Ngân hàng liên tục mua lại trái phiếu trước hạn

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (HoSE: VIB) vừa thông báo sẽ chi 250 tỷ đồng mua lại 2 mã trái phiếu trước hạn, bao gồm mã trái phiếu VIBL2128010 và mã trái phiếu VIBL2128011. Hai mã trái phiếu này đều có kỳ hạn 7 năm.

Mã trái phiếu VIBL2128010 có mệnh giá 1 tỷ đồng được phát hành ngày 12/8/2021 và đáo hạn ngày 12/8/2028. Khối lượng phát hành theo mệnh giá là 150 tỷ đồng, khối lượng đang lưu hành theo mệnh giá là 150 tỷ đồng. Tại ngày 12/8/2023, VIB đã thực hiện chi 150 tỷ đồng để mua lại toàn bộ mã trái phiếu này (theo mệnh giá).

Mã trái phiếu VIBL2128011 có mệnh giá 1 tỷ đồng, được phát hành ngày 16/8/2021 và đáo hạn ngày 16/8/2028. Khối lượng phát hành theo mệnh giá và khối lượng lưu hành theo mệnh giá đều là 100 tỷ đồng. Tại ngày 16/8/2023, VIB chi 100 tỷ đồng mua lại toàn bộ mã trái phiếu này trước hạn.

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) vừa qua cũng đã mua lại 1.000 trái phiếu trái phiếu đang lưu hành của mã MSBL2124005 được phát hành vào ngày 11/8/2021 có thời hạn 3 năm với mệnh giá 1 tỷ đồng/ trái phiếu, tương ứng với 1.000 tỷ đồng.

Lô trái phiếu có lãi suất cố định 3,7%/năm, kỳ hạn trả lãi 12 tháng/lần, là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo và không phải nợ thứ cấp của tổ chức phát hành.

Mục đích phát hành của lô trái phiếu MSBL2124005 nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, đáp ứng nhu cầu cho vay trung dài hạn bằng VNĐ của tổ chức phát hành.

Trong năm 2023, MSB đã liên tục mua lại lượng lớn trái phiếu được phát hành trong năm 2021 và 2022. Nếu chỉ tính riêng trong tháng 6/2023, ngân hàng này đã 5 lần mua lại các lô trái phiếu của mã MSBL2124003, MSBL2124004, MSBL2225003, MSBL2225003 và MSBL2124004.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV (HoSE: BID) hồi cuối tháng 7/2023 cũng đã thực hiện mua lại trọn bộ 3 mã trái phiếu BIDL2128019, BID2_RL_20.37 và BIDLH2128016. Tổng giá trị 3 mã trái phiếu là 1.562 tỷ đồng.

Mã trái phiếu BIDL2128019 có mệnh giá 1 tỷ đồng với kỳ hạn 7 năm và có quyền mua lại sau 2 năm. Trái phiếu BIDL2128019 được phát hành ngày 20/7/2021 và được đáo hạn ngày 20/7/2028. Khối lượng phát hành theo mệnh giá và khối lượng đang lưu hành theo mệnh giá là 100 tỷ đồng. BIDV đã thực hiện thanh toán 100 tỷ đồng toàn bộ mã trái phiếu BIDL2128019.

Mã trái phiếu BID2_RL_20.37 có mệnh giá 1 tỷ đồng với kỳ hạn 8 năm và có quyền hạn mua lại sau 3 năm. Trái phiếu BID2_RL_20.37 được phát hành ngày 16/7/2020 và được đáo hạn ngày 16/7/2028. Khối lượng phát hành theo mệnh giá và khối lượng đang lưu hành theo mệnh giá là 125 tỷ đồng. BIDV đã thực hiện thanh toán 125 tỷ đồng toàn bộ mã trái phiếu BID_RL_20.37.

Mã trái phiếu BIDLH2128016 có mệnh giá 1 tỷ đồng với kỳ hạn 7 năm và có quyền mua lại sau 2 năm. Trái phiếu BIDLH2128016 được phát hành ngày 16/7/2021 và được đáo hạn ngày 16/7/2028. Khối lượng phát hành theo mệnh giá và khối lượng đang lưu hành theo mệnh giá là 1.337 tỷ đồng. BIDV đã thực hiện thanh toán 1.337 tỷ đồng toàn bộ mã trái phiếu BIDLH2128016.

Đáng chú ý, cũng trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị phát hành tăng tốc mua lại TPDN; cơ cấu khoản nợ hoặc chuyển sang tài sản đảm bảo. Thống kê từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy riêng trong quý 2/2023 vừa qua đã có đến 17 ngân hàng xuống tiền mua lại trái phiếu trước hạn, tăng mạnh so với cùng kỳ và cả quý 1/2023. Tổng khối lượng trái phiếu mua lại trước hạn của nhóm ngân hàng đạt trên 57.000 tỷ đồng.

