Vừa huy động 200 tỷ trái phiếu lãi suất 8,5%, Chứng khoán Bảo Minh (BMS) tất toán ngay lô trái phiếu cũ lãi 10%

Theo công bố gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Chứng khoán Bảo Minh (Mã: BMS) đã phát hành thành công 2.000 trái phiếu mã BMS12501 vào ngày 09/09/2025. Lô trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giúp công ty huy động về 200 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền. Kỳ hạn của lô trái phiếu là 5 năm, đáo hạn vào ngày 09/09/2030. Lãi suất được ấn định cố định ở mức 8,5%/năm và được thanh toán định kỳ hàng năm. Theo nghị quyết được công bố trước đó, toàn bộ 200 tỷ đồng thu về sẽ được BMSC sử dụng để cơ cấu lại 2 khoản vay tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) có ngày đáo hạn lần lượt là 11/09 và 16/09.

Việc phát hành lô trái phiếu mới diễn ra cùng thời điểm lô trái phiếu BMSH2425002 của công ty đến hạn thanh toán. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 16/09/2024, có dư nợ gốc 150 tỷ đồng và lãi suất 10%/năm. Theo kế hoạch, BMSC sẽ thanh toán toàn bộ 165 tỷ đồng cả gốc và lãi cho lô trái phiếu này trong ngày 16/09/2025.

Bên cạnh nợ trái phiếu, báo cáo tài chính tại ngày 30/06/2025 cho thấy BMSC đang có 600 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn, bao gồm 500 tỷ đồng tại Vietbank - chi nhánh TP.HCM và 100 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank).

Về hoạt động kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2025 ghi nhận sự tăng trưởng của Chứng khoán Bảo Minh. Doanh thu hoạt động đạt gần 229 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 51 tỷ đồng, tăng 58,4%.

Tại ngày 30/06/2025, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt hơn 2.006,9 tỷ đồng, tăng 13,9% so với thời điểm đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, các tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 750,1 tỷ đồng. Tiếp theo là các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) với 485 tỷ đồng và các khoản trả trước cho người bán ngắn hạn hơn 442,6 tỷ đồng.

Khánh Mai