Nợ trái phiếu, Nam Land xin trái chủ hỗ trợ

Dự án Shizen Home, tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu của Nam Land.

Tiếp tục xin hỗ trợ

Lô trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ có tổng trị giá 900 tỷ đồng do Nam Land phát hành vào ngày 13/7/2021, với mã NALCH2124001. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, lãi suất năm đầu tiên là 10,3%/năm, từ năm thứ 2 là 4,7% cộng lãi suất tham chiếu nhưng không thấp hơn 10,3%/năm, trả 3 tháng/lần.

Tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu là toàn bộ phần vốn góp trị giá 936 tỷ đồng tại Công ty TNHH Gotec Việt Nam, thuộc sở hữu của các thành viên góp vốn; toàn bộ phần vốn góp trị giá 335 tỷ đồng tại Công ty TNHH Nam Land, thuộc sở hữu của thành viên Nam Land (khi đủ điều kiện thế chấp). Ngoài ra là quyền sử dụng đất phát sinh từ khu đất có diện tích 10.076,6 m2, theo giấy chứng nhận đứng tên Công ty TNHH Gotec Việt Nam do Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cấp ngày 7/12/2015; bất động sản hiện có hoặc hình thành trong tương lai, bao gồm cả các khoản phải thu từ hợp đồng mua bán, đặt cọc và cho thuê liên quan tới/và hoặc phát sinh từ dự án Asiana Riverside của Công ty Gotec Việt Nam, hiện là dự án Shizen Home.

Trả lãi được 5 kỳ, đến kỳ trả lãi ngày 13/1/2023, Nam Land không trả được. Sau đó, Công ty đã có công văn xin khất nợ trái chủ đến ngày 28/2/2023. Đồng thời, Công ty cũng tổ chức đại hội trái chủ và thông báo sẽ mua lại trái phiếu trước ngày 30/6/2023. Nhưng đến ngày 28/2/2023, Nam Land chỉ trả được 50% tiền lãi và xin khất tiếp số còn lại vào cuối tháng 3/2023. Đến hẹn, Công ty tiếp tục không trả được lãi.

Đơn vị quản lý tài sản bảo đảm là Ngân hàng Vietcombank và đại diện người sở hữu trái phiếu là Công ty Chứng khoán TVSI đã yêu cầu tổ chức phát hành xử lý tài sản bảo đảm để có tiền trả lãi, gốc cho trái chủ. Tuy nhiên, các bên bảo đảm cho lô trái phiếu đã không ký bàn giao tài sản. Theo quy định, Nam Land có 30 ngày tự xử lý tài sản bảo đảm. Hết thời hạn trên, vào 31/7/2023, phía Nam Land chưa bàn giao tài sản bảo đảm và trái chủ đang trong thời gian bỏ phiếu thông qua phương án kiện đơn vị này và các bên liên quan ra tòa, đòi tài sản bảo đảm.

Ngày 16/8/2023, Nam Land đã gửi công văn cho người sở hữu trái phiếu cung cấp thông tin về tình hình dự án Shizen Home. Công ty này cho biết, từ tháng 4/2023, chủ đầu tư đã thu xếp, làm việc với rất nhiều tổ chức để tìm kiếm nguồn tài chính tài trợ bổ sung cho dự án. Tính đến hiện tại, nhiều nhà đầu tư có tiềm lực tài chính đã tiếp cận thảo luận các phương án đầu tư vào dự án Shizen Home.

“Chúng tôi hy vọng trong thời gian sắp tới sẽ ký kết các tài liệu hợp tác chính thức với một trong các đối tác để tiếp tục thực hiện dự án Shizen Home và có nguồn thu để thanh toán gốc lãi trái phiếu”, ông Nguyễn Thúc Anh Thi, Chủ tịch Nam Land hứa.

Đồng thời, Nam Land đề nghị trái chủ chấp thuận cho Công ty hoàn thiện các thủ tục cho phép mở bán sản phẩm dự án theo hướng dẫn của Sở Xây dựng TP.HCM.

“Việc này không chỉ giúp Công ty chủ động thêm nguồn thu để thanh toán cho trái chủ, mà còn tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư tiềm năng khi cân nhắc đầu tư vào Dự án”, công văn của Nam Land đề cập.

Lùm xùm tại đơn vị đứng ra bảo đảm

Trong khi Nam Land (đơn vị nắm 51% phần vốn tại Gotec Việt Nam và sử dụng toàn bộ số vốn góp của các thành viên cũng như dự án do Gotec Việt Nam làm chủ đầu tư làm tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu 900 tỷ đồng) không thể thanh toán nợ trái phiếu, thì ông Nguyễn Việt Anh, Chủ tịch Gotec Việt Nam, đồng thời là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Gotec Land bị các nhà đầu tư trái phiếu Gotec Land (mã GTLCH2125001) đã gửi đơn tố cáo tới cơ quan công an.

