Xây dựng Phục Hưng Holdings (PHC) lên kế hoạch chào bán 22,87 triệu cổ phiếu

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến tăng vốn từ phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu mới huy động vốn từ cổ đông.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến trả cổ bằng cổ phiếu tỷ lệ 8%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 8 cổ phiếu mới. Như vậy, ước tính doanh nghiệp sẽ phát hành thêm gần 2,1 triệu cổ phiếu với nguồn là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của báo cáo kiểm toán công ty mẹ.

Thứ hai, chào bán 12,87 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ chào bán là 2:1, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu nhận quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới.

Thứ ba, chào bán 10 triệu cổ phiếu ra công chúng thông qua các đại lý phát hành với giá khởi điểm là 12.000 đồng/cổ phiếu.

Doanh nghiệp dự kiến tổ số tiền dự kiến thu được từ phát hành là 248,7 tỷ đồng. Doanh nghiệp sẽ dùng 70,4 tỷ đồng đầu tư mua cổ phần của CTCP Phú Lâm; 56 tỷ đồng đầu tư mua cổ phần của CTCP Đầu tư Tài nguyên và Năng lượng Điện Biên; 80 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động, trả nợ vay ngắn hạn/dài hạn của ngân hàng.

Kết thúc quý I/2021, PHC ghi nhận doanh thu đạt 261,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3,6 tỷ đồng, lần lượt giảm 28,3% và tăng 620% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 6,8% lên 9,9%.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/5, cổ phiếu PHC tăng 300 đồng lên 16.400 đồng/cổ phiếu.

Vũ Duy Bắc