BAOVIET Bank lãi quý II giảm hơn 52%, CASA chỉ còn 3,3%

Nhiều mảng kinh doanh ngoài lãi đi lùi, dự phòng gần "nuốt trọn" lợi nhuận

Theo báo cáo tài chính, trong quý II/2026, BAOVIET Bank ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 330,1 tỷ đồng, tăng 102,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là điểm sáng hiếm hoi trong bức tranh kinh doanh của ngân hàng.

Ngược lại, phần lớn các nguồn thu ngoài lãi đều suy giảm. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ chỉ đạt 77,7 tỷ đồng, giảm 72,9% so với cùng kỳ. Lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh lao dốc gần 96%, từ 26,9 tỷ đồng xuống còn 1,1 tỷ đồng. Thu nhập từ hoạt động khác cũng giảm 8,8%, còn 5,1 tỷ đồng.

Ở chiều tích cực, hoạt động kinh doanh ngoại hối chuyển từ lỗ 2,5 tỷ đồng cùng kỳ sang lãi 9,8 tỷ đồng, trong khi lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư tăng gấp khoảng 4 lần, đạt 44,4 tỷ đồng.

Dù vậy, những điểm sáng này chưa đủ bù đắp sự suy giảm ở các mảng kinh doanh khác, khiến tổng thu nhập hoạt động trong quý chỉ đạt 468,1 tỷ đồng, giảm 2,6% so với cùng kỳ.

BAOVIET Bank lãi quý II giảm hơn 52%

Trong khi doanh thu đi xuống, chi phí hoạt động tăng 2,7%, lên 225 tỷ đồng, kéo lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng giảm còn 243,2 tỷ đồng, thấp hơn 7% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, BAOVIET Bank tiếp tục dành 233,3 tỷ đồng để trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, chỉ giảm khoảng 3% so với cùng kỳ nhưng tương đương tới 96% lợi nhuận thuần trước dự phòng. Điều này khiến phần lớn lợi nhuận tạo ra từ hoạt động kinh doanh bị "ăn mòn" bởi chi phí dự phòng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế quý II chỉ còn 9,8 tỷ đồng, giảm 52,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 7,9 tỷ đồng, cũng giảm 52,7%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, ngân hàng ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 612,2 tỷ đồng, tăng 44,4%; tổng thu nhập hoạt động đạt 879,7 tỷ đồng, tăng 9,4%. Tuy nhiên, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 16,3%, lên 401,6 tỷ đồng, khiến lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 33,5 tỷ đồng, tăng 12%, còn lợi nhuận sau thuế đạt 26,7 tỷ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ.

Dư nợ tăng hơn 10%, nợ xấu giảm nhưng bộ đệm dự phòng vẫn mỏng

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của BAOVIET Bank đạt 109.526,9 tỷ đồng, giảm 0,8% so với đầu năm.

Trong cơ cấu tài sản, cho vay khách hàng tăng từ 58.448,4 tỷ đồng lên 64.482,6 tỷ đồng, tương đương tăng 10,3%, trở thành động lực tăng trưởng chính. Trong khi đó, tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước giảm 75,9%, còn 714,6 tỷ đồng; tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác giảm 10,8%, còn 19.236,2 tỷ đồng; danh mục chứng khoán đầu tư cũng thu hẹp 14,4%, xuống 15.092,5 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, tiền gửi khách hàng đạt 76.895,4 tỷ đồng, tăng 4,4% so với đầu năm, trong khi tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác giảm mạnh 28,1%, còn 16.164,2 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tăng nhẹ lên 3.945,2 tỷ đồng.

Về chất lượng tín dụng, tổng dư nợ cho vay tăng hơn 6.034 tỷ đồng sau nửa đầu năm. Trong đó, nợ đủ tiêu chuẩn tăng 12,1%, lên 62.370,6 tỷ đồng, còn toàn bộ các nhóm nợ từ nhóm 2 đến nhóm 5 đều giảm so với đầu năm.

Cụ thể, nợ cần chú ý của BAOVIET Bank giảm 37,3%, còn 744,7 tỷ đồng; nợ dưới tiêu chuẩn giảm 77,7%, còn 38,3 tỷ đồng; nợ nghi ngờ giảm 35,6%, xuống 67,4 tỷ đồng; còn nợ có khả năng mất vốn giảm 7,7%, còn 1.261,7 tỷ đồng.

Nhờ dư nợ tín dụng tăng và quy mô nợ xấu thu hẹp, tổng nợ xấu (nhóm 3-5) giảm khoảng 18,6% xuống còn 1.367,4 tỷ đồng, qua đó kéo tỷ lệ nợ xấu giảm từ khoảng 2,81% đầu năm xuống còn 2,12%.

Tuy nhiên, nợ nhóm 5 vẫn chiếm hơn 92% tổng nợ xấu, cho thấy phần lớn nợ xấu của ngân hàng là các khoản có khả năng mất vốn, tạo áp lực không nhỏ lên công tác xử lý và thu hồi nợ.

Đến cuối tháng 6, dự phòng rủi ro cho vay khách hàng đạt 712,2 tỷ đồng, tăng 11,3% so với đầu năm. Dù tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLCR) đã cải thiện từ khoảng 38,2% lên 52,1%, mức này vẫn thuộc nhóm thấp trong ngành ngân hàng.

Tính đến cuối tháng 6/2026, tỷ lệ cho vay trên tiền gửi (LDR) của BAOVIET Bank ở mức khoảng 83,9%. Trong khi đó, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) chỉ đạt khoảng 3,3%, giảm đáng kể so với mức 5,4% đầu năm. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, số dư tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng giảm từ 3.952,9 tỷ đồng xuống còn 2.548,8 tỷ đồng, tương ứng giảm hơn 1.404 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm. Ngược lại, tiền gửi có kỳ hạn tăng từ 69.637,1 tỷ đồng lên 74.289,9 tỷ đồng.