Vinpearl phát hành thành công lô trái phiếu quốc tế trị giá 150 triệu USD

Theo thông báo từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Công ty Cổ phần Vinpearl vừa hoàn tất phát hành 750 trái phiếu quốc tế với mệnh giá 200.000 USD tương đương tổng giá trị huy động là 150 triệu USD. Số trái phiếu này có kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào ngày 20/8/2029.

Lô trái phiếu này có thể được mua lại bởi tổ chức phát hành theo yêu cầu của người sở hữu trái phiếu hoặc theo yêu cầu của tổ chức phát hành trong các trường hợp quy định cụ thể tại các điều kiện và điều khoản của trái phiếu.

Thông tin chi tiết về mục đích phát hành, tài sản đảm bảo, lãi suất và đơn vị thu xếp cho thương vụ không được công bố.

Trước đó, vào tháng 4/2024, Vinpearl đã công bố một số chỉ tiêu tài chính năm 2023 lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, trong đó hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của công ty giảm từ 5,61 lần năm trước xuống còn 2,31 lần trong năm nay.

Điều này tương đương với việc nợ phải trả của công ty giảm khoảng 30.800 tỷ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu đạt mức hơn 12.500 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, năm 2023, Vinpearl lãi sau thuế gần 671 tỷ đồng, giảm 84% so với năm 2022. Vốn chủ sở hữu cuối năm ngoái đạt 13.317 tỷ đồng, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 2,31 lần. Trong đó dư nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu là 0,94 lần.

Hiện Vinpearl còn lưu hành một lô trái phiếu 425 triệu USD, phát hành ngày 21/9/2021 ở Singapore với kỳ hạn 5 năm. Trái phiếu có lãi suất danh nghĩa 3,25%/năm, được thanh toán 6 tháng/lần.

Trái phiếu được huy động nhằm bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, thanh toán trước hạn khoản vay nước ngoài đã thực hiện năm 2020, thực hiện các dự án đầu tư thông qua việc nhận chuyển nhượng các hạng mục khách sạn thuộc các dự án của Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC).

Theo điều khoản thỏa thuận, trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của Tập đoàn Vingroup với mức giá chuyển đổi là 109.680 đồng/cổ phiếu.

Cuối tháng 11/2023, Tập đoàn Vingroup thông báo tách Công ty Cổ phần Vinpearl và thành lập một công ty con mới trên cơ sở tách doanh nghiệp. Công ty mới thành lập là Công ty Cổ phần Thương mại và Kinh doanh Ngọc Việt, có vốn điều lệ dự kiến ở mức 20.420,1 tỷ đồng do Vingroup nắm trên 99,96% vốn điều lệ.

Cùng với việc thực hiện tái cấu trúc Vinpearl, Hội đồng quản trị Vinpearl lúc bấy giờ cũng thông qua kế hoạch chuẩn bị niêm yết công ty trong năm 2024.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên vừa qua, tỷ phú Phạm Nhật Vượng gây chú ý khi “đánh tiếng” kế hoạch IPO Vinpearl và Xanh SM. Trong đó, Chủ tịch Phạm Nhật Vượng chia sẻ công ty đang gấp rút chuẩn bị các thủ tục, kỳ vọng cuối năm 2024 sẽ đưa Vinpearl niêm yết lên sàn.

Vinpearl là thương hiệu dịch vụ du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí đã rất quen thuộc tại Việt Nam. Vinpearl sở hữu chuỗi thương hiệu khách sạn, resort, spa cùng trung tâm hội nghị, ẩm thực và sân golf và các khu vui chơi giải trí theo tiêu chuẩn quốc tế.

Theo giới thiệu, hệ thống đang có 45 cơ sở thuộc thương hiệu Vinpearl tại 17 tỉnh, thành phố với công suất phòng trên 18.500 phòng khách sạn và biệt thự, 3 công viên chủ đề và 2 khu vui chơi giải trí, 2 công viên bảo tồn và chăm sóc động vật bán hoang dã, 4 sân golf, dự kiến tiếp tục mở rộng quy mô trên Việt Nam và trên thế giới trong thời gian tới.

Năm 2024, Vinpearl kỳ vọng thị trường sẽ tiếp tục đà phục hồi mạnh, đặc biệt từ tệp khách quốc tế, và đặt mục tiêu tăng trưởng vượt bậc so với năm 2023, thông qua việc đầy mạnh khai thác nguồn khách, các kênh bán hàng và đưa ra các chiến lược marketing mới.

An Nhiên