Khách hàng giàu có của ngân hàng Nhật Bản mất 700 triệu USD trong vụ xóa sổ Credit Suisse AT1

Trái phiếu AT1 là gì và vì sao 17 tỷ USD trái phiếu Credit Suisse bị xóa sổ? Trái chủ Credit Suisse mất trắng 17 tỷ USD: Các điều kiện để xóa nợ đã được đáp ứng

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG), tập đoàn tài chính lớn nhất Nhật Bản, đã triệu tập cuộc họp của các lãnh đạo cấp cao để xem xét vấn đề khi có khoảng 1.500 khách hàng của họ đã mất tổng cộng 95 tỷ Yên (717 triệu USD) sau khi khi ngân hàng Thụy Sĩ đã xóa sổ hoàn toàn trái phiếu AT1, trái phiếu rủi ro nhất của Credit Suisse Group AG.

Trái phiếu Credit Suisse, được gọi là trái phiếu bổ sung vốn cấp 1 (AT1), đã được khách hàng mua từ Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co, liên doanh môi giới của ngân hàng Nhật Bản với Morgan Stanley.

Biểu tượng bên ngoài một chi nhánh của ngân hàng Mitsubishi UFJ Financial Group of Tokyo-Mitsubishi UFJ (MUFG) tại Tokyo, Nhật Bản.

Mặc dù MUFG không phải là công ty duy nhất bị cuốn vào sự sụp đổ của Credit Suisse, nhưng việc kiểm đếm khoản lỗ cung cấp một trong những cái nhìn đầu tiên về mức độ tồi tệ mà các khách hàng của một ngân hàng đầu tư lớn đã bị phá sản.

FED ủng hộ UBS mua lại các chi nhánh của Credit Suisse tại Mỹ

Ngày 14/4, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã duyệt việc UBS Group AG để quản lý các công ty con của Credit Suisse Group AG tại Mỹ.

Tháng trước, UBS đã đồng ý mua Credit Suisse trong một thương vụ lịch sử do chính phủ Thụy Sĩ làm trung gian. Động thái này được đưa ra sau khi Credit Suisse phải chịu đựng một loạt vụ bê bối, thay đổi lãnh đạo và các vấn đề pháp lý.

Là một phần của thỏa thuận đó, FED cho biết UBS đã cam kết cung cấp cho ngân hàng trung ương Mỹ một kế hoạch kết hợp các hoạt động tại Mỹ của mình với các hoạt động của Credit Suisse. Cuối cùng, UBS sẽ chỉ có một công ty cổ phần trung gian của Mỹ, theo thông tin từ FED.

Người phát ngôn của MUFG đã xác nhận các khoản lỗ.

Ngoài MUFG, một đại diện cho đơn vị môi giới của Mizuho Financial Group Inc, tập đoàn cung cấp dịch vụ tài chính hàng đầu của Nhật Bản cũng cho biết, khách hàng của họ đã mất hơn 4 tỷ yên bởi trái phiếu AT1 của Credit Suisse.

Trong khi đó, khách hàng của Daiwa Securities Group Inc. đã mất ít hơn 1 tỷ Yên trên công cụ đầu tư này.

Một đại diện của Nomura Holdings Inc. cho biết, họ đã không môi giới bất kỳ một trái phiếu AT1 nào của ngân hàng Thụy Sĩ nói trên tại Nhật Bản.

Hiện MUFG cũng đang chờ xem các nhà quản lý tài sản tại công ty môi giới - một trong hai liên doanh giữa tổ chức Nhật Bản và gã khổng lồ Phố Wall - có giải thích thích hợp cho người mua về những rủi ro liên quan đến khoản nợ hay không, người phát ngôn của tập đoàn tài chính này cho biết.

Mitsubishi UFJ Morgan Stanley đã và đang nỗ lực để tăng lợi nhuận thông qua các dịch vụ quản lý tài sản tại Nhật Bản, nơi các ngân hàng đang ngày càng cạnh tranh để quản lý một phần lớn hơn trong số tài sản tài chính hộ gia đình trị giá khoảng 2 triệu tỷ yên của quốc gia này.

