Novaland chuẩn bị phát hành hơn 168 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland – HoSE: NVL) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ, theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 7/8/2025.

Theo đó, Novaland sẽ phát hành 168 triệu cổ phiếu, tương ứng 8,616% vốn điều lệ hiện tại của công ty. Giá phát hành là 15.746,67 đồng mỗi cổ phiếu, thấp hơn khoảng 3% so với thị giá kết phiên 9/9.

Tổng giá trị các khoản nợ được hoán đổi là 2.645,7 tỷ đồng. Các khoản nợ này sẽ được tất toán, đồng thời các chủ nợ trở thành cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Novaland.

Ba chủ nợ được phân bổ cổ phiếu trong đợt phát hành gồm CTCP Novagroup với khoản nợ 2.527 tỷ đồng, tương đương gần 160,5 triệu cổ phiếu. CTCP Diamond Properties sẽ nhận hơn 7 triệu cổ phiếu cho khoản nợ 111,7 tỷ đồng. Bà Hoàng Thu Châu nhận khoảng 424.000 cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ 6,676 tỷ đồng.

Sau khi hoàn tất, Novagroup dự kiến nâng tỷ lệ sở hữu tại Novaland lên 23,4%. Diamond Properties sẽ nắm giữ 8,1% và bà Hoàng Thu Châu nâng tỷ lệ sở hữu lên khoảng 0,15%. Nhóm cổ đông liên quan đến Novagroup và gia đình ông Bùi Thành Nhơn được dự báo sẽ nắm giữ tổng cộng 42,4% vốn điều lệ của Novaland.

Thời gian phát hành dự kiến trong quý 4/2025 đến quý 1/2026, sau khi nhận được văn bản chấp thuận hồ sơ đăng ký từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Ảnh minh họa

Bên cạnh kế hoạch hoán đổi nợ, ngày 5/9, Hội đồng quản trị Novaland cũng đã thông qua nghị quyết về việc triển khai chương trình phát hành cổ phiếu theo hình thức ESOP với tổng khối lượng 97,5 triệu cổ phiếu.

Trong đó, 48,75 triệu cổ phiếu sẽ được phát hành để thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, còn lại 48,75 triệu cổ phiếu được chào bán cho người lao động với giá 10.000 đồng mỗi cổ phiếu.

Thời gian triển khai được ấn định từ ngày 5/9 đến 30/9/2025. Theo danh sách công bố ngày 29/5, Tổng giám đốc Dương Văn Bắc là người nhận số lượng lớn nhất với 4,46 triệu cổ phiếu thưởng, đồng thời có quyền mua thêm 4,46 triệu cổ phiếu ESOP. Các lãnh đạo khác trong công ty được phân bổ từ 1,4 đến 2,8 triệu cổ phiếu tùy vị trí và đóng góp.

Về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2025, Novaland ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 3.715 tỷ đồng, tăng 62,5% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ bán hàng chiếm tỷ trọng lớn, đạt gần 3.423 tỷ đồng, tăng 81%, đến từ các dự án như NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Aqua City, Sunrise Riverside và Palm City. Doanh thu từ cung cấp dịch vụ đạt 291 tỷ đồng.

Lê Vy