DNSE đặt mục tiêu lãi kỷ lục, chào bán 86 triệu cổ phiếu ra công chúng

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hoàng Giang chủ trì ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Ảnh minh họa: Minh Phong - MekongASEAN

CTCP Chứng khoán DNSE (HOSE: DSE) ngày 27/2 công bố tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, dự kiến tổ chức ngày 19/3 tới đây tại khách sạn Movenpick Hà Nội – 83A Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Báo cáo về tình hình kinh doanh năm 2024, trong tờ trình gửi ĐHĐCĐ, Tổng giám đốc Phạm Thị Thanh Hoa cho biết tổng doanh thu của công ty đạt 829 tỷ đồng, tăng trưởng 12% so với năm 2023. Trong đó, lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 105 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ.

Hoạt động kinh doanh nguồn vốn tiếp tục là một trong những trụ cột doanh thu chính của DNSE, với tổng doanh thu đạt 611 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Việc huy động thành công 900 tỷ đồng từ đợt IPO đầu năm 2024 tạo điều kiện để công ty mở rộng hoạt động đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh lãi suất thị trường biến động.

Dù doanh thu tăng trưởng tích cực, trong bối cảnh thị trường chứng khoán không thuận lợi trong năm vừa qua, DNSE ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 228 tỷ đồng, tương đương 54% kế hoạch và giảm 20% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh, nhận định về triển vọng năm 2025, ông Nguyễn Hoàng Giang – Chủ tịch HĐQT DNSE đánh giá thị trường chứng khoán Việt Nam có nhiều yếu tố hỗ trợ tích cực: thị trường trái phiếu doanh nghiệp phục hồi; thanh khoản thị trường cải thiện, sau khi tăng 23% trong năm 2024; mặt bằng lãi suất thấp thu hút dòng vốn từ kênh tiết kiệm sang chứng khoán, thể hiện qua dư nợ margin đạt đỉnh 180.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, có thể kể đến các yếu tố vĩ mô hỗ trợ như GDP dự kiến tiếp tục tăng trưởng tích cực, lạm phát được kỳ vọng duy trì ổn định, chính sách tiền tệ và tài khóa tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng, khả năng được nâng hạng lên thị trường mới nổi theo FTSE Russell sẽ thu hút thêm dòng vốn ngoại và hệ thống giao dịch mới KRX đi vào vận hành sẽ hỗ trợ thanh khoản.

“Với các yếu tố trên, thị trường chứng khoán Việt Nam dự kiến vẫn là kênh dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế trong năm 2025, mặc dù cần theo dõi chặt chẽ diễn biến lãi suất quốc tế và chất lượng tăng cho vay ký quỹ,” ông Nguyễn Hoàng Giang cho biết trong tờ trình gửi ĐHĐCĐ.

Trước nhiều kịch bản được dự đoán cho thị trường chứng khoán 2025, ban lãnh đạo DNSE lên kế hoạch kinh doanh năm 2025 với tổng doanh thu đạt 849 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 262 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 5,2% và 44% so với kết quả năm 2024.

Trong trường hợp hoàn thành kế hoạch kinh doanh, đây sẽ là năm có lãi cao nhất trong lịch sử hoạt động của DNSE.

Chào bán 89 triệu cổ phiếu, huy động thêm 1.200 tỷ đồng trái phiếu

Một trong những tờ trình đáng chú ý, dự kiến được ban lãnh đạo DNSE trình cổ đông tại đại hội lần này là phương án phát hành 12,6 triệu cổ phiếu thưởng cho người lao động (ESOP), tương đương 3,82% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Cụ thể, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã phê duyệt kế hoạch phát hành 9,3 triệu cổ phiếu thưởng cho người lao động của DNSE trong năm 2024. Tuy nhiên, thực tế biến động thị trường dẫn đến việc HĐQT chưa thực hiện được phương án phát hành cổ phiếu thưởng như đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

“Xét thấy năm 2025 là thời điểm phù hợp để thực hiện hóa kế hoạch phát hành toàn bộ 9,3 triệu cổ phiếu thưởng cho người lao động đã dự định trong các năm 2022, 2023 và 2024, đồng thời kết hợp với dự định phát hành thêm 3,3 triệu cổ phiếu thưởng cho người lao động (tương đương tỷ lệ 1% tổng số cổ phiếu đang lưu hành hiện tại) cho kế hoạch năm 2025,” tờ trình ĐHĐCĐ của DNSE nêu rõ.

Tổng giá trị phát hành dự kiến tối đa là 126 tỷ đồng, nguồn vốn thực hiện từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và/hoặc lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Bên cạnh phát hành 12,6 triệu cổ phiếu thưởng cho người lao động, ban lãnh đạo DNSE sẽ trình đại hội tờ trình chào bán 85,65 triệu cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, tương đương 25% số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành.

Với giá chào bán dự kiến tối thiểu là 12.500 đồng/CP, DNSE dự kiến thu về 1.070,6 tỷ đồng. Số tiền thu được từ đợt phát hành được sử dụng để bổ sung vốn cho vay giao dịch ký quỹ và đầu tư vào trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và các giấy tờ có giá khác.

ĐHĐCĐ được giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể, và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của công ty.

Sau khi hoàn tất cả 2 đợt phát hành, DNSE sẽ tăng vốn điều lệ lên 4.282,5 tỷ đồng.

Một tờ trình đáng chú ý khác dự kiến được ban lãnh đạo DNSE trình cổ đông là phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2025.

Dựa trên tình hình diễn biến tích cực của thị trường chứng khoán trong thời gian gần đây và kế hoạch mở rộng kinh doanh của công ty trong thời gian tới, HĐQT đề xuất phương án phát hành tối đa 1.200 tỷ đồng trái phiếu. Số lượng đợt phát hành dự kiến là 3 đợt, kỳ hạn trái phiếu là tối đa 24 tháng kể từ ngày phát hành.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của DNSE. Phương thức chào bán là phát hành riêng lẻ và/hoặc chào bán ra công chúng tùy theo quyết định của HĐQT với từng đợt phát hành.

Minh Phong