Ngân hàng giảm tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2023

Các công ty Chứng khoán ACBS, VDSC, TPS vừa đưa ra những nhận định về triển vọng ngành ngân hàng với dự báo lợi nhuận ngân hàng sẽ phục hồi trong quý III/2023 nhờ chênh lệch lãi suất cho vay và tiền gửi do giảm chi phí huy động vốn, kết hợp với nhu cầu tín dụng hồi phục và giảm áp lực nợ xấu.

Theo đó, các đơn vị phân tích đều nhận định NIM sẽ duy trì tương đối ổn định trong quý III so với mức quý II trong khi quý cuối năm 2023 sẽ chứng kiến sự phục hồi đáng kể hơn nhờ vào các yếu tố như: lãi suất điều hành kỳ vọng tiếp tục giảm dẫn đến lãi suất huy động giảm, giúp hệ thống giảm được chi phí huy động vốn; tỷ lệ dữ trữ bắt buộc đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 12 tháng giảm xuống còn 1,5% và tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên xuống còn 0,5% đến hết tháng 1/2024 giúp các ngân hàng giảm áp lực thanh khoản, có dư địa giảm lãi suất huy động và lãi suất cho vay, khuyến khích tăng trưởng tín dụng. Đồng thời, tỷ lệ CASA kỳ vọng cải thiện giúp tăng khả năng sinh lời tài sản.

Nhiều dự báo lợi nhuận ngân hàng sẽ khởi sắc từ quý III/2023.

Mặc dù vậy, giới phân tích cho rằng kết quả cả năm NIM vẫn ghi nhận sụt giảm so với mức nền cao hơn của năm 2022.

Về nợ xấu, việc ban hành Thông tư 02 có hiệu lực từ 24/4/2023 của NHNN được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện cho các ngân hàng giữ nguyên nhóm nợ, hỗ trợ khả năng làm mềm xu hướng gia tăng của tỷ lệ nợ xấu và phần nào giảm áp lực trích lập chi phí dự phòng trong vài quý tiếp theo, đặc biệt là quý II và quý III năm 2023.

Với việc nợ xấu hình thành vẫn ghi nhận ở mức cao trong quý II năm 2023 do đà tăng mạnh của nợ nhóm 2 trong quý I/2023, nhưng nhưng tốc độ đã chậm lại, ở mức 2,1%, với mức tăng lớn nhất 25% đến từ nợ nhóm 4, chuyên gia kỳ vọng tỷ lệ nợ xấu sẽ ghi nhận mức đỉnh trong quý III/2023 để tạo cơ sở cho sự giảm nhẹ về phía cuối năm khi sức khỏe nền kinh tế được dự kiến phục hồi.

Về tăng trưởng tín dụng, các công ty chứng khoán nhận định sẽ phục hồi dần và tăng mạnh trong quý IV/2023 nhờ vào nhiều chính sách tích cực của Chính phủ nhằm hỗ trợ toàn nền kinh tế tháo gỡ khó khăn và sự khởi sắc của hoạt động xuất khẩu. Tuy nhiên, tăng trưởng tín dụng cả năm đạt 12%, thấp hơn so với mức tăng 14,2% của năm 2022 và định hướng tăng trưởng tín dụng 14%-15% của Ngân hàng Nhà nước.

Riêng hoạt động kinh doanh ngoài lãi có sự phân hóa mạnh giữa các ngân hàng. Hầu hết nhóm ngân hàng có hoạt động dịch vụ giảm mạnh là các ngân hàng thuộc top phân phối bảo hiểm qua ngân hàng trong các năm trước. Hoạt động kinh doanh ngoại hối là một trong số ít các hoạt động ghi nhận sự tăng trưởng tích cực trong 6 tháng đầu năm và kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng cao nửa cuối năm nhờ vào hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu dần phục hồi, dòng kiều hối của Việt Nam tiếp tục tăng cao.

Từ những phân tích này, công ty chứng khoán ACBS dự báo lợi nhuận của các ngân hàng niêm yết tăng trưởng 10% trong năm 2023 (so với mức giảm 2,5% trong 6 tháng đầu năm 2023), chậm lại so với mức tăng trưởng 34,6% trong năm 2022.

Cả năm nay, công ty chứng khoán TPS kỳ vọng lợi nhuận toàn ngành tăng trưởng khoảng 10% so với năm 2022 với triển vọng tăng trưởng tín dụng đạt mức 10-12%.

Theo ước tính của VDSC, tăng trưởng tín dụng toàn ngành sẽ phục hồi vào khoảng 12% cho cả năm 2023 (thấp hơn 14,5% của năm 2022) khi nhu cầu tín dụng vào các ngành nghề công nghiệp, sản xuất, thương mại, dịch vụ phục hồi từ động lực xuất-nhập khẩu và tiêu dùng cải thiện cùng những tín hiệu tích cực hơn của thị trường bất động sản từ quý IV/2023 khi mặt bằng lãi suất giảm.

Tuy nhiên, các đơn vị phân tích cũng cho rằng, năm 2023, mức tăng trưởng lợi nhuận sẽ có sự phân hóa rõ nét giữa các ngân hàng. Các ngân hàng có thanh khoản dồi dào và đặc biệt là khả năng quản trị rủi ro tín dụng tốt sẽ có điều kiện thuận lợi để đạt được mức tăng trưởng lợi nhuận cao hơn.

Thanh Hoa