IPA muốn phát hành thêm 1.100 tỷ đồng trái phiếu để đảo nợ
CTCP Tập đoàn Đầu tư IPA (HNX: IPA) vừa công bố quyết định HĐQT về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ đợt 2. Theo đó, IPA sẽ phát hành lô trái phiếu mã IPAH2429003 với giá trị tối đa 1.096 tỷ đồng, mệnh giá trái phiếu là 100 triệu đồng/TP.
IPA Group là một pháp nhân quan trọng trong hệ sinh thái các doanh nghiệp của gia đình bà Phạm Minh Hương - Chủ tịch HĐQT Chứng khoán VNDIRECT. Ảnh: Minh Phong - MekongASEAN
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải khoản nợ thứ cấp của doanh nghiệp. Kỳ hạn trái phiếu 5 năm kể từ ngày phát hành, lãi suất cố định 9,5%/năm. Thời điểm phát hành muộn nhất vào ngày 15/8/2024.
Mục đích phát hành trái phiếu được IPA cho biết là để cơ cấu lại các khoản nợ trái phiếu đối với mã IPAH2124002, IPAH2124003, IPAH2225001 đang lưu hành.
Trước đó vào ngày 27/6, IPA đã phát hành thành công 735 tỷ đồng trái phiếu mã IPAH2429002. Công ty con của IPA – CTCP Năng lượng Bắc Hà cũng huy động về 325 tỷ đồng sau khi phát hành lô trái phiếu BHBCH2429001. Cả hai lô trái phiếu đều có kỳ hạn 5 năm, tổng giá trị phát hành là 1.060 tỷ đồng.
Bên cạnh IPAH2429002 vừa được phát hành, IPA hiện đang lưu hành 4 lô trái phiếu khác có tổng giá trị 2.717 tỷ đồng. Trong đó, mã IPAH2429001 trị giá 317 tỷ đồng được công ty phát hành vào đầu tháng 6 nhằm trả nợ CTCP Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ.
Phương án sử dụng trái phiếu ở đợt phát hành tới đây của IPA.
Tính đến cuối quý 2/2024, tổng dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn của IPA là 4.137 tỷ đồng, tương đương 47,5% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay trái phiếu là 4.076 tỷ đồng, còn lại là vay ngân hàng và vay cá nhân khác.
Về tình hình kinh doanh, trong nửa đầu năm 2024, IPA ghi nhận doanh thu thuần tăng 120% so với cùng kỳ lên 249 tỷ đồng, lợi nhuận gộp từ đó cũng tăng trưởng mạnh từ 49 tỷ đồng lên 114 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty còn ghi nhận thêm 260 tỷ đồng phần lãi trong công ty liên doanh, liên kết, góp phần giúp lợi nhuận trước thuế đạt 209 tỷ đồng, cao gấp 13 lần so với nửa đầu năm 2023.
Năm 2024, IPA đặt mục tiêu tổng doanh thu 1.080 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 425 tỷ đồng, lần lượt giảm 5,7% và tăng 23,7% so với thực hiện năm trước. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, công ty đã hoàn thành 23% kế hoạch doanh thu và 49% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra.
Công ty dự kiến tiếp tục triển khai phương án phát hành 213,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 1:1) và phát hành 4,27 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cp. Nếu thực hiện thành công, vốn điều lệ của IPA sẽ tăng hơn gấp đôi lên 4.300 tỷ đồng.
