Dabaco (DBC) đặt mục tiêu lãi 730 tỷ đồng, lên loạt phương án phát hành thêm hơn 141 triệu cổ phiếu

Theo đó, Dabaco sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh 2024 với chỉ tiêu doanh thu (bao gồm cả doanh thu nội bộ) 25.380 tỷ đồng, tăng trưởng 14% so với thực hiện năm 2023; lợi nhuận sau thuế dự kiến 729,8 tỷ đồng, gấp 29 lần kết quả đạt được năm 2023.

Năm 2023, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 11.110 tỷ đồng, giảm 3,9% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 25,01 tỷ đồng, tăng 381,9% so với năm trước nhưng chỉ hoàn thành 4,4% mục tiêu đề ra là 569 tỷ đồng.

Về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và trích lập quỹ, Dabaco sẽ dùng toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến thời điểm 31/12/2023 để bổ sung quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp.

Loạt phương án phát hành thêm cổ phiếu, tăng vốn lên hơn 3.830 tỷ đồng

Tại đại hội, Dabaco cũng sẽ trình cổ đông phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; và tờ trình chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược, với tổng khối lượng phát hành hơn 141 triệu cổ phiếu.

Trong đó, Dabaco sẽ phát hành 12 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/CP nhằm thu hút và ưu đãi các nhân sự có nhiều cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty. Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 12 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Đồng thời, Công ty sẽ chào bán 80,67 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 3:1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, cứ 3 quyền mua sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới, với giá phát hành 15.000 đồng/CP. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu đạt 70%. Số cổ phiếu này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Tổng số tiền dự kiến thu được từ 2 phương án phát hành trên là hơn 1.330 tỷ đồng, Dabaco dự kiến sẽ dùng để đầu tư vào Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco.

Sau khi thực hiện xong 2 phương án phát hành trên, Dabaco sẽ tiếp tục chào bán riêng lẻ hơn 48,4 triệu cổ phiếu (tương đương 20% số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm trình ĐHĐCĐ thường niên 2024) cho nhà đầu tư chiến lược với giá phát hành dự kiến không thấp hơn 28.000 đồng/CP. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Số tiền thu được từ việc chào bán riêng lẻ tối thiểu là 1.355 tỷ đồng, Dabaco dự kiến sẽ dùng hơn 930 tỷ đồng để đầu tư vào khu trang trại sản xuất, kinh doanh giống lợn và chăn nuôi lợn thương phẩm chất lượng cao tại xã Đồng Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa; còn gần 425 tỷ đồng để trả nợ vay ngân hàng cho Dự án Khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm ứng dụng công nghệ cao Dabaco Thanh Hóa tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Như vậy, nếu các phương án phát hành ở trên thành công, Dabaco sẽ tăng vốn điều lệ từ mức 2.420 tỷ đồng lên hơn 3.830 tỷ đồng.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/4, cổ phiếu DBC giảm nhẹ 0,93% xuống mức 31.950 đồng/CP, khối lượng khớp lệnh hơn 6,8 triệu đơn vị. Nếu tính trong khoảng 1 năm qua, giá cổ phiếu DBC đã tăng hơn gấp đôi.

N.T