Nguồn tài trợ cho các startup fintech Indonesia giảm 51% năm 2023

Tracxn là một nền tảng dữ liệu thông minh để nghiên cứu thị trường tư nhân, theo dõi 2,3 triệu thực thể thông qua hơn 2500 nguồn cấp dữ liệu được phân loại theo các ngành, tiểu ngành, khu vực địa lý và mạng trên toàn cầu.

Tracxn cho biết trong “Báo cáo thường niên FinTech Indonesia 2023” rằng, hệ sinh thái khởi nghiệp Indonesia là hệ sinh thái khởi nghiệp được tài trợ cao thứ hai ở khu vực Đông Nam Á (SEA) xét về nguồn vốn tổng thể và cũng là nền kinh tế lớn thứ hai ở khu vực.

Đây là một thị trường có tiềm năng fintech rất lớn, với lượng dân số lớn chưa được phục vụ đầy đủ và chưa được tiếp cận dịch vụ ngân hàng, khả năng tiếp cận tài chính của MSMEs thấp, đồng thời chính phủ cũng cởi mở và khích lệ về việc tận dụng khả năng fintech để thu hẹp khoảng cách tài chính.

Tuy nhiên, họ cho biết nguồn tài trợ cho lĩnh vực FinTech của Indonesia năm 2023 đã giảm so với năm 2022 do các nhà đầu tư vẫn đang cân nhắc đầu tư một cách thận trọng do suy thoái kinh tế vĩ mô toàn cầu và các vấn đề địa chính trị khác.

Theo báo cáo, nguồn tài trợ ở giai đoạn hạt giống của các startup fintech Indonesia đạt 9,5 triệu USD vào năm 2023, giảm 84% so với số tiền huy động được trong năm trước. Trong khi đó, nguồn tài trợ giai đoạn đầu giảm 79% xuống còn 99,4 triệu USD năm 2023 từ mức 466 triệu USD vào năm 2022.

Nguồn tài trợ ở giai đoạn cuối chiếm phần lớn các khoản đầu tư, nhưng ngay cả những công ty khởi nghiệp “trưởng thành” hơn cũng cho thấy ít khoản đầu tư đi đúng hướng. Dữ liệu của Tracxn cho thấy, các công ty trong lĩnh vực này đã đảm bảo được nguồn tài trợ giai đoạn cuối trị giá 656 triệu USD vào năm 2023, giảm 40% so với 1,1 tỷ USD vào năm 2022.

ÍT VÒNG TÀI TRỢ LỚN HƠN

Phần lớn các khoản đầu tư được thực hiện vào đầu và cuối năm. Trong Quý I, các công ty fintech của Indonesia đã nhận được 312 triệu USD tài trợ. Ba tháng cuối năm chứng kiến họ thu được nhiều khoản đầu tư nhất, với tổng số tiền là 407 triệu USD.

Tuy nhiên, những khoản này đã bị kéo xuống do sự chậm lại vào giữa năm – với quý II và quý III năm 2023 chỉ chứng kiến khoản đầu tư lần lượt là 25,5 triệu USD và 21 triệu USD.

Tracxn lưu ý, bất chấp sự suy giảm, hệ sinh thái khởi nghiệp tổng thể của Indonesia được cho là hệ sinh thái khởi nghiệp được tài trợ cao thứ hai ở khu vực Đông Nam Á xét về tổng nguồn tài trợ.

FinTech của Indonesia đã chứng kiến ba vòng tài trợ trị giá hơn 100 triệu USD vào năm 2023, so với bốn vòng tài trợ như vậy vào năm 2022 và sáu vòng vào năm 2021.

Investree, GoJek & Kredvio là những công ty thu hút được nguồn tài trợ trên 100 triệu USD vào năm 2023. Ngoài ra, không có kỳ lân mới nào trong lĩnh vực fintech xuất hiện năm 2023.

CÁC CÔNG TY FINTECH ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT

Theo phân khúc, các công ty fintech trong lĩnh vực tài chính thu hút nhiều khoản đầu tư nhất, trong đó Cho vay thay thế, Thanh toán và Công nghệ ngân hàng là những phân khúc hoạt động hiệu quả nhất dựa trên nguồn tài trợ trong năm của Tracxn.

Các công ty cho vay thay thế đã thu hút khoản đầu tư trị giá 554 triệu USD vào năm 2023, cao hơn 82% so với mức 305 triệu USD huy động được vào năm 2022.

Phân khúc thanh toán đã đảm bảo tổng nguồn tài trợ là 217 triệu USD vào năm 2023, giảm 67% so với số tiền 659 triệu USD huy động được vào năm 2022. Lĩnh vực công nghệ ngân hàng thu hút được tổng trị giá 8,5 triệu USD, giảm 81% so với 44,2 triệu USD huy động được vào năm 2022.

Toàn bộ lĩnh vực FinTech của Indonesia chứng kiến 4 vụ mua lại vào năm 2023, tương tự như năm 2022, nhưng thấp hơn một chút so với 5 vụ mua lại được ghi nhận vào năm 2021. HomeCredit, một công ty cho vay thay thế, đã được Krungsri, Adira Finance và MUFG mua lại với giá 219 triệu USD.

East Ventures, Thủ đô Mandiri Indonesia & AC Ventures là Nhà đầu tư tích cực nhất cho đến nay trong lĩnh vực FinTech của Indonesia. 500 Global, Quỹ Hustle & amp; Mandiri Capital Indonesia là nhà đầu tư hàng đầu trong giai đoạn hạt giống trong lĩnh vực fintech Indonesia năm 2023, trong khi Gobi Partners, Alpha Trio & Openspace Ventures là nhà đầu tư tích cực nhất ở giai đoạn đầu.

Nguyễn Hà