Ngân hàng HDBank (HDB) chuẩn bị phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu

Ngân hàng HDBank cho biết việc phát hành trái phiếu là nhằm mục đích bổ sung nguồn vốn cấp 2.

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh (Ngân hàng HDBank, mã cổ phiếu HDB - sàn HoSE) dự kiến sẽ triển khai đợt chào bán trái phiếu ra công chúng lần 1 của năm 2025.

Theo đó, ngân hàng này có kế hoạch phát hành 02 lô trái phiếu, gồm mã HDBC7Y253201 với kỳ hạn 7 năm và mã HDBC8Y253301 với kỳ hạn 8 năm, với giá trị phát hành 2.500 tỷ đồng/lô. Tổng giá trị phát hành là 5.000 tỷ đồng.

Lãi suất trái phiếu được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng với biên độ, với lãi thanh toán định kỳ hàng năm.

Thời gian đăng ký và nộp tiền mua trái phiếu kéo dài từ ngày 3/3/2025 đến 24/3/2025. Đối với nhà đầu tư cá nhân, số lượng đăng ký mua tối thiểu là 500 trái phiếu (tương đương 50 triệu đồng), trong khi với tổ chức, mức đăng ký tối thiểu là 1.000 trái phiếu (tương đương 100 triệu đồng).

Ngân hàng HDBank cho biết việc phát hành trái phiếu là nhằm mục đích bổ sung nguồn vốn cấp 2, nâng cao các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và đáp ứng nhu cầu cho vay của ngân hàng.

Trước đó, vào ngày 31/12/2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng cho Ngân hàng HDBank. Theo giấy chứng nhận này, Ngân hàng HDBank được phép chào bán tối đa 100 triệu trái phiếu, chia thành 2 đợt, mỗi đợt 50 triệu trái phiếu, nhằm huy động tổng cộng 10.000 tỷ đồng.

Theo số liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong năm 2024, Ngân hàng HDBank đã phát hành tổng cộng 29 lô trái phiếu. Gần đây nhất, vào ngày 24/12/2024, ngân hàng phát hành lô trái phiếu mã HDBL2431029 trị giá 500 tỷ đồng, có kỳ hạn 7 năm.

Diễn biến giá và khối lượng giao dịch cổ phiếu HDB của Ngân hàng HDBank từ đầu năm 2024 đến nay. (Nguồn: TradingView)

Xét về kết quả kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2024, Ngân hàng HDBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 12.655 tỷ đồng, tăng 46,6% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 79,8% kế hoạch cả năm.

Tính đến ngày 30/9/2024, tổng tài sản hợp nhất của Ngân hàng HDBank là 629.000 tỷ đồng, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng huy động vốn đạt 559.000 tỷ đồng, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm 2023 và tổng dư nợ cho vay là 412.000 tỷ đồng, tăng 16,6% kể từ đầu năm.

Đánh giá về triển vọng của Ngân hàng HDBank, Chứng khoán Vietcap nhận định hoạt động kinh doanh của ngân hàng này sẽ tăng trưởng tích cực trong năm 2024 nhờ chiến lược tập trung khai thác khu vực thành thị cấp 2 và các vùng nông thôn.

Theo Chứng khoán Vietcap, hiện thị trường thành phố cấp 2 và khu vực nông thôn đang đóng góp tới 50% tổng số lượng khách hàng; 60% tổng số lượng chi nhánh; chiếm 40 - 50% tổng dư nợ cho vay và 38 - 45% tổng tiền gửi của Ngân hàng HDBank.

Dựa trên định hướng hoạt động hiện tại của Ngân hàng HDBank, Chứng khoán Vietcap dự báo thu nhập lãi thuần năm 2024 của Ngân hàng HDBank có thể tăng tới 36% so với năm 2023, đạt 30.156 tỷ đồng; kéo theo đó, lợi nhuận ròng tăng gần 24%, đạt 12.444 tỷ đồng.

Lan Anh