5 nhà băng tăng trưởng tín dụng cao nhất năm 2024 đặt kế hoạch ra sao cho 2025?

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tăng trưởng tín dụng cả năm 2024 đạt 15,08% cùng kỳ và là mức cao nhất kể từ năm 2018. Xét theo quý, tín dụng mở rộng hơn 6 điểm % trong riêng quý IV của năm. Trong đó hơn 3 điểm % được ghi nhận chỉ trong tháng 12 khi mà tính đến hết 11 tháng năm 2024, tín dụng mới tăng 11,9% so với thời điểm kết thúc 2023. Trong tuần cuối cùng của năm, tín dụng tăng 1,2 điểm %.

Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam (MAS) nhận định xu hướng giải ngân tín dụng mạnh trong các giai đoạn cuối năm - được lặp lại trong vài năm gần đây - đã trở thành thông lệ. Tuy nhiên tăng trưởng tín dụng sẽ có phần suy giảm trong giai đoạn tiếp theo có thể cho thấy nhu cầu tín dụng thực tế có phần yếu hơn so với số liệu tăng trưởng cuối năm. Dù vậy, hệ thống tài chính cũng đã hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 15% được giao cho năm 2024.

Theo thống kê của người viết từ báo cáo tài chính (BCTC) của 27 ngân hàng niêm yết trong hệ thống, có 24/27 ngân hàng đạt tăng trưởng tín dụng hai chữ số, chỉ có 3 ngân hàng tăng trưởng tín dụng dưới 10% bao gồm ABBank, SaigonBank và Bắc Á. Đáng chú ý, có 8/27 ngân hàng ghi nhận tăng trưởng tín dụng năm qua trên 20%. Trong đó, 5 ngân hàng tăng trưởng tín dụng cao nhất toàn hệ thống gồm NCB, HDBank, MBBank, VPBank, TPBank.

T.D tổng hợp từ BCTC các ngân hàng.

Số liệu trên BCTC cho thấy Ngân hàng TMCP Quốc Dân - NCB (mã: NVB) là nhà băng đạt tăng trưởng tín dụng cao nhất (29%) trong năm 2024 trên tổng số 27 ngân hàng niêm yết được thống kê. Tại thời điểm cuối quý IV/2024, khoản mục cho vay khách hàng tại nhà băng này (đã bao gồm dự phòng rủi ro cho vay) đạt 69.978 tỷ đồng so với mức 54.266 tỷ đồng tại cuối quý IV/2023.

Trong khi ghi nhận tăng trưởng tín dụng bứt phá, NCB cũng là ngân hàng duy nhất trong hệ thống báo lỗ trong 2024, với mức lợi nhuận trước thuế cả năm là -5.128 tỷ đồng. Riêng quý IV/2024, NCB ghi nhận lợi nhuận trước thuế -5.070 tỷ đồng trong bối cảnh thu nhập lãi thuần -2.551 tỷ đồng, thu nhập ngoài lãi hạn chế trong khi chi phí hoạt động tăng gần 7 lần cùng kỳ lên 2.380 tỷ đồng.

BCTC thể hiện tổng chi phí thực hiện PACCL của NCB trong năm 2024 là gần 4.586 tỷ đồng. Trong đó, NCB đã thực hiện thoái lãi dự thu cho vay và đầu tư chứng khoán nợ theo PACCL với số tiền tổng cộng 2.796 tỷ đồng. Cùng đó, ngân hàng dành 1.727 tỷ đồng cho chi phí dự phòng rủi ro khác. Ngoài ra, NCB dành 28 tỷ đồng để xử lý các khoản tài sản Có khác theo PACCL, gần 6 tỷ đồng xử lý các khoản chi phí hoạt động và gần 29 tỷ đồng trích lập dự phòng cụ thể cho vay khách hàng.

