VNDirect muốn huy động 2.000 tỷ đồng từ trái phiếu
Mục đích của đợt phát hành nhằm huy động vốn để mở rộng hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin), đầu tư vào các giấy tờ có giá, và các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác.
CTCP Chứng khoán VNDirect (HoSE: VND) mới công bố nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành phát hành trái phiếu ra công chúng, cùng phương án sử dụng vốn và trả nợ.
Theo đó, VNDirect dự kiến phát hành tối đa 20 triệu trái phiếu, tương đương tổng mệnh giá 2.000 tỷ đồng, được chia làm hai đợt trong năm 2025.
Cụ thể, đợt 1 phát hành 3 mã trái phiếu với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng, trong đó các mã lần lượt có giá trị 250 tỷ đồng, 500 tỷ đồng và 250 tỷ đồng.
Đợt 2 tiếp tục phát hành 3 mã với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng, bao gồm cả lượng trái phiếu chưa phát hành hết ở đợt đầu.
Trái phiếu sẽ có kỳ hạn tối đa 36 tháng. Lãi suất cho kỳ tính lãi đầu tiên tối đa 8,3%/năm và sau đó thả nổi theo công thức lãi suất trung bình 4 ngân hàng quốc doanh +3%/năm. Kỳ tính lãi định kỳ 6 tháng/lần. Thời gian phát hành trong năm 2025 theo hai đợt và sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Mục đích của đợt phát hành nhằm huy động vốn để mở rộng hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin), đầu tư vào các giấy tờ có giá, và các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác.
Nguồn trả nợ gốc và lãi sẽ được lấy từ lợi nhuận hoạt động kinh doanh và các nguồn hợp pháp khác, đảm bảo tính khả thi trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính.
Trong một diễn biến khác, ngày 20/12 vừa qua, HĐQT VNDirect đã thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng số tiền hơn 2.435 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng hoàn thành hồi tháng 7/2024.
Trong đợt phát hành này, VNDirect chào bán gần 244 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:1, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 5 cổ phiếu có quyền mua 1 cổ phiếu mới, giá chào bán là 10.000 đồng/cp. Qua đó, công ty nâng vốn lên gần 15.223 tỷ đồng.
Ảnh minh họa
Theo kế hoạch mới, VNDirect sử dụng 40% số tiền thu được để bổ sung cho hoạt động cho vay ký quỹ; 20% đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường; 15%-20% dành cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán; 20%-25% sẽ được bổ sung vào các khoản tiền gửi ngân hàng, thay thế kế hoạch trước đó là dành cho phát hành và phân phối chứng quyền có đảm bảo. Tiến độ sử dụng vốn dự kiến là đến hết năm 2024.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VND đã có chuỗi trượt dài từ tháng 3/2024 đến nay. Hiện thị giá VND còn hơn 12.900 đồng/cổ phiếu. So với đầu năm, cổ phiếu này đã giảm hơn 31%. Vốn hóa thị trường tương ứng còn gần 20.000 tỷ đồng.
Thời điểm quý 3/2023, thị phần giao dịch môi giới của VND trên sàn HoSE vẫn xếp thứ 3 với tỷ lệ 7,21%, sau VPS và SSI. Đến quý 3/2024, mức thị phần của VNDirect chỉ còn 5,7% - thấp nhất trong vòng 8 năm và rơi xuống vị trí thứ 6 trong Top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cao nhất sàn HoSE. Một điểm đáng chú ý khác là dư nợ cho vay của VNDirect trong quý 3/2024 gần như không tăng trưởng, đạt 10.900 tỷ đồng, tương đương mức cùng kỳ năm 2023.
Tự doanh là mảng mang lại doanh thu lớn nhất cho CTCP Chứng khoán VNDirect (VND) hàng năm tuy nhiên cũng đang đi xuống. Năm 2023, mảng này đóng góp 3.803 tỷ đồng doanh thu, chiếm 57% tổng doanh thu hoạt động của VND và tăng trưởng gần 10% so với năm liền kề trước đó.
Báo cáo tài chính quý 3/2024 cho thấy, doanh thu tự doanh quý 3 đạt 678 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng, doanh thu mảng này giảm 19%, đạt 2.151 tỷ đồng. Riêng trong quý 3, bên cạnh việc lãi bán các tài sản tài chính FVTPL giảm 28% thì chênh lệch tăng về đánh giá lại các tài sản FVTPL đã giảm đến 41%.
