Huy động 1.000 tỷ đồng trái phiếu, Chứng khoán Tiên Phong (TPS) chờ 3.600 tỷ đồng từ TPBank
CTCP Chứng khoán Tiên Phong (TPS) vừa thông báo hoàn tất phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu trong nước với lãi suất 8,3%/năm. Diễn biến này xuất hiện khi TPS cũng đang trong quá trình chào bán riêng lẻ gần 3.600 tỷ đồng cổ phiếu cho Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), đưa ngân hàng này trở thành công ty mẹ sở hữu 51% vốn.
Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Chứng khoán Tiên Phong đã công bố kết quả phát hành trái phiếu ra thị trường trong nước.
Cụ thể, trong khoảng thời gian từ ngày 24/9/2025 đến ngày 17/10/2025, TPS đã phát hành 10.000 trái phiếu mã ORS12501. Lô trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng.
Đây là lô trái phiếu đầu tiên được TPS phát hành trong năm 2025. Lô trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn vào ngày 24/9/2028 và áp dụng mức lãi suất 8,3%/năm. Các thông tin khác về trái chủ, mục đích phát hành và tài sản đảm bảo không được công ty công bố.
Song song với việc huy động vốn từ kênh trái phiếu, TPS đang triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ quy mô lớn.
Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, MCK: TPB) đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận cho phép mua cổ phần để đưa TPS trở thành công ty con. Số tiền tối đa TPBank dự kiến chi ra là hơn 3.599 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ sở hữu 51% vốn điều lệ của TPS. Phương án này đã được Đại hội đồng cổ đông TPBank thông qua hồi tháng 9/2025 và HĐQT TPBank thông qua chi tiết trong tháng 10/2025.
Theo nghị quyết triển khai, TPS sẽ chào bán 287,9 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư duy nhất là TPBank với giá chào bán 12.500 đồng/cổ phiếu. Nếu hoàn tất, TPS dự kiến thu về gần 3.600 tỷ đồng.
Sau đợt chào bán, số lượng cổ phiếu lưu hành của Chứng khoán Tiên Phong sẽ tăng từ gần 334 triệu cổ phiếu lên 623,93 triệu cổ phiếu, đưa vốn điều lệ lên 6.239,3 tỷ đồng. Về phía TPBank, ngân hàng sẽ nâng sở hữu từ 30,2 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 9,01%) lên 318,2 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 51%).
HĐQT của TPS cũng đã thông qua chi tiết phương án sử dụng số tiền gần 3.600 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán. Công ty dự kiến dùng 60% số tiền (khoảng hơn 2.159 tỷ đồng) để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động môi giới chứng khoán. 30% tiếp theo (gần 1.080 tỷ đồng) được dùng cho hoạt động tự doanh chứng khoán và 10% còn lại (gần 360 tỷ đồng) dùng cho hoạt động đầu tư, kinh doanh khác.
