Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVB): Dừng kế hoạch cũ, phát hành 1.300 tỷ đồng trái phiếu và chốt quyền tăng vốn

Dừng kế hoạch cũ, phát hành 1.300 tỷ đồng trái phiếu mới

Ngân hàng TMCP Bản Việt vừa ban hành Nghị quyết số 120 về việc không tiếp tục triển khai kế hoạch phát hành trái phiếu ra công chúng tăng vốn cấp 2 giai đoạn năm 2024 đến 2025. Nguyên nhân dẫn đến quyết định này là do đã quá thời hạn phân phối trái phiếu khi đợt chào bán gần nhất vượt mốc 12 tháng tính đến thời điểm hiện tại.

Thay thế cho kế hoạch bị hủy bỏ, ban lãnh đạo ngân hàng tiếp tục ban hành Nghị quyết số 121 thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2026. Cụ thể, ngân hàng dự kiến chào bán tối đa 13 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng cho mỗi đơn vị. Tổng giá trị phát hành tối đa của đợt huy động này ước đạt 1.300 tỷ đồng, số tiền thu về sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho vay.

Theo thiết kế, lô trái phiếu mới có kỳ hạn 7 năm, áp dụng cơ chế lãi suất thả nổi và thanh toán lãi định kỳ hàng năm. Thời điểm chào bán dự kiến diễn ra từ quý IV năm 2026 đến quý I năm 2027. Tổ chức phát hành quy định nhà đầu tư cá nhân phải đặt mua tối thiểu 100 trái phiếu, trong khi nhà đầu tư tổ chức được yêu cầu mức đăng ký tối thiểu là 1.000 trái phiếu.

Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 9.912 tỷ đồng

Bên cạnh phương án phát hành trái phiếu, vào ngày 24/9/2026, ngân hàng sẽ thực hiện chốt quyền mua cổ phiếu phát hành thêm đối với các cổ đông hiện hữu. Tổ chức tín dụng này tiến hành chào bán 320,4 triệu cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền với tỷ lệ 2:1. Tỷ lệ này cho phép cổ đông sở hữu 2 cổ phần sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phần mới với mức giá chào bán 10.000 đồng cho mỗi đơn vị.

Theo quy định của đợt phát hành, cổ đông không được phép chuyển nhượng quyền mua cổ phần, tuy nhiên số lượng cổ phần phát hành mới đợt này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Ngân hàng dự kiến thu về 3.204,1 tỷ đồng để tiếp tục bổ sung vào nguồn vốn cho vay. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu được ấn định từ ngày 29/9 đến ngày 19/10/2026. Khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ 6.408 tỷ đồng lên mức 9.612 tỷ đồng.

Ngoài việc chào bán cho cổ đông, ngân hàng tiếp tục triển khai phát hành 30 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động. Đối tượng tham gia là cán bộ công nhân viên của ngân hàng và các công ty con căn cứ theo danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt. Khối lượng cổ phiếu này có giá phát hành 10.000 đồng cho mỗi đơn vị và bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Phương án tăng vốn này đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận bằng văn bản phát hành ngày 8/7/2026. Theo đó, cơ quan quản lý đồng ý cho phép ngân hàng tăng vốn thêm tối đa 3.504 tỷ đồng thông qua hai hình thức trên. Thời gian triển khai dự kiến diễn ra từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2026. Nếu hoàn thành trọn vẹn cả hai đợt phát hành cổ phiếu, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ chính thức vươn lên mức 9.912 tỷ đồng.