Tích cực huy động trái phiếu

Ở chiều ngược lại, ngân hàng cũng tích cực phát hành trái phiếu huy động vốn, MSB đã phát hành lô trái phiếu MSBL2326002. Khối lượng phát hành là 1.000 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/ trái phiếu, tổng giá trị phát hành là 1.000 tỷ đồng.

Lô trái phiếu có thời hạn 3 năm, ngày đăng ký phát hành là 2/8/2023 và ngày đáo hạn là 2/8/2026, được phát hành ở thị trường trong nước và có lãi suất phát hành 7,5%/năm.

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 9/8 đưa thông tin liên quan đến kết quả chào bán trái phiếu trong nước tại BIDV, ngân hàng này đã phát hành lô trái phiếu BIDL2343005. Khối lượng phát hành là 500 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành là 500 tỷ đồng.

Lô trái phiếu có thời hạn 20 năm, ngày đăng ký phát hành là 1/8/2023 và ngày đáo hạn là 1/8/2043, được phát hành ở thị trường trong nước và có lãi suất phát hành 7,7%/năm.

Đây là đợt phát hành thứ 4 kể từ cuối tháng 6/2023, khi BIDV cho biết sẽ phát hành 8.100 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo để tăng vốn cấp hai trong thời gian từ tháng 6 đến hết tháng 9/2023.

Các đợt phát hành trước là vào ngày 29/6/2023 với lô trái phiếu BIDLH2329001 có thời hạn 6 năm, được phát hành ở thị trường trong nước và có lãi suất phát hành 6,7%/năm. Khối lượng phát hành là 490 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng.

Đợt thứ 2 vào ngày 14/7/2023 với lô trái phiếu BIDLH2330002 có thời hạn 7 năm, được phát hành ở thị trường trong nước và có lãi suất phát hành 7%/năm. Khối lượng phát hành là 195 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng.

Và đợt thứ 3 vào ngày 28/7/2023 với lô trái phiếu BIDL2338003 có thời hạn 15 năm, được phát hành ở thị trường trong nước và có lãi suất phát hành 7,6%/năm. Khối lượng phát hành là 460 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng. Như vậy, BIDV đã phát hành tổng 1.645 tỷ đồng trái phiếu sau 2 tháng.

HNX ngày 16/8 cũng đã công bố kết quả phát hành trái phiếu của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB, HoSE: ACB). Cụ thể, ACB đã phát hành lô trái phiếu ACBL235001. Khối lượng phát hành là 25.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/ trái phiếu, tổng giá trị phát hành là 2.500 tỷ đồng.

Lô trái phiếu có thời hạn 2 năm, ngày đăng ký phát hành là 7/8/2023 và ngày đáo hạn là 7/8/2025, được phát hành ở thị trường trong nước và có lãi suất phát hành 6,5%/năm.

Đây là lô trái phiếu đầu tiên được ngân hàng này phát hành trong năm nay. Trước đó, vào tháng 7/2023, HĐQT ACB đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần một trong năm 2023 với tổng quy mô tối đa 20.000 tỷ đồng.

ACB sẽ phát hành tối đa 200.000 trái phiếu trong 20 đợt với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu hoặc bội số của 100 triệu đồng. Giá phát hành bằng mệnh giá. Số trái phiếu được phát hành nhằm phục vụ nhu cầu cho vay, đầu tư cũng như đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu an toàn theo quy định của NHNN.

Nhiều giải pháp phát triển thị trường TPDN

Tại cuộc họp lần thứ 4 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về ổn định hoạt động thị trường chứng khoán và thị trường trái phiếu doanh nghiệp ngày 18/8 vừa qua, Bộ Tài chính đánh giá, với việc triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp để ổn định thị trường theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kể từ quý 2/2023 tình hình thị trường trái phiếu doanh nghiệp có dấu hiệu cải thiện và tâm lý nhà đầu tư dần ổn định trở lại, một số tổ chức chủ động mua lại trái phiếu để cơ cấu lại nguồn vốn.

Bàn về những giải pháp trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, Tổ trưởng Tổ công tác đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu để có những biện pháp phù hợp, kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong thời gian tới.

Giải pháp đầu tiên nhận được sự thống nhất cao là tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý liên quan đến thị trường, trong đó nhấn mạnh đến phạm vi trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước.

Các giải pháp tiếp theo là tiếp tục triển khai các giải pháp về điều hành kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, ổn định môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho thị trường bất động sản, hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, Bộ trưởng cũng lưu ý các biện pháp bổ sung như tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp phát hành trái phiếu đối với nhà đầu tư, đặc biệt là trách nhiệm trả nợ trái phiếu đến hạn.

Bộ Tài chính sẽ kiểm soát chặt, kiểm soát thường xuyên, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, phát hiện các trường hợp thao túng, gian lận sẽ chuyển cơ quan điều tra, công khai thông tin về các vụ việc vi phạm.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc

Kiều Chinh