F88 tất toán 200 tỷ đồng trái phiếu đúng hạn, muốn tăng vốn điều lệ gấp 13 lần qua chia thưởng cổ phiếu
Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 vừa hoàn tất nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi cho hai lô trái phiếu đáo hạn trong tháng 12/2025. Ngay sau hoạt động giảm dư nợ, chuỗi cầm đồ này lập tức triển khai kế hoạch huy động nguồn lực mới thông qua kênh trái phiếu đại chúng và phương án phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ lớn.
Tất toán nợ cũ, chào bán trái phiếu mới lãi suất 10%
Theo thông tin vừa công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 26/12/2025, Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 (F88) đã chi khoảng 3,93 tỷ đồng để thanh toán lãi và 150 tỷ đồng trả nợ gốc cho lô trái phiếu mã F88CH2425009. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 12 tháng, được phát hành vào ngày 26/12/2024, như vậy doanh nghiệp đã thực hiện tất toán đúng ngày đáo hạn theo kế hoạch.
Trước đó cũng trong tháng 12/2025, F88 đã hoàn tất thanh toán 50 tỷ đồng tiền gốc và hơn 1,3 tỷ đồng tiền lãi cho mã trái phiếu F88CH2425008 (phát hành đầu tháng 12/2024). Tổng cộng trong tháng cuối năm, doanh nghiệp này đã xử lý dứt điểm 200 tỷ đồng nợ gốc trái phiếu đến hạn.
Ở chiều huy động vốn, F88 đang triển khai chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1 sau khi nhận được giấy phép từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Cụ thể, công ty chào bán 3 triệu trái phiếu (mã F88125030) với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, dự kiến huy động tối đa 300 tỷ đồng. Đây là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.
Kỳ hạn của lô trái phiếu mới là 24 tháng với mức lãi suất cố định 10%/năm, kỳ trả lãi 3 tháng/lần. Thời gian nhận đăng ký mua kéo dài từ 20/12/2025 đến 10/1/2026. Theo lộ trình được cấp phép, F88 sẽ được chào bán tổng cộng 10 triệu trái phiếu chia làm 3 đợt. Nếu đợt 1 không phân phối hết, lượng dư sẽ được chuyển sang các đợt phát hành kế tiếp (F88BOND.PO.02 và F88BOND.PO.03).
Kế hoạch tăng vốn "sốc": 1 cổ phiếu nhận thêm 12 cổ phiếu
Bên cạnh kênh huy động nợ, Hội đồng Quản trị F88 vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ thực hiện quyền rất cao. Doanh nghiệp dự kiến phát hành hơn 101,65 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:12. Điều này đồng nghĩa cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 12 cổ phiếu mới.
Nguồn vốn thực hiện được trích từ thặng dư vốn cổ phần, căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là hơn 1.016,5 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến diễn ra trong năm 2025 và quý I/2026, sau khi hoàn tất thủ tục báo cáo với cơ quan quản lý.
Nếu đợt phát hành này diễn ra thành công, quy mô vốn điều lệ của F88 sẽ có sự thay đổi lớn. Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành sẽ tăng vọt từ mức gần 8,5 triệu đơn vị lên hơn 110,1 triệu đơn vị. Tương ứng, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ mức hiện tại lên gần 1.101,3 tỷ đồng, gấp khoảng 13 lần quy mô vốn cũ. Việc tăng vốn mạnh mẽ từ nguồn thặng dư cho thấy sự chuẩn bị của F88 trong việc củng cố năng lực tài chính để phục vụ các hoạt động kinh doanh trong chu kỳ mới.