“Chúng tôi rất xin lỗi vì đã khiến khách hàng lo lắng” - Mitsubishi UFJ Morgan Stanley cho biết qua email. “Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa ra lời giải thích thấu đáo cho những khách hàng bị ảnh hưởng”.

Những người nắm giữ trái phiếu AT1 của Credit Suisse Group AG đã phải chịu một khoản lỗ lịch sử khi UBS Group AG tiếp quản.

Diễn biến mới từ một số nhà đầu tư tài chính Nhật Bản nói trên đã cho thấy, mức độ ảnh hưởng của cuộc giải cứu Credit Suisse bởi đối thủ UBS Group AG và kết quả là việc xóa sạch khoảng 16 tỷ franc Thụy Sĩ (gần 18 tỷ USD) trái phiếu AT1 của ngân hàng này đang được cảm nhận như thế nào trên thị trường tài chính toàn cầu.

Thỏa thuận cứu ngân hàng khiến các tờ giấy bạc trở nên vô giá trị, nhưng cho phép các cổ đông của Credit Suisse thu lại phần giá trị ít ỏi. Một số trái chủ lập luận rằng họ bị đối xử bất công và đang tìm kiếm các biện pháp pháp lý.

Trái phiếu AT1 là di sản của cuộc khủng hoảng nợ châu Âu và là khoản chứng khoán xác nhận nghĩa vụ nợ ngân hàng được xếp hạng thấp nhất và rủi ro nhất, mang lại lợi nhuận hấp dẫn trong thời kỳ thuận lợi nhưng lại chịu đòn đầu tiên khi ngân hàng gặp khó khăn.

Việc xóa sạch trái phiếu là khoản lỗ lớn nhất đối với thị trường AT1 trị giá 275 tỷ USD của châu Âu, vượt xa khoản ghi giảm duy nhất khác cho đến nay của loại chứng khoán này: Khoản lỗ 1,35 tỷ Euro (1,44 tỷ USD) mà các trái chủ cấp dưới của công ty cho vay Banco Popular của Tây Ban Nha phải gánh chịu vào năm 2017, khi công ty được Banco Santander SA mua lại với giá 1 Euro để tránh sụp đổ. Trong trường hợp đó, vốn chủ sở hữu cũng bị xóa sổ.

Tháng trước, những người nắm giữ trái phiếu AT1 của Credit Suisse Group AG đã phải chịu một khoản lỗ lịch sử khi việc tiếp quản của UBS Group AG đã xóa sạch khoảng 16 tỷ franc Thụy Sĩ giá trị trái phiếu rủi ro này.

Cơ quan quản lý tài chính Thụy Sĩ FINMA cho biết trong một tuyên bố trên trang web của mình, thỏa thuận này sẽ kích hoạt việc “xóa sổ hoàn toàn” trái phiếu cấp 1 bổ sung của ngân hàng để tăng vốn chủ sở hữu. Trong khi đó, các cổ đông của ngân hàng sẽ nhận được 3 tỷ franc.

Theo tổng hợp của Bloomberg, Pimco, công ty quản lý tài sản có trụ sở tại Newport Beach, California (Mỹ) là nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu AT1 lớn nhất của công ty cho vay Thụy Sĩ, với khoảng 807 triệu USD.

Pimco cũng nắm giữ gần 3 tỷ đô la trái phiếu ngân hàng cao cấp của Credit Suisse, có thể đã bù đắp một số tổn thất từ AT1.

Một số khách hàng khác, Invesco nắm giữ khoảng 370 triệu USD trái phiếu AT1 của Credit Suisse. Mức đầu tư AT1 của BlackRock Inc. vào cuối tháng 2/2023 cũng ở trong khoảng 113 triệu USD./.

Hoàng Lê (theo Bloomberg)