Dabaco lên mục tiêu lãi gấp 29 lần, muốn tăng vốn khủng thông qua phát hành cổ phiếu

Dabaco dự trình kết hoạch lãi gấp 29 lần so với thực hiện năm 2023

Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã DBC) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội tổ chức ngày 27/4 tại tỉnh Bắc Ninh.

Theo tờ trình, năm 2024 DBC đặt mục tiêu 25.380 tỷ đồng, tăng 14% so với thực hiện năm 2023; lợi nhuận sau thuế dự kiến 729,8 tỷ đồng, gấp 29 lần kết quả đạt được năm 2023.

Dabaco dự trình kết hoạch lãi gấp 29 lần so với thực hiện năm 2023

Năm 2023, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 11.110 tỷ đồng, giảm 3,9% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 25,01 tỷ đồng, tăng 381,9% so với năm trước nhưng chỉ hoàn thành 4,4% mục tiêu đề ra là 569 tỷ đồng.
Về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và trích lập quỹ, Dabaco sẽ dùng toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến thời điểm 31/12/2023 để bổ sung quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp.
Năm 2024, DBC lên kế hoạch triển khai và đầu tư hoàn chỉnh các dự án đang xây dựng dở dang và đẩy nhanh tiến độ các dự án đã được phê duyệt như: đường H2 theo hình thức BT và dự án đối ứng; nhà ở xã hội tại phường Khắc Niệm; nhà máy ép dầu giai đoạn II tại cụm công nghiệp xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tinh Bắc Ninh; nhà máy sản xuất vắc xin...
DBC cho biết sẽ gia tăng quy mô đàn lợn cụ kỵ chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển đàn lợn và đưa ra thị rường con giống năng suất cao, chất lượng tốt, phục vụ cho ngành chăn nuôi lợn trong nước, đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững.
Ngoài ra, DBC sẽ tiếp tục nghiên cứu, phát triển các sản phẩm mới như: dầu ăn dinh dưỡng; chân gà ăn liền; giống gà mía với nhiều ưu điểm vượt trội mở ra xu hướng nuôi gà lông màu thả vườn mới.. đa dạng hóa các mặt hàng đáp ứng thị hiếu, nhu cầu tiêu dùng ngày càng khắt khe của thị trường.
Dabaco muốn phát hành thêm cổ phiếu, tăng vốn lên hơn 3.830 tỷ đồng
Đáng chú ý, Dabaco cũng sẽ trình đại hội phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
Cụ thể, DBC dự kiến phát hành 12 triệu cổ phiếu ESOP, tương đương 4,95% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp (hiện DBC đang lưu hành 242 triệu cổ phiếu) với giá 10.000 đồng/cp. Việc phát hành cổ phiếu ESOP sẽ diễn ra trong năm 2024. Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 12 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
Dabaco cũng dự kiến chào bán 80,6 triệu cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ 3:1 (sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, cứ 3 quyền mua sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới). Giá chào bán ở mức 15.000 đồng/cổ phiếu với thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2024, tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 70%.
Vốn thu về từ lần phát hành và chào bán cổ phiếu trên dự kiến đạt 1.330 tỷ đồng, trong đó phát hành cổ phiếu ESOP đạt 120 tỷ đồng, chào bán cổ phiếu đạt 1.210 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được doanh nghiệp đầu tư vào công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco để thực hiện “Dự án Đầu tư, xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco”.
Sau khi hoàn tất 2 phương án trên, DBC sẽ tiếp tục chào bán riêng lẻ 48,4 triệu cổ phiếu (tương đương 20% số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm trình ĐHĐCĐ thường niên 2024) cho nhà đầu tư chiến lược.
Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Giá chào bán dự kiến không thấp hơn 28.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng số tiền huy động tối thiểu 1.355 tỷ đồng. Mức giá này thấp hơn thị giá của DBC trên thị trường chứng khoán khoảng 12%.
DBC cho biết nguồn vốn này sẽ được dùng để đầu tư vào khu trang trại sản xuất, kinh doanh giống lợn và chăn nuôi lợn thương phẩm chất lượng cao tại xã Đồng Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa (hơn 930 tỷ đồng), trả nợ vay ngân hàng cho dự án khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm ứng dụng công nghệ cao Dabaco Thanh Hóa tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa (gần 425 tỷ đồng).

Như vậy, nếu 3 phương án phát hành ở trên thành công, ông lớn ngành chăn nuôi này sẽ tăng vốn điều lệ từ mức 2.420 tỷ đồng lên hơn 3.830 tỷ đồng.

N.Hà