Mức lỗ ròng kỷ lục của NCB chủ yếu đến từ chi phí thực hiện phương án cơ cấu lại (PACCL) tầm nhìn đến năm 2030 đã được phê duyệt, bởi theo BCTC, trước PACCL, nhà băng này chỉ lỗ trước thuế khoảng 543 tỷ đồng. Tổng chi phí thực hiện PACCL trong năm 2024 là gần 4.586 tỷ đồng, đóng góp phần lớn vào mức lỗ ròng 5.129 tỷ đồng của nhà băng này trong năm qua.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, bà Bùi Thị Thanh Hương (Chủ tịch HĐQT NCB) cũng chia sẻ tình trạng lỗ tại nhà băng này chưa thể sớm giải quyết trong “ngày một ngày hai, đồng thời dự báo ngân hàng sẽ tiếp tục không có lợi nhuận trong 2024.

Đến thời điểm hiện tại, NCB chưa công bố kế hoạch kinh doanh cho 2025. Tuy nhiên theo bà Hương, nhanh nhất phải đến năm 2028, ngân hàng mới xử lý hết các vấn đề còn tồn đọng và có thể có lãi trở lại. Trường hợp thị trường có những cú sốc về kinh tế, dự kiến thời gian xử lý có thể kéo dài thêm hơn nữa.

Xếp ngay sau NCB trên bảng xếp hạng tăng trưởng tín dụng năm qua, với tín dụng ghi nhận tăng 28,7% là ngân hàng HDBank (mã: HDB). Tại thời điểm 31/12/2024, cho vay khách hàng tại HDBank đạt 436.606 tỷ đồng, từ mức 339.350 tỷ đồng vào đầu năm. Theo các chuyên gia, chiến lược tập trung cho vay lĩnh vực nông thôn, nông nghiệp và phân khúc đô thị loại 2 đã góp phần mang lại mức tăng trưởng tín dụng tích cực cho HDBank trong năm qua, nhất là trong bối cảnh môi trường lãi suất thấp.

Với mức tăng trưởng tín dụng cao, HDBank ghi nhận 16.731 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong cả năm 2024, tăng 28,5% so với năm 2023 và hoàn thành 106% kế hoạch cổ đông giao.

Năm nay, sau khi tham gia tái cấu trúc DongABank (đổi tên thành Vikki Bank), HDBank đã được NHNN hỗ trợ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cao cho năm 2025. Chia sẻ về kế hoạch kinh doanh 2025, lãnh đạo ngân hàng cho hay sẽ cố gắng đạt tăng trưởng tín dụng cao hơn năm 2024; quản trị tỷ lệ nợ xấu, kiểm soát mức dưới 2%. Lợi nhuận trước thuế năm 2025 được kỳ vọng đạt trên 20.000 tỷ đồng, tương đương tăng 25% so với mức thực hiện của 2024. Tỷ lệ ROE dự kiến đạt 25% và ROA đạt 2%.

Cũng ghi nhận tăng trưởng tín dụng bứt phá ( 27,6%) trong năm qua là Ngân hàng TMCP Quân đội - MBBank (mã: MBB). Riêng quý IV/2024, tăng trưởng tín dụng của ngân hàng này bứt phá hơn 11 điểm %. Báo cáo tài chính của MBBank thể hiện các lĩnh vực dẫn dắt tăng trưởng cho vay tiếp tục là bán buôn bán lẻ ô tô xe máy (+35% so với đầu năm), kinh doanh BĐS (+42%), dịch vụ lưu trú (+34%), và đặc biệt là sự hồi phục ở xây dựng (+29%).

Với động lực từ tăng trưởng tín dụng, MBBank báo lãi trước thuế cả năm 2024 đạt 28.829 tỷ đồng, tăng 9,6% so với năm 2023.

Đặt kế hoạch kinh doanh thận trọng trong 2025, ban lãnh đạo MBBank chia sẻ tại Hội nghị nhà đầu tư đầu năm nay rằng ước tính tổng tài sản ngân hàng đến cuối năm sẽ đạt trên 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2024; tăng trưởng lợi nhuận khoảng 10%, tương đương với mức lợi nhuận 32.000 tỷ đồng. Tín dụng và huy động vốn kế hoạch trên 1 triệu tỷ đồng, tăng lần lượt 26% và 25% so với năm ngoái.

