Động thái mới của Tập đoàn Novaland (NVL) trong cơ cấu nợ trái phiếu

Tập đoàn Novaland lùi thời hạn lô trái phiếu 650 tỷ thêm 02 năm

Tập đoàn Novaland đang ghi nhận một số tín hiệu tích cực trong việc tái cơ cấu các khoản nợ trái phiếu.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Tập đoàn Novaland, mã cổ phiếu NVL - sàn HoSE) vừa thông qua việc điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung phương án phát hành liên quan đến lô trái phiếu mã Novaland.Bond.2019.

Đây là lô trái phiếu được phát hành từ năm 2019, thời hạn 04 năm, có tổng giá trị phát hành là 650 tỷ đồng, lãi suất 15,75%/năm, và kỳ hạn thanh toán lãi 03 tháng/lần.

Theo đó, Tập đoàn Novaland thay đổi kỳ hạn lô trái phíeu này từ 04 năm lên thành 06 năm. Đồng thời, thay vì trả lãi 03 tháng/lần, kể từ ngày 28/03/2023 đến ngày đáo hạn lô trái phiếu này, Tập đoàn Novaland sẽ chỉ thanh toán một lần vào ngày đáo hạn (đã điều chỉnh thời hạn) hoặc ngày mua lại trước hạn trái phiếu. Gốc trái phiếu sẽ được thanh toán toàn bộ vào ngày đáo hạn (đã điều chỉnh thời hạn).

Đáng chú ý, trong điều khoản mua lại trước hạn lô trái phiếu này, Tập đoàn Novaland bổ sung thêm “Trong trường hợp có doanh thu bán hàng và/hoặc nguồn thu khác về nhanh hơn dự kiến thì Tổ chức phát hành (Tập đoàn Novaland) được quyền mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ Trái phiếu”.

Về tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này, ban đầu Tập đoàn Novaland dùng phần vốn góp đã hình thành/hình thành trong tương lai của Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Địa ốc 38 tại 02 công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Hòa Thắng và Công ty Thư Minh Nguyễn.

Sau điều chỉnh, Tập đoàn Novaland sử dụng toàn bộ cổ phần và/hoặc phần vốn góp đã hình thành hoặc hình thành trong tương lai của Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Địa ốc 38 tại 02 công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Hòa Thắng và Công ty Thư Minh Nguyễn, làm tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này.

Đây là động thái tiếp theo ngay sau khi Tập đoàn Novaland quyết định chi hơn 2.300 tỷ đồng để mua lại trước hạn một phần 02 lô trái phiếu đang lưu hành vào ngày 21/9.

Theo đó, tập đoàn này sẽ chi 2.252 tỷ đồng để mua lại một phần lô trái phiếu NVLH2232001 (có giá trị đang lưu hành là 5.543 tỷ đồng); và chi 94 tỷ đồng để mua lại một phần lô trái phiếu NVLH2232002 (có giá trị đang lưu hành là 231 tỷ đồng). Thời điểm thực hiện việc mua lại này là từ ngày 22/9/2023.

Cả hai lô trái phiếu trên cùng được phát hành ngày 19/5/2022, có thời hạn 10 năm, mức lãi suất công bố là 10%/năm, phát hành ở thị trường trong nước. Trong đó, lô trái phiếu NVL2232001 là trái phiếu chuyển đổi và lô trái phiếu NVL2232002 là trái phiếu kèm chứng quyền.

Xem thêm: "Tập đoàn Novaland (NVL) sẽ chi hơn 2.300 tỷ để mua lại trái phiếu trước hạn, bước ngoặt đối với việc tái cơ cấu nợ?" trên Tạp chí Công Thương tại đây.

Trước đó, Tập đoàn Novaland cũng đàm phán thành công với các chủ nợ trong việc sử dụng bất động sản và quyền tài sản phát sinh từ khoản phải thu để thanh toán một phần 02 lô trái phiếu với tổng số tiền thanh toán là 23,4 tỷ đồng.

Loạt diễn biến trên có thể xem là những tín hiệu tích cực trong việc tái cơ cấu nợ của Tập đoàn Novaland. Theo báo cáo định kỳ mới đây về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu cho kỳ thanh toán từ ngày 1/1 – 30/6/2023, Tập đoàn Novaland cho biết chưa thanh toán gốc của 9 lô trái phiếu và đang chậm trả lãi 12 lô trái phiếu với tổng giá trị là gần 5.750 tỷ đồng.

Cổ phiếu NVL mất hơn 21% sau hai tuần

Khối lượng giao dịch và xu hướng giá cổ phiếu NVL của Tập đoàn Novaland từ đầu năm 2023 đến nay. (Nguồn: TradingView)

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch cuối tuần này, cổ phiếu NVL giảm mạnh 4,4% xuống còn 17.400 đồng/cổ phiếu trong bối cảnh thị trường chịu áp lực điều chỉnh chung. Chỉ trong vòng 02 tuần trở lại đây, cổ phiếu NVL đã mất hơn 21%, lùi sâu so với mức đỉnh ngắn hạn 21.000 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, so với mức đáy hồi tháng 3/2023, cổ phiếu NVL đã tăng 69%.

Về tình hình kinh doanh, sau khi kiểm toán soát xét, mức lỗ ròng sau thuế hợp nhất của Tập đoàn Novaland trong 6 tháng đầu năm nay tăng thêm 483,2 tỷ đồng so với báo cáo tài chính do tập đoàn này tự lập, tương đương lỗ ròng sau thuế 1.090 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do tập đoàn này trích lập dự phòng và điều chỉnh giảm thu nhập theo yêu cầu của đơn vị kiểm toán.

Tuy nhiên, Tập đoàn Novaland cho biết đã có lịch thu tiền 283,8 tỷ đồng trong số 483,2 tỷ đồng nêu trên. Tập đoàn Novaland hiện đưa ra kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm với lãi sau thuế trong quý 3 và quý 4/2023 lần lượt là 310 tỷ đồng và 515 tỷ đồng trong bối cảnh loạt dự án mang tính chất “sống còn” đối với tập đoàn này được các cơ quan chức năng tích cực hướng dẫn tháo gỡ các vướng mắc pháp lý và các ngân hàng hỗ trợ tái khởi động triển khai.

Duy Quang