Camimex Group (CMX) sắp phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất 11,2%/ năm

Cụ thể, công ty sẽ chào bán tối đa 3 triệu trái phiếu ra công chúng với mã CMXH2326001, tổng mệnh giá phát hành là 300 tỷ đồng. Thời gian dự kiến phát hành trong quý IV/2022 đến quý I/2023.

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 36 tháng kể từ ngày phát hành, lãi suất 11,2%/năm và có tài sản đảm bảo. Trong đó, tài sản đảm bảo là cổ phiếu CTCP Camimex Group (CMX) được sở hữu bởi bên thứ 3, cổ phiếu CTCP Camimex (UPCoM: CMM) được sở hữu bởi tổ chức phát hành và cổ phiếu CMM được sở hữu bởi bên thứ ba.

Phương án phát hành trái phiếu cũng đề cập đến quyền mua lại trái phiếu của CMX. Theo đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, tại bất kỳ thời điểm nào sau thời gian đủ 12 tháng kể từ ngày phát hành, tổ chức phát hành có quyền mua lại, trong một hoặc nhiều lần vào bất kỳ thời điểm nào đối với các trái phiếu được sở hữu bởi các chủ sở hữu trái phiếu chấp thuận bán lại.

Số tiền huy động 300 tỷ đồng sẽ được CMX dùng để thanh toán tiền mua nguyên vật liệu của nhà cung cấp. Trong đó, Công ty phải thanh toán 140 tỷ đồng cho Công ty TNHH Thương mại Kim Ngân Phú, 110 tỷ đồng cho Công ty TNHH MTV XNK Thủy sản Thiên Mã Quỳnh và 50 tỷ đồng cho Công ty TNHH Thủy sản Bùi Ngọc Quyên.

Vài ngày trước đó, theo báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM ngày 29/11, CMX cũng công bố thông tin liên quan đến thay đổi sở hữu của cổ đông lớn sau khi Công ty TNHH ES VINA mua xong 202.900 cổ phiếu CMX.

Hồi tháng 9 năm nay, ES VINA đã trở thành cổ đông lớn nhất của CMX 19/9 nhờ giao dịch gom 150.000 cổ phiếu CMX, qua đó nâng khối lượng nắm giữ từ 5.022.641 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 4,93% lên 5.187.641 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 5,09%.

Về tình hình tài chính của doanh nghiệp, theo báo cáo tài chính quý III/2022, tính đến 30/09/2022, tổng nợ vay của CMX tăng 28% so với đầu năm, lên hơn 1.304 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay ngắn hạn gần 891 tỷ đồng, tăng 54%; nợ vay dài hạn giảm 37%, còn 144 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Công ty đạt gần 2.182 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ, trong khi đó lợi nhuận ròng tăng 42%, đạt gần 66 tỷ đồng.

Năm 2022, CMX đặt mục tiêu doanh thu 3.900 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 160 triệu USD, tương ứng sản lượng xuất khẩu ít nhất là 13.000 tấn thành phẩm/năm. CMX cũng dự kiến lãi sau thuế đạt 300 tỷ đồng, gấp 3,6 lần thực hiện năm 2021. Đây là kế hoạch cao nhất từ khi đơn vị niêm yết năm 2010 đến nay.

Như vậy sau 9 tháng, CMX đã thực hiện được 56% mục tiêu doanh thu và chỉ 29% mục tiêu lợi nhuận cả năm.