Chứng khoán SSI (SSI) muốn huy động hơn 6.230 tỷ đồng để bổ sung vốn cho vay ký quỹ
SSI dự kiến chào bán tối đa hơn 415,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với mức giá 15.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn nhiều so với thị giá 42.000 đồng/cổ phiếu.
CTCP Chứng khoán SSI (mã ck: SSI) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025, dự kiến tổ chức vào ngày chiều ngày 25/9 tới đây tại TP HCM.
Nội dung chính trong cuộc họp bất thường đợt này của SSI là chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Theo tờ trình của HĐQT, SSI dự kiến chào bán tối đa hơn 415,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:1, điều đó có nghĩa mỗi cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu được mua thêm 01 cổ phiếu mới. Cổ phiếu chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian thực hiện dự kiến trong giai đoạn 2025 -2026.
Giá chào bán cho các nhà đầu tư hiện hữu tại SSI là 15.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn nhiều so với thị giá kết phiên 28/8 là 42.000 đồng/cổ phiếu.
Nếu phát hành thành công, công ty có thể thu về tối đa 6.234 tỷ đồng, dùng để bổ sung vốn cho vay giao dịch ký quỹ (margin) và đầu tư vào trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi cùng các giấy tờ có giá khác.
Song song với đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu, chứng khoán SSI cũng đang xúc tiến thương vụ chào bán riêng lẻ đến 104 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 5,28% số cổ phần đang lưu hành.
Giá chào bán là 31.300 đồng/cổ phiếu, qua đó tương ứng thu về hơn 3.255 tỷ đồng. Nguồn vốn huy động được sẽ được phân bổ đều cho hai mục đích: 50% để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư chứng chỉ tiền gửi và 50% còn lại để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin).
Danh sách nhà đầu tư được chào bán bao gồm 18 tổ chức và cá nhân. Trong đó, Vietnam Enterprise Investments Limited, một quỹ thành viên thuộc Dragon Capital, được phân bổ mua nhiều nhất với 16,8 triệu cổ phiếu. Daiwa Securities Group Inc., cổ đông lớn của SSI, được chào bán gần 15,9 triệu cổ phiếu.
Ngoài ra, một số lãnh đạo công ty cũng tham gia đợt chào bán này như Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Thông (1 triệu cổ phiếu) và Thành viên HĐQT Nguyễn Hồng Nam (5 triệu cổ phiếu).
Sau khi hoàn tất đợt phát hành riêng lẻ, SSI sẽ nâng vốn điều lệ từ 19.739 tỷ đồng lên 20.779 tỷ đồng.
Nếu tiếp tục được cổ đông thông qua phương án tăng vốn và thực hiện thành công đợt chào bán tối đa 415,6 triệu cổ phiếu, SSI sẽ nâng vốn lên hơn 24.900 tỷ đồng.
