Dư nợ trái phiếu của DIC Corp (DIG) có thể sẽ lại chạm đỉnh 3.000 tỷ đồng

DIC Corp phát hành thêm 2.100 tỷ đồng trái phiếu

Vào cuối năm 2022, DIC Corp (Mã DIG) đã mua lại trái phiếu trước hạn. Sau những quý kinh doanh không mấy hiệu quả, DIC Corp đã phải phát hành lô trái phiếu mới trị giá 2.100 tỷ đồng để lấy tiền thực hiện dự án mới.

Cụ thể, DIC Corp đã thông qua kế hoạch phát hành tối đa 2.100 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ năm 2023. Đây là lôt rái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có đảm bảo là bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng. Dự kiến thời gian triển khai phát hành sẽ từ Quý 4/2023 đến hết năm 2024.

Dư nợt trái phiếu của DIC Corp (DIG) có khả năng lại leo thang lên 3.000 tỷ đồng (Ảnh TL)

Theo DIC Corp công bố thì mục đích phát hành là để lấy tiền thực hiện 3 dự án lớn bao gồm: dự án Khu đô thị du lịch Long Tân; dự án Chung cư A5 thuộc Khu trung tâm Chí Linh, TP. Vũng Tàu; dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques.

Lượng dư nợ trái phiếu của DIC Corp vốn từ lâu đã là chủ để được giới đầu tư quan tâm. Vào đầu năm 2022, DIC Corp từng ghi nhận tổng dư nợ trái phiếu khổng lồ lên tới 3.387,2 tỷ đồng. Sau những biến động của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, DIC Corp đã tiến hành mua lại trái phiếu, giảm dư nợ trái phiếu tại cuối Quý 3/2023 xuống chỉ còn 889 tỷ đồng.

Nếu phương án phát hành 2.100 tỷ đồng trái phiếu nói trên được thực hiện thành công, lượng dư nợ trái phiếu của DIC Corp có thể lại lần nữa tăng lên gần 3.000 tỷ đồng.

Mới chỉ hoàn thành 10% mục tiêu kinh doanh năm

Hoạt động kinh doanh của DIC Corp liên tục ghi nhận sự giảm sút do chịu ảnh hưởng từ sự trầm lắng của thị trường bất động sản. Doanh thu tại quý 3/2023 gần nhất đạt 235,2 tỷ đồng, giảm khoảng 44,5% so với cùng kỳ. Công ty ghi nhận lợi nhuận gộp đạt 66,9 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp tương ứng còn lại 28,4%.

Trong kỳ, doanh thu tài chính ghi nhận ở mức 10,8 tỷ đồng, giảm 27,6%. Đồng thời chi phí tài chính cũng giảm tới 2/3, xuống còn 11,6 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều giảm, ghi nhận ở mức 46,6 tỷ đồng.

Trừ đi hết các chi phí, lợi nhuận sau thuế của DIC Corp còn lại 12,1 tỷ đồng, đã cải thiện hơn so với cùng kỳ. Tuy nhiên, cần phải lưu ý rằng công ty thoát lỗ cũng một phần nhờ cắt giảm mạnh các chi phí phải trả. Hoạt động kinh doanh vẫn đang ghi nhận ảnh hưởng từ sự trầm lắng của thị trường khi doanh thu sụt giảm mạnh so với cùng kỳ.

Lũy kế doanh thu 9 tháng đầu năm của DIC Corp đạt 593,7 tỷ đồng, giảm 60,9% so với năm ngoái. Lãi sau thuế giảm 31%, xuống chỉ còn 97,7 tỷ đồng. So sánh với mục tiêu kinh doanh đặt ra từ đầu năm thì DIC Corp mới chỉ hoàn thành được 10% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Trang Thu