PGBank: Nợ xấu tăng gần 30%, bộ đệm dự phòng mỏng đi

Lãi quý II của PGBank giảm nhẹ

Trong quý II/2026, Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank, mã: PGB) ghi nhận 164 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm nhẹ so với mức 169,4 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt 131,2 tỷ đồng, giảm 2,87% so với 135 tỷ đồng của quý II năm trước. 

Ở các nguồn thu chính, thu nhập lãi thuần tiếp tục đóng vai trò chủ lực với 521,5 tỷ đồng, tăng so với 471,9 tỷ đồng cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 13,5 tỷ đồng, trong khi kinh doanh ngoại hối mang về 19 tỷ đồng, giảm đáng kể so với 29,6 tỷ đồng của quý II/2025.

Tình hình làm ăn quý II và lũy kế 6 tháng đầu năm 2026 của PGBank. Ảnh chụp màn hình

Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư tiếp tục ghi nhận lỗ 6,3 tỷ đồng, song đã cải thiện so với mức lỗ 18,5 tỷ đồng cùng kỳ. Trong khi đó, hoạt động khác đem về 43,2 tỷ đồng lãi thuần.

Ở chiều chi phí, chi phí hoạt động trong quý II tăng lên 283,6 tỷ đồng, từ mức 246 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cũng tăng, đạt 143,2 tỷ đồng, so với 133,4 tỷ đồng của quý II/2025. Việc chi phí hoạt động và dự phòng cùng tăng đã tạo áp lực lên lợi nhuận của ngân hàng trong kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, PGBank đạt 439,7 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 351, 6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 179 đồng trong quý II và 480 đồng sau 6 tháng đầu năm.

Nợ xấu tăng gần 30%, nợ nhóm 4 tăng mạnh

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng nợ xấu (nợ nhóm 3 đến nhóm 5) của PGBank đạt 1.416,6 tỷ đồng, tăng khoảng 29,7% so với mức 1.091,8 tỷ đồng đầu năm.

Theo đó, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay khách hàng tăng từ 2,36% lên 2,93% vào cuối quý II/2026. Tỷ lệ nợ xấu 2,93% là một dấu hiệu cảnh báo. Để đạt được các mục tiêu an toàn và lợi nhuận đề ra cho cả năm 2026, PGBank cần có những biện pháp tốt hơn trong việc kiểm soát chất lượng tín dụng mới và đẩy nhanh tốc độ thu hồi các khoản nợ đã xử lý ngoại bảng trong nửa cuối năm.

Chất lượng nợ vay của PGBank tại 30/6/2026. Ảnh chụp màn hình

Trong cơ cấu nợ xấu, nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) giảm từ 219,548 tỷ đồng xuống 201,552 tỷ đồng. Ngược lại, nợ nghi ngờ (nhóm 4) tăng mạnh từ 259,2 tỷ đồng lên 627,7 tỷ đồng, tương đương tăng hơn 142%.

Nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) giảm nhẹ, từ 613 tỷ đồng xuống 587,3 tỷ đồng. Như vậy, phần tăng chủ yếu của nợ xấu trong 6 tháng đầu năm đến từ nợ nhóm 4.

Về dự phòng, đến cuối tháng 6/2026, PGBank có 608,9 tỷ đồng dự phòng rủi ro cho vay khách hàng, tăng so với mức 559,5 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, dự phòng cụ thể là 250,7 tỷ đồng và dự phòng chung 358,2 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, ngân hàng đã trích lập thêm 331,2 tỷ đồng dự phòng và sử dụng 281,7 tỷ đồng từ nguồn dự phòng để xử lý các khoản nợ rủi ro. Riêng quý II/2026, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng ghi nhận 143 tỷ đồng, tăng so với 133,4 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Đối với các khoản nợ tại VAMC, mệnh giá trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành mà PGBank nắm giữ giảm từ 1.097,5 tỷ đồng đầu năm xuống còn 655,7 tỷ đồng vào cuối tháng 6/2026. Dự phòng cho các trái phiếu này cũng giảm từ 555,6 tỷ đồng xuống 249 tỷ đồng.

Ngoài bảng cân đối kế toán, PGBank đang theo dõi khoản nợ khó đòi đã xử lý với giá trị 4.686,6 tỷ đồng tại ngày 30/6/2026, tăng mạnh so với mức 2.779,2 tỷ đồng đầu năm. Đây là các khoản nợ đã được xử lý nhưng ngân hàng vẫn tiếp tục theo dõi để thu hồi, do đó cần phân biệt với dư nợ xấu đang được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán.

Về nguồn vốn, tại ngày 30/6/2026, tổng nợ phải trả của PGBank đạt 81.100,1 tỷ đồng, chiếm khoảng 90,8% tổng nguồn vốn và giảm nhẹ so với đầu năm.

Trong đó, tiền gửi khách hàng đạt 49.715,9 tỷ đồng, chiếm hơn 61% tổng nợ phải trả và tăng khoảng 2,6% so với cuối năm 2025. Tiền gửi từ khách hàng cá nhân đạt 34.932 tỷ đồng, cao hơn đáng kể mức 14.783,8 tỷ đồng tiền gửi từ các tổ chức kinh tế.

Bên cạnh nguồn tiền gửi khách hàng, PGBank còn có 28.840,9 tỷ đồng tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác, tương đương khoảng 35,6% tổng nợ phải trả. Tỷ trọng này cho thấy nguồn vốn từ thị trường liên ngân hàng vẫn đóng vai trò đáng kể trong cơ cấu nguồn vốn của ngân hàng. Trong khi đó, khoản mục phát hành giấy tờ có giá giảm mạnh từ 3.200 tỷ đồng đầu năm xuống chỉ còn 50 tỷ đồng vào cuối tháng 6. PGBank cũng tăng vay Ngân hàng Nhà nước từ 971,8 tỷ đồng lên 1.299,9 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm.

Ở phía vốn chủ sở hữu, PGBank ghi nhận 8.212,4 tỷ đồng tại cuối quý II, tăng khoảng 25,5% so với 6.545,3 tỷ đồng đầu năm. Đáng chú ý, vốn điều lệ tăng từ 5.500 tỷ đồng lên 6.815,9 tỷ đồng, góp phần củng cố quy mô vốn tự có của ngân hàng. Lợi nhuận chưa phân phối cũng tăng từ 658,2 tỷ đồng lên 893,5 tỷ đồng, trong khi các quỹ của tổ chức tín dụng đạt 504,4 tỷ đồng.