BIDV tất toán sớm 790 tỷ đồng dư nợ, dồn dập huy động hơn 4.300 tỷ đồng qua kênh trái phiếu

Chi 790 tỷ đồng tất toán trước hạn ba lô trái phiếu

Dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam vừa hoàn tất giao dịch mua lại trước hạn ba lô trái phiếu trong ngày 3/9/2026. Tổng giá trị của đợt thanh toán này đạt 790 tỷ đồng, giúp ngân hàng cơ cấu lại các khoản nợ trung và dài hạn.

Chi tiết giao dịch, ngân hàng đã tất toán toàn bộ lô trái phiếu mã BIDLH2331008 (BID12328) với giá trị 240 tỷ đồng. Sản phẩm nợ này được phát hành vào ngày 30/8/2023, có kỳ hạn 8 năm và ngày đáo hạn ban đầu là 30/8/2031. Việc mua lại được thực hiện dựa trên quyền mua trước hạn của tổ chức phát hành sau 3 năm kể từ ngày chào bán.

Hai lô trái phiếu còn lại mang mã BIDLH2431034 (BID12437) và BIDLH2431035 (BID12438) cũng được BIDV thanh toán dứt điểm với giá trị lần lượt là 450 tỷ đồng và 100 tỷ đồng. Cả hai lô này đều được phát hành vào ngày 29/8/2024, có kỳ hạn 7 năm, ngày đáo hạn dự kiến 29/8/2031 và đi kèm điều khoản cho phép ngân hàng mua lại sau 2 năm.

Chào bán hơn 4.300 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

Ở chiều huy động vốn, BIDV đang liên tục thực hiện các đợt phát hành trái phiếu mới để củng cố nguồn lực tài chính. Ngày 27/8/2026, ngân hàng phân phối thành công lô trái phiếu mã BIDL12619, thu về 500 tỷ đồng. Lô này có kỳ hạn dài lên tới 20 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 27/8/2046 với mức lãi suất cố định 8%/năm. Trước đó vài ngày, vào 21/8/2026, ngân hàng cũng huy động được 100 tỷ đồng từ lô trái phiếu mã BID12618 có kỳ hạn 6 năm.

Trên kênh phát hành ra công chúng, BIDV đang mở bán đợt 3 với tổng khối lượng 43,33 triệu trái phiếu. Với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, quy mô huy động của đợt này đạt 4.333,6 tỷ đồng. Gói phát hành được chia thành ba mã riêng biệt với các kỳ hạn và mức biên độ lãi suất khác nhau.

Mã BIDL2633007C có khối lượng 10,99 triệu đơn vị, tương ứng 1.099,9 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm, lãi suất được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm biên độ 2,25%/năm. Mã BIDL2634008C phân phối 15,5 triệu đơn vị, giá trị 1.552,4 tỷ đồng, kỳ hạn 8 năm với biên độ lãi suất cộng thêm 2,30%/năm. Mã BIDL2636009C có quy mô lớn nhất với 16,8 triệu đơn vị, huy động 1.680,2 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm và áp dụng biên độ cộng thêm 2,25%/năm. Phần lãi suất tham chiếu sẽ được điều chỉnh và thanh toán định kỳ 6 tháng/lần.

Nhà đầu tư có thể đăng ký mua với khối lượng tối thiểu 100 trái phiếu, tương đương số tiền 10 triệu đồng. Thời gian tiếp nhận đăng ký kéo dài từ ngày 19/8/2026 đến 9h sáng ngày 9/9/2026. Đây là đợt chào bán cuối cùng thuộc Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 554/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp vào cuối năm 2025.