Chứng khoán ACBS lên kế hoạch phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

Cụ thể, Hội đồng Thành viên (HĐTV) ACBS đã thông qua nghị quyết phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng trong năm 2025. Trước đó, HĐTV công ty đã ban hành Nghị quyết số 30/NQ-HĐTV-ACBS-25 về phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo.

Theo kế hoạch, ACBS sẽ phát hành tối đa 50 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị 5.000 tỷ đồng. Đợt phát hành sẽ được chia làm 5 đợt, triển khai trong khoảng thời gian từ quý II/2025 - II/2026. Trong trường hợp trái phiếu chưa phân phối hết ở từng đợt, phần còn lại sẽ được chuyển sang đợt kế tiếp.

Tổng giá trị trái phiếu đã và dự kiến phát hành trong vòng 12 tháng sẽ được kiểm soát không vượt quá 50% vốn chủ sở hữu của ACBS, căn cứ trên báo cáo tài chính đã kiểm toán hoặc soát xét gần nhất, bao gồm cả báo cáo hợp nhất và riêng lẻ.

Đối tượng mua trái phiếu là nhà đầu tư trong và ngoài nước, phù hợp với các quy định của Luật Chứng khoán. Số lượng đăng ký mua tối thiểu được quy định là 100 trái phiếu (hoặc bội số của 100) đối với nhà đầu tư cá nhân và 1.000 trái phiếu (hoặc bội số của 1.000) đối với nhà đầu tư tổ chức.

Kỳ hạn của trái phiếu tối đa lên đến 10 năm. Lãi suất áp dụng có thể là cố định, thả nổi, hoặc kết hợp cả hai, được xác định theo công thức: Lãi suất tham chiếu + biên độ lãi suất (biên độ dao động từ 1% đến 3%).

Việc phát hành sẽ được thực hiện trực tiếp qua các Chi nhánh, Phòng Giao dịch của ACBS hoặc thông qua các đại lý phát hành được ủy quyền.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2025, ACBS ghi nhận doanh thu hoạt động gần 753 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động tự doanh tiếp tục là trụ cột doanh thu với 304 tỷ đồng, tăng nhẹ 3%.

Lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt hơn 206 tỷ đồng, tăng mạnh 65%. Trong khi đó, lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) tăng 82%, đạt gần 171 tỷ đồng.

Trong kỳ, công ty ghi nhận chi phí dự phòng và chi phí đi vay tăng vọt lên hơn 178 tỷ đồng, cao gấp 2,6 lần cùng kỳ. Sau khi khấu trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế của ACBS đạt hơn 146 tỷ đồng, giảm 31%.

Tại ngày 31/3/2025, tổng tài sản của ACBS đạt hơn 30.491 tỷ đồng, tăng 4.450 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, khoản đầu tư HTM chiếm gần 15.264 tỷ đồng, tăng hơn 3.775 tỷ đồng. Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn đạt hơn 15.045 tỷ đồng.

Danh mục tài sản tài chính ghi nhận theo giá trị hợp lý qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng 24,6%, lên mức 3.972 tỷ đồng. Riêng cổ phiếu UPCoM trong danh mục chiếm 2.361 tỷ đồng, tuy nhiên đang tạm lỗ khoảng 3,1%.

Dư nợ cho vay của công ty cũng tăng từ 8.690 tỷ đồng lên hơn 9.423 tỷ đồng, trong đó cho vay giao dịch ký quỹ (margin) chiếm phần lớn, đạt hơn 9.338 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ vay ngắn hạn của ACBS tăng nhẹ từ 16.403 tỷ đồng lên 16.790 tỷ đồng. Các đối tác tín dụng lớn của công ty hiện bao gồm BIDV, Eximbank và Vietcombank.

Anh Chi