Gần 10 tỷ USD trái phiếu Hồi giáo sukuk mới sắp được phát hành
NDMC cho biết HSBC Saudi Arabia, AlRajhi Capital, SNB Capital và AlJazira Capital đã được chỉ định làm đồng quản lý chính cho giao dịch mới nhất này.
Đồng USD của Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN
Saudi Arabia đã công bố kế hoạch phát hành trái phiếu Hồi giáo sukuk mới trị giá khoảng 35,9 tỷ riyal (9,57 tỷ USD), sau khi hoàn tất việc mua sớm một phần khoản nợ chưa thanh toán của vương quốc này trị giá tổng cộng 35,7 tỷ riyal.
Theo Trung tâm quản lý nợ quốc gia (NDMC), đây là giao dịch mua lại số nợ lớn nhất mà cơ quan này thực hiện và liên quan tới các công cụ nợ chưa thanh toán sẽ được đáo hạn vào năm 2024, 2025 và 2026.
NDMC cho biết kế hoạch phát hành trái phiếu sukuk mới sẽ được thực hiện thành bốn đợt với lần đầu tiên trị giá khoảng 7,5 tỷ riyal, đáo hạn vào năm 2031. Đợt thứ hai, trị giá khoảng 14,5 tỷ riyal, đáo hạn vào năm 2032, đợt thứ ba 10,8 tỷ riyal, đáo hạn vào năm 2033 và lần thứ tư khoảng 3,2 tỷ riyal, đáo hạn vào năm 2038.
Động thái này cũng cho phép NDMC thực hiện vai trò của mình trong việc quản lý các nghĩa vụ nợ của chính phủ và các kỳ hạn phải thanh toán trong tương lai.
Giao dịch này cũng sẽ gắn kết các nỗ lực của NDMC cùng các sáng kiến khác, nhằm tăng cường tài chính công trong trung và dài hạn của Saudi Arabia.
NDMC cho biết HSBC Saudi Arabia, AlRajhi Capital, SNB Capital và AlJazira Capital đã được chỉ định làm đồng quản lý chính cho giao dịch mới nhất này.
Saudi Arabia đang đa dạng hóa nền kinh tế nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn thu dầu mỏ, phù hợp với chương trình Tầm nhìn 2030 và các chương trình Phát triển lĩnh vực tài chính và cân bằng tài khóa.
Theo ước tính nhanh của Tổng cục Thống kê Saudi Arabia, nền kinh tế lớn nhất trong thế giới Arập, đã tăng 1,1% trong quý II/2023 nhờ sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực phi dầu mỏ.
Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), nền kinh tế của vương quốc này được dự báo sẽ tăng trưởng 1,9% trong năm nay, chủ yếu là do việc cắt giảm sản lượng dầu mỏ và giá dầu thô thấp hơn.
Trong bản cập nhật Triển vọng kinh tế thế giới mới nhất IMF cho biết tăng trưởng của quốc gia vùng Vịnh này sẽ tăng lên 2,8% trong năm 2024. Theo hãng xếp hạng tín nhiệm toàn cầu S&P, khối lượng phát hành trái phiếu sukuk trên toàn cầu dự kiến sẽ đạt từ 160-170 tỷ USD trong năm 2023./.
