Petronas huy động 5 tỷ USD trái phiếu sau bốn năm vắng bóng

Petronas đã quay trở lại thị trường trái phiếu quốc tế sau bốn năm vắng bóng. Ảnh Petronas

Theo AFP, đây là đợt phát hành trái phiếu lớn nhất trong ngành dầu khí từ khu vực châu Á kể từ giao dịch trị giá 6 tỷ USD của Petronas vào năm 2020 và là đợt phát hành trái phiếu quốc tế lớn nhất từ khu vực này kể từ năm 2021.

Đợt phát hành này bao gồm: 1,6 tỷ USD trái phiếu kỳ hạn 5,75 năm; 1,8 tỷ USD trái phiếu kỳ hạn 10 năm; 1,6 tỷ USD trái phiếu kỳ hạn 30 năm.

Các trái phiếu kỳ hạn 5,75 năm được phát hành với tỷ lệ lãi suất 4,95%, cao hơn 90 điểm cơ bản so với lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 5 năm.

Các trái phiếu kỳ hạn 10 năm mang lãi suất 5,34%, cao hơn 100 điểm cơ bản so với lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm, trong khi các trái phiếu kỳ hạn 30 năm có lãi suất 5,848%, cao hơn 115 điểm cơ bản so với lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm.

Tập đoàn dầu khí quốc gia Petronas cho biết trong một thông cáo rằng giao dịch này đã "được các nhà đầu tư đón nhận nồng nhiệt", thu hút sổ lệnh cao nhất đạt hơn 17 tỷ USD, tương đương với mức đăng ký vượt mức 3,4 lần so với số lượng phát hành.

"Chính sự quan tâm từ các nhà đầu tư đã giúp Petronas giảm giá trái phiếu từ 30 đến 35 điểm cơ bản so với mức định hướng ban đầu và tăng quy mô phát hành từ 3 tỷ USD lên 5 tỷ USD", thông cáo cho biết.

“Chênh lệch tín dụng đạt 10 điểm cơ bản giữa trái phiếu kỳ hạn 5,75 năm và 10 năm, và 15 điểm cơ bản giữa trái phiếu kỳ hạn 10 năm và 30 năm”.

Các trái phiếu kỳ hạn 5,75 năm chủ yếu nhận được sự ủng hộ từ các nhà quản lý tài sản và các quỹ đầu tư (60%), các ngân hàng (28%), các quỹ bảo hiểm và quỹ hưu trí (7%), các ngân hàng trung ương và quỹ tài sản quốc gia (2%) và các nhà đầu tư khác (3%).

Các trái phiếu kỳ hạn 10 năm thu hút sự tham gia chủ yếu từ các nhà quản lý tài sản và quỹ đầu tư (62%), các ngân hàng (13%), các quỹ bảo hiểm và quỹ hưu trí (20%), các ngân hàng trung ương và quỹ tài sản quốc gia (2%), và các nhà đầu tư khác (3%).

Các trái phiếu kỳ hạn 30 năm chủ yếu được hỗ trợ bởi các nhà quản lý tài sản và các quỹ đầu tư (71%), các tổ chức chính thức và các công ty bảo hiểm (26%), các ngân hàng, ngân hàng tư nhân và công ty chứng khoán nắm giữ phần còn lại (3%).

Về mặt địa lý, các trái phiếu đã được phân phối trên thị trường toàn cầu.

Các trái phiếu kỳ hạn 5,75 năm được phân bổ cho các nhà đầu tư ở châu Á (45%), Mỹ (31%) và châu Âu cùng Trung Đông (24%).

Các trái phiếu kỳ hạn 10 năm được phân bổ với 29% ở châu Á, 54% ở Mỹ và 17% ở châu Âu cùng Trung Đông.

Các trái phiếu kỳ hạn 30 năm được phân phối cho 18% nhà đầu tư ở châu Á, 54% ở Mỹ và 28% ở châu Âu cùng Trung Đông.

JP Morgan và Morgan Stanley đóng vai trò là các điều phối viên toàn cầu, cùng với HSBC, Malayan Banking Bhd và MUFG, đóng vai trò là những người tiên phong trong việc phát hành trái phiếu.

JP Morgan, Morgan Stanley, HSBC, Maybank và MUFG đều đóng vai trò là các nhà sắp xếp và là đại lý cho việc cập nhật trái phiếu trung hạn toàn cầu.

Việc phát hành này đánh dấu sự trở lại của Petronas trên thị trường trái phiếu quốc tế bằng đồng USD kể từ đợt phát hành trái phiếu trị giá 3 tỷ USD vào tháng 4 năm 2021.

Anh Thư

AFP