Theo đơn thư tố cáo, Gotec Land phát hành 600 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp vào ngày 15/10/2021. Trái phiếu có kỳ hạn 4 năm, đáo hạn vào ngày 15/10/2025. Công ty dự kiến dùng tối đa 62 tỷ đồng huy động được để thanh toán tiền mua lại trái phiếu phát hành trước đó, phần còn lại được dùng để thực hiện dự án Diamond Square và dự án Diamond Central tại Đồng Nai.

Tổ chức phát hành đã đăng ký giao dịch bảo đảm là quyền tài sản là quyền phát triển, khai thác, đầu tư hai dự án trên và 40 triệu cổ phần Gotec Land có tổng giá trị theo mệnh giá là 400 tỷ đồng, thuộc sở hữu của các cổ đông Công ty, trong đó có lượng lớn cổ phần của ông Nguyễn Việt Anh.

Theo hợp đồng mua bán trái phiếu GTLCH2125001, ngoài các tài sản đảm bảo nêu trên, tài sản bảo đảm còn bao gồm toàn bộ bất động sản thuộc Dự án Diamond Square, bao gồm quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hiện có và hình thành trong tương lai (khi đủ điều kiện thế chấp) và động sản hiện có hoặc hình thành trong tương lai (bao gồm cả các khoản phải thu từ hợp đồng mua bán, đặt cọc, cho thuê…) liên quan tới và/hoặc phát sinh từ dự án (khi đủ điều kiện thế chấp). Các tài sản bảo đảm là bất động sản và động sản dự án Diamond Square thực hiện thế chấp ngay khi đủ điều kiện pháp lý để thế chấp và không muộn hơn ngày 31/3/2023.

Tuy nhiên, theo các trái chủ, đến thời điểm này, Gotec Land vẫn chưa thực hiện thế chấp tài sản bảo đảm trên do chưa đủ điều kiện pháp lý. Bên cạnh đó, tổ chức phát hành chưa thanh toán lãi trái phiếu kỳ 5 (ngày đến hạn 15/1/2023 và đã được gia hạn đến 28/2/2023 theo Nghị quyết cho người sở hữu trái phiếu.

Một điểm quan trọng nữa là, căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2020 và năm 2021 (đã được kiểm toán), chi phí xây dựng dở dang của dự án Diamond Square cuối năm 2021 tăng 56 tỷ đồng so với cuối năm 2020, còn tại dự án Diamond Central tăng 177 tỷ đồng trong cùng thời gian. Tổng chi phí xây dựng dở dang ở hai dự án này vào cuối năm 2021 tăng 233 tỷ đồng so với cuối năm 2020. Ngoài ra, khoản mục trả trước cho người bán tăng 57 tỷ đồng.

Do trái phiếu phát hành vào thời điểm 15/10/2021 nên chi phí cho dự án Diamond Square và dự án Diamond Central tại thời điểm 31/12/2020 được sử dụng từ nguồn vốn khác. Giả định rằng số vốn trái phiếu sử dụng cho hai dự án trên chính là chênh lệch của chỉ tiêu chi phí xây dựng dở dang, các khoản trả trước cho người bán tại ngày 31/12/2021 và 31/12/2020 thì số vốn trái phiếu đầu tư vào hai dự án trên tối đa khoảng 290 tỷ đồng (233 + 57 tỷ đồng). Con số này “vênh” 250 tỷ đồng so với con số 540 tỷ đồng tổ chức phát hành báo cáo đã sử dụng trong năm 2021.

Căn cứ trên báo cáo tài chính bán niên 2022 đã được soát xét, báo cáo tài chính năm 2020 và năm 2021 đã được kiểm toán, nhà đầu tư nhận thấy có khoản phải thu với ông Nguyễn Việt Anh và ông Nguyễn Việt Hoài Văn với giá trị lớn bất thường. Cụ thể, trong năm 2021, cùng năm phát hành trái phiếu, tổ chức phát hành đã chi cho ông Nguyễn Việt Anh khoảng 150 tỷ đồng và ông Nguyễn Việt Hoài Văn 59,5 tỷ đồng liên quan đến dự án Diamond Square. Đến ngày 30/6/2022, số tiền trên vẫn chưa được thu hồi.

“Điều 5, Nghị định số 153/2020/NĐ-CP quy định, việc sử dụng vốn huy động từ phát hành trái phiếu của doanh nghiệp phải đảm bảo đúng mục đích theo phương án phát hành và nội dung công bố thông tin cho nhà đầu tư. Chúng tôi nghi ngờ ông Nguyễn Việt Anh và tổ chức phát hành có các dấu hiệu sử dụng vốn trái phiếu sai mục đích”, trái chủ Gotec Land phản ánh.

Nhóm phóng viên