LPBank hút thêm 3.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank - HoSE: LPB) vừa công bố kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng.

Theo đó, ngân hàng đã chào bán thành công 30 triệu trái phiếu ra công chúng với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Tổng cộng, LPBank huy động 3.000 tỷ đồng từ đợt phát hành này. Sau khi trừ đi các loại đi chi phí, ngân hàng thu ròng 2.993,3 tỷ đồng.

Từ ngày 4/2 – 5/3/2025, ngân hàng đã chào bán thành công toàn bộ 29 triệu trái phiếu mã LPB7Y202401 cho 338 nhà đầu tư gồm 330 nhà đầu tư cá nhân và 8 nhà đầu tư tổ chức. Đồng thời hoàn tất chào bán 1 triệu trái phiếu mã LPB10Y202402 cho 4 nhà đầu tư gồm 1 nhà đầu tư cá nhân và 3 nhà đầu tư tổ chức.

Mã LPB7Y202401 có tổng giá trị 2.900 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm, trong khi LPB10Y202402 giá trị 100 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm.

Đây đều là trái phiếu không chuyển đổi, không có đảm bảo, không kèm chứng quyền, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của tổ chức phát hành.

Trái phiếu có lãi suất thả nổi, trong đó, LPB7Y202401 có lãi suất bằng tổng lãi suất tham chiếu cộng với biên độ 2,9%/năm, LPB10Y202402 có lãi suất bằng tổng lãi suất tham chiếu cộng với biên độ 3,2%/năm.

Sau đợt phát hành, tổng dư nợ trái phiếu chưa đáo hạn của ngân hàng đã tăng 15% so với đầu năm lên 23.438 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả tại ngày 5/3/2025 đã giảm 4% xuống còn 445.263 tỷ đồng, trong đó gồm 324.413 tỷ đồng nợ ngắn hạn và 97.411 tỷ đồng nợ dài hạn.

Về tình hình kinh doanh, năm 2024, LPBank báo lãi trước thuế đạt 12.168 tỷ đồng, hoàn thành 116% kế hoạch lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, chính thức bước chân vào nhóm các doanh nghiệp có lợi nhuận trên 10.000 tỷ đồng.

Cơ cấu vốn của LPBank sau đợt phát hành trái phiếu.

Tổng tài sản của ngân hàng này cuối năm 2024 đạt trên 508.000 tỷ đồng, tăng 33% so với cuối năm 2023. Dư nợ tín dụng tại ngày 31/12/2024 đạt 331.606 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2023.

Huy động vốn thị trường 1 của ngân hàng tại ngày 31/12/2024 đạt 338.662 tỷ đồng tăng 53.319 tỷ đồng so với năm trước, tương đương tăng trưởng 18,69%. Tỉ lệ nợ xấu của ngân hàng tính đến cuối năm 2024 đạt 1,51%.

Nguyễn Thị Thu Hương