Chứng khoán SHS (SHS) lên kế hoạch huy động 5.000 tỷ đồng trái phiếu lãi suất thả nổi

Chi tiết phương án chào bán 50 triệu trái phiếu ra công chúng

Theo phương án vừa được công bố, SHS dự kiến phát hành tối đa 50 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị huy động là 5.000 tỷ đồng. Đây là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Đại diện người sở hữu trái phiếu ban đầu là Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect.

Lộ trình phát hành sẽ được chia làm hai đợt trong năm 2026. Đợt 1 bao gồm 25 triệu trái phiếu (mã SHS2Y202501) với giá trị 2.500 tỷ đồng, dự kiến chào bán trong quý 1 hoặc quý 2/2026. Đợt 2 sẽ tiếp nối với 25 triệu trái phiếu còn lại (mã SHS2Y202502), dự kiến thực hiện từ quý 2 đến quý 4/2026.

Về cơ cấu lãi suất, trái phiếu có kỳ hạn 2 năm và thanh toán lãi định kỳ 6 tháng một lần. Mức lãi suất được áp dụng theo phương thức kết hợp. Cụ thể, trong 2 kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất cố định ở mức 7,8%/năm. Đối với các kỳ tính lãi còn lại, lãi suất sẽ thả nổi và được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng với biên độ 0,3%/năm.

Tổ chức phát hành giữ quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ trái phiếu vào ngày tròn 12 tháng kể từ ngày phát hành. Về quy định khối lượng đặt mua, nhà đầu tư cá nhân cần đăng ký tối thiểu 100 trái phiếu (tương đương 10 triệu đồng), trong khi nhà đầu tư tổ chức phải đặt mua tối thiểu 10.000 trái phiếu (tương đương 1 tỷ đồng). Nguồn vốn huy động được từ đợt chào bán này sẽ được phân bổ để bổ sung nguồn lực cho các hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty chứng khoán.

Liên tục huy động vốn qua kênh trái phiếu riêng lẻ cuối năm 2025

Bên cạnh kế hoạch chào bán ra công chúng, hoạt động huy động vốn qua kênh trái phiếu riêng lẻ của SHS cũng diễn ra sôi động trong giai đoạn cuối năm 2025. Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), vào ngày 09/10/2025, SHS đã hoàn tất phát hành 3.600 trái phiếu mã SHS12502 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, thu về 360 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 1 năm và lãi suất cố định 8%/năm.

Đợt phát hành nêu trên nằm trong kế hoạch chào bán trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2025 của SHS với tổng hạn mức tối đa 1.800 tỷ đồng. Loại hình trái phiếu là không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Theo lộ trình, công ty sẽ thực hiện tối đa 5 đợt chào bán ngay trong quý 4/2025 với khối lượng mỗi đợt dao động từ 300 đến 500 trái phiếu.

Toàn bộ các lô trái phiếu riêng lẻ này đều có kỳ hạn 1 năm, lãi suất cố định tối đa 8%/năm và trả lãi định kỳ 6 tháng một lần. Mục đích sử dụng vốn được xác định để cơ cấu lại các khoản nợ của tổ chức phát hành, đảm bảo sự linh hoạt trong quản trị dòng tiền của doanh nghiệp.

Khánh An