Keppel Land muốn hạ tỷ lệ sở hữu tại Nam Long sau khi doanh nghiệp báo lỗ, thế chấp công ty con để huy động trái phiếu

Giao dịch được thực hiện từ 23/12/2024 – 21/1/2025, dự kiến hạ sở hữu của pháp nhân này tại Nam Long từ 8,15% về còn 7,63%.

Ibeworth PTE LTD là thành viên của Keppel Land – một trong những tập đoàn bất động sản hàng đầu Singapore nói riêng và khu vực ASEAN nói chung. Người đại diện vốn của Ibeworth tại Nam Long hiện là ông Joseph Low Kar Yew – Thành viên HĐQT kiêm Thành viên Ban kiểm toán nội bộ Nam Long.

Keppel Land thông qua Ibeworth, trở thành cổ đông lớn của Nam Long kể từ năm 2015 sau khi tham gia mua 7,1 triệu cổ phần ở đợt chào bán riêng lẻ. Tập đoàn này duy trì là cổ đông lớn của Nam Long từ đó đến nay.

Trên thị trường, cổ phiếu NLG đang có chuỗi giao dịch khá trầm lắng, quanh 37.000 – 38.500 đồng/cp.

Ibeworth PTE LTD đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu NLG.

Việc cổ đông ngoại Singapore muốn thoái bớt vốn diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của Nam Long ảm đạm.

Kết thúc quý III/2024, Nam Long báo lỗ sau thuế hơn 40 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gần 80 tỷ đồng. Đáng nói, Nam Long báo lỗ trong khi doanh thu vẫn tăng trưởng 4% lên mức gần 371 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, Nam Long đạt 827,5 tỷ đồng doanh thu, giảm 46%. Nhờ kết quả của hai quý đầu năm nên lãi ròng đạt gần 92 tỷ đồng, nhưng vẫn "bay" 83% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/9/2024, tổng tài sản của Nam Long đạt 29.829,2 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất với 68% tổng tài sản, đạt 20.303 tỷ đồng, tăng tới 17% so với đầu năm.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của Nam Long ở mức 16.585 tỷ đồng, tăng 10% sau 9 tháng. Trong đó, vay nợ ngắn hạn tăng thêm hơn 500 tỷ đồng lên mức 2.935 tỷ đồng, vay nợ dài hạn giảm nhẹ còn 3.655 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2024, dư nợ trái phiếu của Nam Long ghi nhận hơn 3.614 tỷ đồng

Đáng chú ý, sau khi báo lỗ trong quý III/2024, Nam Long đã thế chấp công ty con, huy động trái phiếu.

Cụ thể, ngày 28/11, Nam Long đã phát hành thành công 10.000 trái phiếu mã NLGB2427004. Trái phiếu có thời hạn 36 tháng kể từ ngày phát hành, với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, Nam Long dự kiến thu về 1.000 tỷ đồng từ đợt phát hành trên.

Trước đó, HĐQT Nam Long phê duyệt phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ với tổng giá trị phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được đảm bảo bằng tài sản.

Trong số 1.000 tỷ đồng dự kiến thu về từ đợt phát hành, 500 tỷ đồng sẽ dùng để thanh toán trước hạn toàn bộ khoản gốc trái phiếu NLGH2229001, còn lại 500 tỷ đồng sẽ dùng để thanh toán trước hạn toàn bộ khoản gốc trái phiếu NLGH2229002. Cả 2 lô trái phiếu này đều tới ngày 28/3/2029 mới đến hạn.

Lô trái phiếu sẽ được đảm bảo bằng 78,6 triệu cổ phần của CTCP Nam Long VCD với giá trị 2.000 tỷ đồng, theo chứng thư thẩm định giá do Công ty TNHH Thẩm định giá iValue cấp ngày 23/10/2024.

Ngoài ra, tài sản bảo đảm còn có cổ phần CTCP Southgate, phần vốn góp Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai và các tài sản khác thuộc sở hữu của Đầu tư Nam Long và/hoặc của (các) bên thứ ba khác (nếu có) vào từng thời điểm theo quyết định của người có thẩm quyền theo quy định.

Đây không phải là lần đầu tiên, Nam Long phát hành trái phiếu trong năm 2024. Vào ngày 22/8, doanh nghiệp đã phát hành thành công 2 lô trái phiếu NLGB2427002 (5.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu) và NLGB2427003 (4.500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu). Cả hai mã trái phiếu này đều có cùng kỳ hạn 3 năm, tổng giá trị phát hành là 950 tỷ đồng.

Theo phương án phát hành, toàn bộ 950 tỷ đồng vừa thu về được sử dụng để thanh toán toàn bộ khoản gốc đáo hạn của 2 lô trái phiếu NLGB2124001 (giá trị phát hành 500 tỷ đồng) và NLGB2124001 (giá trị phát hành 450 tỷ đồng). Hai lô trái phiếu này cùng được phát hành cùng ngày 6/9/2021, kỳ hạn 36 tháng.

Châu Anh