VietinBank (CTG) tiếp tục huy động 4.000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu

Theo thông tin từ VietinBank, đợt phát hành này bao gồm 30 triệu trái phiếu mã CTG2432T2/02 kỳ hạn 8 năm và 10 triệu trái phiếu mã CTG2434T2/02 kỳ hạn 10 năm. Mệnh giá mỗi trái phiếu là 100.000 đồng, tương ứng với tổng giá trị huy động dự kiến là 4.000 tỷ đồng. Các trái phiếu này là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và đáp ứng các tiêu chí để tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng. Lãi suất của trái phiếu sẽ được thanh toán định kỳ 6 tháng một lần.

Cụ thể, lãi suất của trái phiếu CTG2432T2/02 được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 1,05%/năm, trong khi lãi suất của trái phiếu CTG2434T2/02 bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 1,15%/năm.

Trước đó, vào ngày 15/1/2025, VietinBank đã hoàn tất đợt chào bán 40 triệu trái phiếu đầu tiên, bao gồm 30 triệu trái phiếu kỳ hạn 8 năm (mã CTG2432T2/01) và 10 triệu trái phiếu kỳ hạn 10 năm (mã CTG2434T2/01).

Đợt phát hành này đã thu hút sự quan tâm của cả nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, với tỷ lệ phân bổ lần lượt là 49,79% và 50,21% cho trái phiếu kỳ hạn 8 năm. Toàn bộ 10 triệu trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã được một nhà đầu tư tổ chức trong nước mua. Kết quả, VietinBank thu ròng về 3.998,9 tỷ đồng sau khi trừ các chi phí liên quan.

Kế hoạch phát hành 80 triệu trái phiếu của VietinBank đã được thông qua theo Nghị quyết số 240 ngày 3/7/2024. Ban đầu, thời gian chào bán dự kiến từ quý III/2024 đến quý I/2025. Tuy nhiên, do một số điều chỉnh, VietinBank đã lùi thời gian phát hành, với đợt 1 diễn ra vào quý IV/2024 – quý I/2025 và đợt 2 dự kiến từ quý I/2025 đến quý III/2025, theo Quyết định số 2894 ngày 19/11/2024. Việc điều chỉnh này cũng dẫn đến việc lùi thời gian dự kiến giải ngân số vốn huy động từ trái phiếu.

Toàn bộ quá trình chào bán trái phiếu của VietinBank tuân thủ theo Giấy chứng nhận chào bán trái phiếu ra công chúng số 233/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/12/2024.

Minh Minh