Bac A Bank (BAB) huy động hơn 3.200 tỷ đồng qua kênh trái phiếu, lên kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 11.525 tỷ đồng
Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) vừa hoàn tất các đợt phát hành trái phiếu ra công chúng và riêng lẻ, thu về hơn 3.200 tỷ đồng. Cùng với việc bổ sung nguồn vốn trung dài hạn, ngân hàng đang triển khai kế hoạch phát hành hơn 80,4 triệu cổ phiếu trả cổ tức để gia tăng quy mô vốn điều lệ.
Thu ròng hơn 1.435 tỷ đồng từ trái phiếu ra công chúng
Theo văn bản báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), kết thúc đợt chào bán ngày 29/6/2026, Bac A Bank (mã chứng khoán: BAB) đã phân phối thành công hơn 9,4 triệu trái phiếu mã BAB204-07L cho 2.945 nhà đầu tư trong nước, tương ứng 94,06% tổng khối lượng chào bán. Đồng thời, ngân hàng phân phối thành công hơn 4,9 triệu trái phiếu mã BAB204-07C cho 1.038 nhà đầu tư, đạt tỷ lệ 98,91%.
Với mức giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, Bac A Bank thu về 1.435,15 tỷ đồng từ hai lô trái phiếu trên. Sau khi trừ các chi phí liên quan, số tiền ngân hàng thu ròng đạt 1.435,08 tỷ đồng.
Hai lô trái phiếu này có kỳ hạn 7 năm, là loại nợ thứ cấp, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Việc phát hành đáp ứng đủ các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng theo quy định pháp luật. Lãi suất kỳ đầu tiên (tính từ 29/6/2026 đến trước 29/6/2027) được áp dụng ở mức 9,2%/năm đối với mã BAB204-07L và 9,4%/năm đối với mã BAB204-07C.
Huy động 1.800 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ và chia cổ tức tỷ lệ 7,5%
Ngoài đợt phát hành ra công chúng, Bac A Bank thông báo đã hoàn tất phát hành 1.800 trái phiếu riêng lẻ mã BAB12606 vào ngày 24/6/2026. Lô trái phiếu này có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, mang về cho ngân hàng 1.800 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn ngày 24/6/2028, với mức lãi suất cố định 8,5%/năm.
Tính đến cuối ngày 29/6/2026, tổng nợ của Bac A Bank ghi nhận gần 197.701,9 tỷ đồng. Trong đó, nợ trái phiếu chưa đáo hạn chiếm gần 21.194,8 tỷ đồng.
Liên quan đến cơ cấu vốn, ngày 26/6/2026, Bac A Bank đã chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 7,5%. Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 7,5 cổ phiếu mới.
Ngân hàng dự kiến phát hành hơn 80,4 triệu cổ phiếu với tổng giá trị theo mệnh giá hơn 804,1 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành được trích từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế của năm 2025 sau khi đã trích lập các quỹ, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Sau khi hoàn tất đợt chia cổ tức, vốn điều lệ của Bac A Bank sẽ tăng từ hơn 10.721,4 tỷ đồng lên hơn 11.525,5 tỷ đồng. Việc gia tăng vốn điều lệ giúp ngân hàng củng cố năng lực tài chính, tạo cơ sở mở rộng quy mô hoạt động tín dụng và đáp ứng các chuẩn mực an toàn vốn.












