Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 10/2

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

Đồng USD tiếp tục chịu áp lực trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, khi nhà đầu tư thận trọng trước hàng loạt dữ liệu kinh tế quan trọng sẽ định hình lộ trình lãi suất của Mỹ. Trong khi đó, đồng yên Nhật giữ vững đà tăng sau chiến thắng áp đảo của Thủ tướng Sanae Takaichi trong cuộc bầu cử.

Đồng bảng Anh (GBP) giao dịch ổn định trong phiên châu Á đầu ngày, sau một phiên thứ Hai đầy biến động, khi giới đầu tư cân nhắc cuộc khủng hoảng chính trị mà Thủ tướng Keir Starmer đang đối mặt, cùng với khả năng gia tăng các đợt cắt giảm lãi suất. Đồng tiền này gần nhất đứng ở mức 1,3682 USD, sau khi tăng 0,6% trong phiên trước.

Yên Nhật (JPY) giao dịch ở mức 155,85 JPY/USD, duy trì mức tăng đạt được trong đêm khi đồng tiền này mạnh lên 0,8%. Các cảnh báo bằng lời từ giới chức hôm thứ Hai đã góp phần hỗ trợ yên Nhật, sau khi đồng tiền này suy yếu ngay sau phản ứng ban đầu của thị trường trước chiến thắng của bà Takaichi.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng đồng JPY nhiều khả năng sẽ suy yếu trở lại trong dài hạn, khi sự chú ý sớm chuyển sang các chính sách tài khóa của chính quyền Takaichi. Tính từ khi bà lên nắm quyền lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do (LDP) vào tháng 10, đồng JPY đã giảm khoảng 6%.

“Với việc chính sách tài khóa được dự báo sẽ tiếp tục nới lỏng dưới một chính quyền Takaichi quyết đoán hơn, tôi cho rằng cặp USD/JPY rốt cuộc sẽ quay lại xu hướng tăng. Chúng tôi tiếp tục dự báo tỷ giá này sẽ lên mức 164 vào cuối năm”, bà Carol Kong, chiến lược gia tiền tệ tại Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia (CBA), nhận định.

Dù đồng JPY đã thu hẹp phần nào mức giảm gần đây so với một số đồng tiền khác, nhưng trong phiên thứ Ba, Yên lại quay trở lại xu hướng suy yếu so với franc Thụy Sĩ và euro.

“Để có một đợt tăng giá bền vững hơn của đồng yên Nhật, thị trường cần được trấn an rằng chính sách tài khóa sẽ không trở nên quá lỏng lẻo. Bên cạnh đó, một lập trường cứng rắn và mang tính ‘diều hâu’ hơn từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) cũng có thể cần thiết để neo giữ kỳ vọng và thúc đẩy sự suy giảm bền vững hơn của tỷ giá USD/JPY”, các chiến lược gia của OCBC cho biết trong một báo cáo.

Đồng EUR giảm nhẹ xuống 1,19 USD sau khi tăng 0,85% trong phiên thứ Hai.

Chỉ số USD, đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt khác, đứng ở mức 96,952 – dao động gần mức thấp nhất trong một tuần. Các nhà phân tích cho biết thông tin từ truyền thông rằng Trung Quốc đã kêu gọi các ngân hàng trong nước đa dạng hóa danh mục, giảm phụ thuộc vào trái phiếu chính phủ Mỹ, cũng đã góp phần gây áp lực giảm lên đồng USD.

Tâm điểm chú ý của giới đầu tư trong tuần này sẽ là các báo cáo hàng tháng về việc làm và lạm phát tiêu dùng của Mỹ, vốn bị lùi thời điểm công bố do đợt đóng cửa chính phủ kéo dài ba ngày vừa kết thúc. Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett cho biết hôm thứ Hai rằng tăng trưởng việc làm tại Mỹ có thể chậm lại trong những tháng tới, do lực lượng lao động tăng chậm hơn và năng suất cao hơn. Nhà đầu tư đang đánh giá liệu sự suy yếu của thị trường lao động đã chạm đáy hay chưa.

