Huy động 1.000 tỷ đồng trái phiếu, TPBank (TPB) lên kế hoạch thâu tóm công ty chứng khoán, lập công ty xử lý nợ
Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa phát hành thành công hơn 1.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm, đồng thời tất toán trước hạn gần 2.400 tỷ đồng trái phiếu khác. Ngân hàng cũng đang lấy ý kiến cổ đông về việc nâng sở hữu tại Chứng khoán Tiên Phong (TPS) lên 51% và thành lập công ty quản lý nợ (AMC).
Tái cơ cấu nợ và huy động vốn dài hạn
Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (Mã CK: TPB) đã có những hoạt động sôi động trên thị trường vốn trong tháng 8/2025.
Cụ thể, chỉ trong ngày 22/8, TPBank đã hoàn tất hai đợt phát hành trái phiếu, huy động tổng cộng 1.018 tỷ đồng. Lô trái phiếu mã TPB12526 có giá trị 518 tỷ đồng và lô TPB12527 có giá trị 500 tỷ đồng. Cả hai lô đều có kỳ hạn 10 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 22/8/2035, bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn cho ngân hàng.
Ở chiều ngược lại, TPBank cũng tích cực thực hiện cơ cấu lại danh mục nợ. Ngân hàng đã tiến hành mua lại trước hạn 52,8 tỷ đồng trái phiếu mã TPB12520 vào ngày 20/8 và tiếp tục mua lại 362 tỷ đồng trái phiếu mã TPBL2434009 vào ngày 25/8.
Đáng chú ý, vào ngày 26/8, TPBank đã tất toán toàn bộ 2.000 tỷ đồng của lô trái phiếu TPBL2427010 chỉ sau một năm lưu hành. Tổng giá trị các lô trái phiếu được mua lại và tất toán trong giai đoạn này lên đến gần 2.415 tỷ đồng.
Mở rộng hệ sinh thái và thành lập công ty con
Cùng với các hoạt động trên thị trường vốn, TPBank đang triển khai những bước đi chiến lược để mở rộng hệ sinh thái. Ngân hàng đã công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cho hai kế hoạch quan trọng.
Thứ nhất, TPBank trình cổ đông phương án góp vốn, mua cổ phần để đưa Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS, Mã CK: ORS) trở thành công ty con. Hiện tại, TPBank đang sở hữu 9,01% vốn điều lệ của TPS. Kế hoạch đề xuất là TPBank sẽ mua cổ phiếu trong đợt phát hành tăng vốn của TPS để nâng tỷ lệ sở hữu lên 51%. Giá mua tối đa là 12.500 đồng/cổ phiếu, thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2025.
Thứ hai, TPBank xin ý kiến về việc thành lập Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Tiên Phong (TPBank AMC). Công ty này sẽ có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, do TPBank sở hữu 100%, có chức năng quản lý các khoản nợ và khai thác tài sản bảo đảm, hỗ trợ quá trình xử lý nợ của ngân hàng.
