IPA vừa huy động 317 tỷ đồng trái phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư I.P.A (HNX: IPA) vừa phát hành thành công 3.170 trái phiếu để trả nợ vay trong quý II/2024.

Cụ thể, Đầu tư I.P.A đã phát hành 3.170 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tối đa 317 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có mã IPAH2429001. Kỳ hạn trái phiếu là 5 năm, lãi suất cố định 9,5%/năm và đáo hạn ngày 5/6/2029.

IPA vừa huy động 317 tỷ đồng trái phiếu

Theo công bố, toàn bộ số tiền huy động được sẽ dùng để cơ cấu lại các khoản nợ theo các hợp đồng vay và các khoản công nợ khác trong Quý 2/2024. Cụ thể, 309 tỷ đồng dùng trả nợ vay cho CTCP Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ với khoản nợ ký ngày 4/7/2024. 8 tỷ đồng dùng trả nợ vay cho CTCP Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ với khoản nợ ký ngày 17/11/2023.

Một điểm đáng chú ý về lô trái phiếu IPAH2429001 đó là lô trái phiếu này không có tài sản đảm bảo, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không phải nợ thứ cấp của doanh nghiệp.

Tính tới rong cơ cấu nguồn vốn của Tập đoàn Đầu tư I.P.A, nợ phải trả đang chiếm 4.624 tỷ đồng. Trong đó có tới 3.929 tỷ đồng vay nợ ngắn hạn. So với đầu năm 2024, lượng nợ vay ngắn hạn đã tăng thêm gần 600 tỷ đồng, tương đương tăng 20% chỉ trong 3 tháng.

Bù lại, nợ vay dài hạn giảm từ hơn 1.062 tỷ xuống chỉ còn 52 tỷ đồng. Có thể thấy cơ cấu nợ của Tập đoàn Đầu tư I.P.A đang chuyển dần từ dài hạn sang ngắn hạn.

Trong 3.929 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn, có tới 2.300 tỷ đồng nợ trái phiếu tín chấp do Chứng khoán VNDirect làm đại lý phát hành. Cùng với đó là 700 tỷ đồng trái phiếu của CTCP Năng lượng Bắc Hà cũng do VNDirect làm đại lý phát hành.

Trong khi đó, vốn chủ sở hữu hiện đang có 4.187 tỷ đồng, vốn góp chủ sở hữu chỉ chiếm 2.138 tỷ còn 1.639 tỷ đến từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Dù tích lũy lợi nhuận rất lớn nhưng theo lịch sử trả cổ tức, lần cuối cùng IPA trả cổ tức là vào tháng 6 năm 2022 với tỷ lệ cổ phiếu thưởng chỉ 20%.

Ở diến biến khác, mới đây, Đầu tư I.P.A vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Đại hội dự kiến tổ chức ngày 20/6 tới đây.

Trong tài liệu đại hội, Đầu tư I.P.A dự trình kinh doanh với doanh thu dự kiến đạt 1.080 tỷ đồng, tăng 211,1% so với kết quả thực hiện năm trước và lợi nhuận trước thuế dự kiến 425 tỷ đồng, tăng 23,7%.

Về phương án phân phối lợi nhuận, Đầu tư I.P.A trình cổ đông không trả cổ tức cho cổ đông năm 2023.

Bên cạnh đó, Đầu tư I.P.A cũng trình cổ đông tiếp tục phương án phát hành cổ phiếu ESOP với tỷ lệ 2%, tương ứng phát hành thêm hơn 4,2 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Phương án này dự kiến triển khai từ năm 2024 đến hết năm 2026.

Nhị Hà