Theo khảo sát của Reuters, báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 1, dự kiến công bố vào thứ Tư, được kỳ vọng sẽ cho thấy nền kinh tế Mỹ tạo thêm khoảng 70.000 việc làm. Các nhà giao dịch hiện vẫn đang định giá khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất hai lần trong năm nay, với lần đầu tiên được dự báo vào tháng 6. Tuy nhiên, thị trường vẫn trong trạng thái thận trọng trước khả năng thay đổi lập trường chính sách của Mỹ, sau khi ông Kevin Warsh được đề cử kế nhiệm ông Jerome Powell ở vị trí Chủ tịch Fed.

Về các đồng tiền khác, đồng đô la Australia giảm 0,2% xuống 0,7079 USD, trong khi đô la New Zealand đứng ở mức 0,6045 USD, giảm 0,2%.

Thị trường chứng khoán

Các chỉ số chứng khoán Nikkei tăng điểm mức cao kỷ lục mới trong phiên giao dịch đầu ngày nhờ kết quả kinh doanh quý khả quan của doanh nghiệp và động lực tích cực từ chiến thắng áp đảo của Thủ tướng Sanae Takaichi trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra hôm Chủ nhật. Chỉ số Nikkei 225 (.N225) tăng 2,5% lên 57.760,09 điểm. Chỉ số Topix (.TOPX) cũng lập đỉnh trong phiên, tăng 1,9% lên 3.854,16 điểm. Tính từ đầu năm đến nay, Nikkei đã tăng khoảng 12%.

Mùa công bố kết quả kinh doanh đang bước vào cao điểm tại nền kinh tế lớn thứ tư thế giới, trong bối cảnh thị trường được tiếp thêm lực đỡ từ kỳ vọng rằng chiến thắng áp đảo của bà Takaichi sẽ giúp bà dễ dàng thông qua các kế hoạch chi tiêu quy mô lớn và các biện pháp giảm thuế.

“Sau chiến thắng áp đảo của liên minh cầm quyền trong cuộc tổng tuyển cử, kỳ vọng về một chính sách tài khóa chủ động đang gia tăng, qua đó thắp lên hy vọng về cú hích cho nền kinh tế và lan tỏa sang thị trường chứng khoán trong nước”, ông Takayuki Miyajima, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Sony Financial Group, nhận định.

Cổ phiếu Furukawa Electric, nhà sản xuất cáp điện tăng hơn 21% sau khi công bố kết quả kinh doanh tích cực trong ngày trước đó, tiến sát mức trần trong phiên và trở thành mã tăng mạnh nhất Nikkei theo tỷ lệ phần trăm. Trong khi đó, cổ phiếu NEC tăng 7,2% sau thông báo mua lại cổ phiếu được đưa ra hôm thứ Hai.

Ở nhóm công nghệ, SoftBank Group đóng góp lớn nhất vào đà tăng của Nikkei với mức tăng 10%, nhờ đà phục hồi của cổ phiếu công nghệ tại Mỹ và trước thềm công bố kết quả kinh doanh của tập đoàn vào thứ Năm.

Trên sàn Tokyo có 188 cổ phiếu tăng giá, trong khi chỉ có 36 mã giảm, cho thấy độ lan tỏa rất tích cực của xu hướng tăng trên thị trường.

Thị trường vàng

Trong phiên giao dịch sáng thứ Ba, giá vàng và bạc đồng loạt quay đầu giảm do áp lực từ sự phục hồi của chỉ số đồng Đô la. Giá vàng giao ngay giảm 1%, xuống mức 5.016,56 USD/oz. Trước đó, kim loại quý này đã tăng 2% trong phiên thứ Hai nhờ sự suy yếu của đồng USD.

Tâm điểm của thị trường hiện đang đổ dồn vào các báo cáo kinh tế quan trọng của Mỹ bao gồm dữ liệu việc làm và chỉ số lạm phát dự kiến công bố cuối tuần này. Giới đầu tư kỳ vọng những số liệu này sẽ cung cấp thông tin rõ ràng hơn về lộ trình cắt giảm lãi suất của Fed trong năm 2026. Trong bối cảnh đó, các kim loại quý khác như bạch kim và palladium cũng ghi nhận mức giảm từ 1,6% đến 1,7%.

CDT