Nam A Bank (NAB) huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu, chốt lộ trình tăng vốn điều lệ

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, mã chứng khoán: NAB) vừa thông báo phát hành thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu ra thị trường trong nước. Cùng thời gian này, ngân hàng cũng chốt danh sách cổ đông để thực hiện đợt phát hành cổ phiếu thưởng, mở đầu cho kế hoạch nâng vốn điều lệ lên trên 22.588 tỷ đồng trong năm 2026.

Huy động vốn trung và dài hạn qua kênh trái phiếu

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 28/4/2026, Nam A Bank đã hoàn tất đợt chào bán 1.000 trái phiếu mã NAB12603. Với mệnh giá 1 tỷ đồng mỗi trái phiếu, tổng giá trị đợt phát hành đạt 1.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu này áp dụng mức lãi suất 8%/năm, kỳ hạn 2 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 28/4/2028.

Đây là đợt huy động vốn qua kênh trái phiếu thứ ba của Nam A Bank kể từ cuối quý I/2026. Trước đó, vào ngày 15/4/2026, ngân hàng đã phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu mã NAB12602 với kỳ hạn 7 năm, lãi suất thả nổi 8,5%/năm. Vào ngày 31/3/2026, Nam A Bank cũng phát hành thành công 250 tỷ đồng trái phiếu mã NAB12601, kỳ hạn 7 năm và lãi suất 8,5%/năm.

Triển khai ba đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

Về kế hoạch củng cố nền tảng tài chính, ngày 12/5/2026, Nam A Bank sẽ tiến hành chốt danh sách cổ đông để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Cụ thể, ngân hàng phát hành hơn 343,1 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 100:20 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 20 cổ phiếu mới). Nguồn vốn thực hiện được trích từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ căn cứ trên báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

Bên cạnh việc chia cổ phiếu thưởng, kế hoạch tăng vốn năm 2026 của Nam A Bank còn bao gồm hai phương án khác: phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Đối với phương án ESOP, ngân hàng dự kiến phát hành 100 triệu cổ phiếu cho 3.782 cán bộ nhân viên của ngân hàng và công ty con với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Toàn bộ lượng cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm đầu tiên và 50% trong năm tiếp theo. Việc phát hành ESOP được thực hiện để ghi nhận đóng góp của người lao động, gắn kết lợi ích nhân sự với kết quả hoạt động chung, đồng thời giữ chân nhân sự có năng lực thuộc quy hoạch lãnh đạo cấp cao.

Đối với phương án chào bán riêng lẻ, Nam A Bank dự kiến phân phối 100 triệu cổ phiếu cho không quá 100 nhà đầu tư chuyên nghiệp. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ cũng chịu điều kiện hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành sẽ phục vụ mục tiêu củng cố năng lực tài chính và bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh cốt lõi của ngân hàng.

Thời gian dự kiến triển khai các đợt phát hành cổ phiếu này sẽ diễn ra trong quý II và quý III/2026, sau khi nhận được sự chấp thuận từ Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Nếu hoàn tất trọn vẹn cả ba phương án trên, vốn điều lệ của Nam A Bank sẽ tăng từ mức gần 17.156,9 tỷ đồng lên hơn 22.588,2 tỷ đồng.

Khánh An

Nguồn Doanh nhân & Pháp luật: https://doanhnhan.baophapluat.vn/nam-a-bank-nab-huy-dong-thanh-cong-1-000-ty-dong-trai-phieu-chot-lo-trinh-tang-von-dieu-le.html