Một doanh nghiệp phát hành lô trái phiếu 300 tỷ trong khi có nợ cao gần gấp 3 lần vốn chủ sở hữu

Theo đó, CII vừa phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 300 tỷ đồng mã CIIB2427001. Có 3.000 trái phiếu được phát hành trong lần này (tương đương trị giá 100 triệu đồng/trái phiếu). Lãi suất được tính bằng lãi suất tham chiếu + 4.85%. Trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, thời gian đáo hạn vào ngày 22/7/2027.

Lô trái phiếu này có tài sản đảm bảo là 10 triệu cổ phiếu của CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB) và 5,3 triệu cổ phiếu của CTCP Đầu tư Cầu đường CII (LGC).

Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet.

Nếu tính cả lần phát hành trái phiếu này thì có thể thấy CII đang đi ngược lại so với dự định tái cơ cấu nguồn vốn, giảm tỷ trọng nợ vay được đặt ra từ đầu năm nay.

Nhìn qua về tình trạng vay nợ của doanh nghiệp này có thể thấy rằng tỷ trọng nợ vay vẫn đang chiếm chủ đạo trong nguồn vốn doanh nghiệp.

Tại cuối quý 2/2024, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp đang chiếm 26.332,4 tỷ đồng (cao gần gấp 3 lần so với vốn chủ sở hữu).

Trong đó, nợ vay ngắn hạn chiếm 4.730,5 tỷ đồng, nợ vay dài hạn chiếm 14.868,8 tỷ đồng. Tổng lượng nợ vay tính đến hết quý 2/2024 đã chiếm 19.599,3 tỷ đồng, cao gấp 2 lần so với vốn chủ sở hữu.

Cũng trên BCTC quý 2/2024, CII hiện đang còn 2 lô trái phiếu với tổng trị giá 1.650 tỷ đồng. Trong đó, lô trái phiếu mã CIIB2124002 có trị giá 500 tỷ đồng sẽ đáo hạn vào 21/10/2024 tới đây. Một lô trái phiếu khác có mã CII012029, trị giá 1.150 tỷ đồng, có thời gian đáo hạn vào ngày 31/01/2029.

CII chào mua 5 triệu cổ phiếu Năm Bảy Bảy với giá cao hơn thị trường 3,4%

CII vừa thông qua phương án chào mua công khai cổ phiếu NBB của Năm Bảy Bảy và đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Trong đó, Công ty cho biết, việc chào mua công khai thực hiện theo nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 4/3/2024.

Ngày 23/7, Năm Bảy Bảy cho biết đã nhận được hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu NBB của Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM. Trong đó, Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM đăng ký chào mua công khai 5 triệu cổ phiếu NBB để nâng sở hữu từ 54,53% lên 59,52% vốn điều lệ và giá chào mua là 25.488 đồng/cổ phiếu.

Bên cạnh đó, giá thị trường tính tới ngày 23/7 của cổ phiếu NBB là 24.650 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, CII sẽ chào mua với giá cao hơn giá thị trường 3,4%.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2024, Năm Bảy Bảy ghi nhận doanh thu đạt 14,65 tỷ đồng (giảm 91,8% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế đạt 0,44 tỷ đồng, tăng 37,5% so với thực hiện trong quý II/2024. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 58,5% về 34,7%.

Lũy kế trong nửa đầu năm nay, Năm Bảy Bảy ghi nhận doanh thu đạt 42,35 tỷ đồng, giảm 78,1% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 0,49 tỷ đồng, tăng nhẹ 8,9% so với nửa đầu năm ngoái.

Trong năm 2024, Năm Bảy Bảy lên kế hoạch tổng doanh thu 640 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 18 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc nửa đầu năm nay với lãi sau thuế là 0,49 tỷ đồng, Năm Bảy Bảy đã hoàn thành 2,7% so với kế hoạch năm.

BN