Novaland (NVL) trình phương án phát hành thêm hàng tỷ cổ phiếu, ưu tiên thanh toán nợ

Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) đang lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để triển khai hàng loạt kế hoạch phát hành cổ phiếu mới. Mục đích chính của đợt huy động vốn quy mô lớn này là tập trung thanh toán các khoản nợ và bổ sung nguồn vốn hoạt động.

Chào bán hơn 800 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Theo các tờ trình lấy ý kiến kết thúc trước ngày 29/6/2026, Novaland (mã chứng khoán: NVL, sàn HoSE) đề xuất phương án chào bán tối đa gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền mua là 3:1, tương ứng cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới. Lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt này không bị hạn chế chuyển nhượng.

Với mức giá chào bán được xác định không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng số tiền doanh nghiệp dự kiến thu về là hơn 8.007 tỷ đồng. Về kế hoạch phân bổ dòng tiền, Novaland sẽ ưu tiên sử dụng tối thiểu 50% số tiền huy động để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và các khoản phải trả của công ty mẹ cũng như các đơn vị thành viên thông qua hình thức cho vay hoặc góp vốn. Phần còn lại được dùng để bổ sung vốn lưu động, chi trả chi phí vận hành chung và phục vụ hoạt động đầu tư.

Nếu hoàn tất đợt chào bán này, vốn điều lệ của doanh nghiệp dự kiến tăng từ gần 24.021 tỷ đồng lên mức gần 32.028 tỷ đồng.

Phát hành riêng lẻ và điều chỉnh kế hoạch ESOP

Bên cạnh đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu, Novaland cũng trình đại hội thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ mới thay thế cho kế hoạch trước đó. Cụ thể, công ty dự kiến phát hành tối đa 800 triệu cổ phiếu cho không quá 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Giá phát hành riêng lẻ không được thấp hơn 75% mức bình quân giá đóng cửa của cổ phiếu NVL trong 30 phiên giao dịch gần nhất, tính đến trước ngày Hội đồng quản trị ban hành nghị quyết phê duyệt. Toàn bộ số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Việc phát hành được ấn định thực hiện trong năm 2026. Nguồn vốn thu về tiếp tục được ưu tiên phân bổ cho hoạt động trả nợ và hỗ trợ vốn lưu động.

Thêm vào đó, doanh nghiệp xin ý kiến điều chỉnh một số nội dung liên quan đến đối tượng, tiêu chuẩn lựa chọn và ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai chương trình cổ phiếu cho người lao động (ESOP) năm 2026. Công ty dự kiến phát hành hơn 111,7 triệu cổ phiếu ESOP với giá tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu, ước tính thu về hơn 1.117 tỷ đồng. Cổ phiếu ESOP cũng sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 1 năm.

Lộ trình thực hiện các phương án tăng vốn

Để đảm bảo hiệu quả phát hành, Novaland đã xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể. Công ty sẽ ưu tiên hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu thưởng trước, tiếp đến mới triển khai đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu, phát hành riêng lẻ, phát hành ESOP và các phương án khác nếu có.

Trước đó, vào ngày 11/6/2026, Novaland đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện đợt phát hành gần 167,6 triệu cổ phiếu thưởng. Tỷ lệ thực hiện quyền là 40:3, nghĩa là cổ đông sở hữu 40 cổ phiếu sẽ nhận thêm 3 cổ phiếu mới. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá đạt gần 1.676 tỷ đồng, được lấy từ nguồn thặng dư vốn cổ phần ghi nhận trên Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán.

Sau khi đợt phát hành cổ phiếu thưởng này hoàn tất, vốn điều lệ của Novaland sẽ tăng từ gần 22.345 tỷ đồng lên gần 24.021 tỷ đồng, làm cơ sở để tiếp tục triển khai các bước huy động vốn tiếp theo.

Khánh An

Nguồn Doanh nhân & Pháp luật: https://doanhnhan.baophapluat.vn/novaland-nvl-trinh-phuong-an-phat-hanh-them-hang-ty-co-phieu-uu-tien-thanh-toan-no.html