Chứng khoán BSC dự báo tăng trưởng tín dụng cao sẽ là động lực chính thúc đẩy lợi nhuận của MBBank trong 2025 sau khi chính thức nhận chuyển giao bắt buộc Oceanbank (hiện đổi tên thành MBV) vào giữa tháng 10/2024. BSC kỳ vọng MBBank có thể đạt mức tăng trưởng tín dụng 2025 lên đến 30-35%, mức cao lịch sử, nhờ hạn mức vượt trội để bù đắp lại các hỗ trợ về mặt tài chính cho MBV.

VPBank (mã:VPB) cũng là một cái tên nằm trong top những ngân hàng tăng trưởng tín dụng hàng đầu hệ thống năm qua (22,7%). Số liệu từ báo cáo tài chính cho thấy động lực tăng trưởng tín dụng của VPBank phần nhiều đến từ tín dụng đầu tư BĐS (tăng 70.144 tỷ đồng, tương đương 72,3% trong năm 2024), chiếm 58,7% tổng dư nợ tăng thêm của Ngân hàng mẹ, cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng tín dụng đầu tư BĐS toàn ngành (22,6%).

Với xu hướng tăng trưởng cao trong 3 năm liên tiếp, tỷ trọng dư nợ lĩnh vực BĐS trên tổng dư nợ của ngân hàng mẹ VPBank đã tăng lên 42,4% tại thời điểm cuối năm 2024, trở thành lĩnh vực có tỷ lệ dư nợ cao nhất toàn ngân hàng.

Mức tăng trưởng tín dụng đáng kể cùng sự cải thiện hệ số NIM đã đóng góp vào mức tăng trưởng tích cực của thu nhập từ lãi, góp phần đưa lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 20.013 tỷ đồng, tăng 85% so với 2023.

Năm 2025, VPBank đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế hợp nhất từ 20% đến 25%, tương đương khoảng 24.000 - 25.000 tỷ đồng, so với mức 20.013 tỷ đồng thực hiện của năm 2024. Tăng trưởng tín dụng dự kiến ở mức 20-25%, tập trung vào hai phân khúc chiến lược là bán lẻ và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) với kỳ vọng tăng trưởng 30-40%. Tăng trưởng huy động dự kiến trên 30%.

Là cái tên cuối cùng trong top 5 nhà băng có tăng trưởng tín dụng cao nhất 2024, TPBank (mã: TPB) ghi nhận tín dụng tăng 22% trong năm qua. Động lực chủ yếu đến từ sự phục hồi của mảng bán lẻ, hoạt động thương mại, bất động sản và xây dựng. Lợi nhuận trước thuế cả năm của ngân hàng đạt 7.600 tỷ đồng, tăng 36% so với năm 2023 và vượt kế hoạch đặt ra tại ĐHĐCĐ.

Năm nay, ban lãnh đạo TPBank chưa công bố kế hoạch kinh doanh. Tuy nhiên, trong nhận định mới đây, Chứng khoán MB kỳ vọng tăng trưởng tín dụng của TPBank năm nay sẽ đạt trên 16%, trong khi tăng trưởng huy động khoảng 15%. Tăng trưởng lợi nhuận cả năm kỳ vọng vượt 20%; tỷ lệ nợ xấu cải thiện về 1,44% (giảm 7 điểm cơ bản svck) nhờ sự phục hồi của hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Với toàn ngành ngân hàng, trong năm nay, NHNN đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng khoảng 16% cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8% (tương đương bơm thêm gần 2,5 triệu tỷ đồng ra nền kinh tế). Các chuyên gia cho rằng với mục tiêu tăng trưởng tín dụng như vậy, lợi nhuận nhóm ngân hàng nhìn chung có thể tăng trưởng từ 18% - 25% nhờ hưởng lợi từ các yếu tố xây dựng hạ tầng, BĐS và tiêu dùng cá nhân. Cùng đó, mảng khách hàng doanh nghiệp (KHDN) được dự báo vẫn có thể tăng trưởng cao hơn trong 2025, tuy nhiên sẽ có sự phân hóa tương đối trong danh mục của các ngân hàng thương mại.

Thùy Dung