Novaland muốn vay thêm 10.000 tỷ đồng

Nhà đầu tư tham quan dự án Aqua City của Novaland. Ảnh: Novaland

Công bố thông tin trên HoSE ngày 18/12, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã NVL) cập nhật tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thời hạn lấy ý kiến là trước ngày 17h30 ngày 28/12/2025.

Theo tờ trình cổ đông, Novaland muốn thực hiện khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần với tổng giá trị dự kiến 10.000 tỷ đồng. Kỳ hạn tối thiểu một năm và tối đa 5 năm kể từ ngày giải ngân đầu tiên.

Mục đích vay là bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty và để triển khai, phát triển các dự án. Sau khi chủ trương được ĐHĐCĐ thông qua, công ty sẽ tìm kiếm và đàm phán với các nhà đầu tư tiềm năng về mục đích sử dụng vốn và cơ cấu phân bổ vốn, trình cổ đông phê duyệt cùng với các điều khoản và điều kiện chi tiết khác.

Với khoản vay trên, bên cho vay có quyền yêu cầu chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ dư nợ gốc của khoản vay thành cổ phần phổ thông của công ty. Thời hạn chuyển đổi là tối thiểu sau 12 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên.

Giá chuyển đổi tối thiểu được tính bằng 115% nhân với giá bình quân của cổ phiếu NVL trung bình 20 phiên liền trước và bao gồm ngày giải ngân cuối cùng. Giá chuyển đổi có thể được điều chỉnh khi xảy ra một số sự kiện theo thông lệ trên thị trường và thỏa thuận với bên cho vay.

Cách đây không lâu, ngày 12/12/2025, HĐQT Novaland cũng đã thông qua phương án thực hiện khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần. Cụ thể, số tiền huy động vốn đợt này tối đa là 2.500 tỷ đồng, không có tài sản đảm bảo, kỳ hạn 3 năm kể từ ngày giải ngân. Bên vay có quyền trả nợ trước hạn một hoặc nhiều lần tối đa không quá 50% tổng dư nợ sau 12 tháng kể từ ngày giải ngân cuối cùng.

Bên cho vay có quyền yêu cầu hoán đổi một phần hoặc toàn bộ dư nợ gốc của khoản vay thành cổ phiếu phổ thông của công ty. Thời hạn chuyển đổi là tại thời điểm tháng thứ 18, 24 hoặc 30 tính từ ngày giải ngân cuối cùng. Danh tính bên cho vay chưa được công bố.

Phương án huy động vốn này đã được ĐHĐCĐ bất thường của Novaland thông qua hồi tháng 8/2025; với hạn mức tối đa 5.000 tỷ đồng.

Với phương thức chuyển đổi khoản vay thành cổ phần, ngày 15/12 vừa qua, HĐQT Novaland đã thông qua hồ sơ đăng ký và sửa đổi phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ đã được ĐHĐCĐ bất thường thông qua hồi tháng 8/2025.

Theo đó, công ty sẽ phát hành gần 164 triệu cổ phiếu với giá phát hành 15.746,67 đồng/cp, để hoán đổi khoản nợ 2.577 tỷ đồng cho CTCP Novagroup (2.465 tỷ đồng) và CTCP Diamond Properties (hơn 111 tỷ đồng). Số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án mới sửa đổi giảm so với phương án trước đó (168 triệu cổ phiếu), do giảm hơn 60 tỷ đồng tiền nợ từ Novagroup và không còn tính khoản nợ từ bà Hoàng Thu Châu (gần 7 tỷ đồng).

Novaland dự kiến triển khai phương án phát hành cổ phiều riêng lẻ trên trong quý 4/2025 - quý 1/2026, sau khi UBCKNN có văn bản chấp thuận hồ sơ đăng ký/

Phạm Ngọc