Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) phát hành thành công 99,05% tổng lượng trái phiếu chuyển đổi

Kết thúc đợt chào bán trái phiếu tính tới ngày 25/1/2024, Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM cho biết đã phát hành được 28.130.689 trái phiếu mã CII42301 trong tổng chào bán 28.401.951 trái phiếu, tương ứng tỷ lệ chào bán thành công là 99,05% tổng số trái phiếu chào bán.

Như vậy, kết thúc đợt chào bán, Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM đã huy động được 2.813 tỷ đồng trái phiếu.

Được biết, từ ngày 26/10 đến 25/1/2024, Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM đang thực hiện nhận tiền mua trái phiếu chuyển đổi tỷ lệ 10:1, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu; kỳ hạn 10 năm; đây là trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền; huy động 2.840,2 tỷ đồng. Trong đó, số tiền huy động được sử dụng 1.200 tỷ đồng đầu tư trái phiếu của Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận phát hành riêng lẻ; đầu tư 1.640,2 tỷ đồng vào trái phiếu do CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội phát hành riêng lẻ.

Một điểm đáng lưu ý khác, Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM đã công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 diễn ra vào ngày 31/1/2024 tại TP.HCM.

Đầu tiên, Công ty CII trình cổ đông thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng gói 2 có điều chỉnh so với nội dung thông qua ngày 24/5/2023.

Trong đó, số tiền huy động điều chỉnh giảm từ 1.659,8 tỷ đồng, về 1.591,8 tỷ đồng, giảm 68 tỷ đồng; đối tượng chào bán bên cạnh cổ đông hiện hữu, Công ty bổ sung người lao động của tổ chức phát hành, nhà đầu tư cá nhân/tổ chức theo tiêu chuẩn do Hội đồng quản trị phê duyệt; dự kiến triển khai trong năm 2024.

Về phương án sử dụng vốn huy động, Công ty CII dự kiến dùng 450 tỷ đồng để đầu tư trái phiếu do CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội phát hành riêng lẻ; và 1.141,8 tỷ đồng đầu tư trái phiếu doanh nghiệp do CTCP BOT Trung Lương – Mỹ Thuận phát hành riêng lẻ.

Được biết, ngày 24/5/2023, Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM đã thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng (gói 2); đây là trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, không có tài sản đảm bảo và không kèm chứng quyền; đối tượng cổ đông hiện hữu; tỷ lệ 20:1, cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu; kỳ hạn trái phiếu 10 năm; lãi suất cố định 10%/năm cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên, sau đó sẽ thả nổi với mức lãi suất bằng tổng 2,5%/năm cộng với lãi suất tham chiếu bình quân tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.

Số tiền thu được, Công ty sẽ dùng thanh toán trái phiếu CIIB2023009 (mệnh giá 500 tỷ đồng); thanh toán trái phiếu CIIB2124001 (mệnh giá 590 tỷ đồng); và góp vốn vào Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận, và/hoặc đầu tư trái phiếu doanh nghiệp do Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận phát hành riêng lẻ với tổng giá trị tối đa 569,8 tỷ đồng.

Thứ hai, Công ty CII trình thay đổi phương án sử dụng vốn đợt phát hành ra công chúng mã CII42301. Trong đó, số tiền huy động được công ty dự kiến dùng tối đa 1.200 tỷ đồng góp vốn vào Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận và/hoặc đầu tư trái phiếu do Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận phát hành; 500 tỷ đồng thanh toán trái phiếu CIIB2024009; 590 tỷ đồng thanh toán trái phiếu mã CIIB2124001; và 550,2 tỷ đồng đầu tư trái phiếu do CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội phát hành riêng lẻ.

Và thứ ba, Công ty CII trình cổ đông tạm dừng thực hiện chuyển đổi đợt 7 dự kiến ngày 2/5/2024 và đợt 8 dự kiến ngày 4/11/2024 đối với trái phiếu chuyển đổi mã CII42013.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/1, cổ phiếu CII tăng nhẹ 50 đồng, lên 18.200 đồng/cổ phiếu.

Vũ Duy Bắc