ đồng/ trái phiếu. Tổng giá trị phát hành của lô này là 1.500 tỷ đồng.

Như vậy, tổng hai lô trái phiếu có giá trị 2.500 tỷ đồng, được phát hành ngày 30/12/2025 và đáo hạn ngày 30/12/2032 - tức kỳ hạn 7 năm.

Trái phiếu kèm theo các điều kiện mua lại trước hạn như: Mua lại trược hạn theo quyền của tổ chức phát hành. Tổ chức phát hành có quyền mua lại toàn bộ hoặc một phần trái phiếu đang lưu hành tại bất kỳ ngày làm việc nào kể từ ngày thanh toán lãi thứ 2 năm kể từ ngày phát hành mà tổ chức phát hành vẫn đảm bảo các tỷ lệ giới hạn bảo đảm an toàn theo quy định.

Mua lại trước hạn theo thỏa thuận giữa tổ chức phát hành và người sở hữu trái phiếu. Tổ chức phát hành có quyền đề nghị mua lại trái phiếu trước hạn mà người sở hữu trái phiếu đang nắm giữ tại bất cứ ngày làm việc nào kể từ ngày thanh toán lãi đầu tiên một năm kể từ ngày phát hành và sau khi đạt được thỏa thuận giữa tổ chức phát hành và người sở hữu trái phiếu mà tổ chức phát hành vẫn đảm cảo các tỷ lệ, giới hạn bảo đảm an toàn theo quy định.

Mua lại trái phiếu trước hạn bắt buộc theo yêu cầu của người sở hữu trái phiếu. Tổ chức phát hành bắt buộc mua lại trái phiếu trước hạn theo yêu cầu của người sở hữu trái phiếu khi xảy ra ít nhất một trong các trường hợp như:

Tổ chức phát hành vi phạm pháp luật về cháo bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp theo quyết định của cấp có thẩm quyền mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận.

Tổ chức phát hành vi phạm phương án phát hành trái phiếu mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận.

Cuối cùng là trường hợp xảy ra sự kiện vi phạm, tổ chức phát hành phải mua lại trái phiếu khi nhận được yêu cầu của người sở hữu trái phiếu theo quy định.

Cả 2 lô trái phiếu nêu trên không có điều kiện, điều khoản về việc hoán đổi.

Q.Dương