Novaland gia hạn thành công hơn 11.000 tỷ đồng trái phiếu

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), hai lô trái phiếu kỳ hạn 2 năm của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc NoVa (Novaland) là NVLH2224005 sẽ được đáo hạn ngày 16/2 và NVLH2224006 được đáo hạn ngày 15/3.

Mã NVLH2224005 được Novaland phát hành có giá trị 500 tỷ đồng, còn mã NVLH2224006 có giá 1.500 tỷ đồng.

Đáng chú ý, gần 11.500 tỷ đồng trên tổng số dư nợ trái phiếu 40.000 tỷ đồng (tính đến hết quý III/2023) của Novaland đã được gia hạn từ 1-2 năm so với thời điểm đáo hạn ban đầu.

Cụ thể, 7.000 tỷ đồng trái phiếu ngắn hạn do Công ty Chứng khoán VPS làm đại lý phát hành được gia hạn thanh toán từ năm 2023 sang năm 2024. Tiếp đến, lô trái phiếu 1.300 tỷ đồng do CTCP Chứng khoán TCBS thu xếp và lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng do Công ty Chứng khoán MBS làm đại lý cũng được gia hạn thêm 2 năm.

Ngoài ra, một lô trái phiếu ngắn hạn khác được phía Novaland thông tin đang trong giai đoạn đàm phán thay đổi kỳ hạn.

Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, việc gia hạn thành công lượng lớn trái phiếu được kỳ vọng sẽ giúp giảm áp lực lên dòng tiền của Tập đoàn Novaland. Ngoài ra, Tập đoàn Novaland cũng cho biết đang trong quá trình đàm phán thay đổi kỳ hạn một số lô trái phiếu ngắn hạn khác.

Trước đó, giữa tháng 12/2023, Tập đoàn Novaland cho biết đã đạt được thỏa thuận với đa số trái chủ của lô trái phiếu quốc tế trị giá gần 300 triệu USD. Các trái chủ đã đồng ý cho Tập đoàn này thanh toán chậm các khoản tiền lãi phát sinh; không yêu cầu thanh toán ngay lãi và gốc trong thời gian tới; và đồng ý với phương án có thể chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu NVL trong thời gian tới với mức giá chuyển đổi ban đầu là 40.000 đồng/cổ phiếu.

Trong năm 2023, Tập đoàn Novaland đã mua lại thành công 2.371 tỷ đồng trái phiếu trước hạn tại 3 lô trái phiếu vốn có tổng giá trị phát hành hơn 6.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều tổ chức tài chính, áp lực đáo hạn trái phiếu trong giai đoạn 2024 - 2025 của Tập đoàn Novaland vẫn còn rất lớn. Theo dữ liệu của HNX, ngay sau dịp Tết Giáp Thìn 2024, vào ngày 16/2 và ngày 15/3/2024, Tập đoàn Novaland sẽ phải đáo hạn lô trái phiếu NVLH2224005 có giá trị phát hành 500 tỷ đồng và lô trái phiếu NVLH2224006 có giá trị phát hành 1.500 tỷ đồng.

Vừa qua, cổ đông Tập đoàn Novaland đã thông qua phương án phát hành thêm tổng cộng 1,37 tỷ cổ phiếu NVL thông qua hai đợt phát hành để huy động vốn trong thời gian tới.

Giá chào bán của cả hai đợt phát hành trên chưa được Tập đoàn Novaland công bố nhưng sẽ không thấp hơn mức 10.000 đồng/cổ phiếu. Cả hai đợt phát hành này sẽ được thực hiện trong năm 2024 hoặc theo quyết định của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Novaland. Phần lớn số tiền huy động sẽ được Novaland dùng cho việc tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn.

Hoàng Minh