Pomina muốn phát hành 70 triệu cổ phiếu cho một công ty thép của Nhật

HĐQT CTCP Thép Pomina (Mã: POM) vừa thông qua hồ sơ chào bán riêng lẻ hơn 70,1 triệu cổ phiếu POM cho nhà đầu tư ngoại là Nansei – công ty thép đến từ Nhật Bản. Cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 3 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Giá chào bán là 10.000 đồng/cp, cao hơn 35% giá chốt phiên sáng 14/7 là 7.390 đồng/cp. Thời gian dự kiến chào bán từ tháng 8/2023 đến 31/12/2024 sau khi có Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Cụ thể, Pomina sẽ chia ra thành hai đợt chào bán. Đợt thứ nhất, công ty sẽ chào bán hơn 10,6 triệu cổ phiếu, bắt đầu từ tháng 8/2023. Đợt thứ hai diễn ra vào tháng 9/2024 với số lượng cổ phiếu chào bán là hơn 59,5 triệu.

Nếu thương vụ thành công, Nansei sẽ nâng tỷ lệ sở hữu ở Pomina từ 0% lên 20,4%. Với số tiền thu được từ đợt chào bán gần 702 tỷ đồng, Pomina cho biết sẽ dùng để bổ sung vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tại báo cáo thường niên năm 2022, công ty có định hướng phát hành cổ phiếu mới để tăng vốn chủ sở hữu, lành mạnh hóa trạng thái tài chính và bổ sung vốn lưu động để khởi động lại lò cao - vốn đã đóng cửa từ quý III/2022.

Theo Thép Pomina, từ năm 2024 đến 2027, sau khi lò cao được khởi động lại, lợi nhuận sau thuế sẽ bù đắp hết được khoản lỗ lũy kế trên báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ của công ty. Tính đến hết quý I/2023, lỗ lũy kế của Thép Pomina là 439 tỷ đồng.

Thép Pomina đưa ra 4 kịch bản sản xuất kinh doanh bằng lò EAF (lò hồ quang điện) cho năm 2023. Ở kịch bản thấp nhất, lò EAF hoạt động với công suất 40.000 tấn/tháng; khi đó doanh thu sản phẩm sẽ đạt 5.434 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 32 tỷ đồng.

Trong khi kịch bản tốt nhất, lò EAF hoạt động với công suất 60.000 tấn/tháng thì có thể đạt doanh thu 10.540 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 211 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Thép Pomina dự định tái cấu trúc tách Chi nhánh Nhà máy Thép (Pomina 1) và Chi nhánh Nhà máy Luyện phôi thép (Pomina 3) thành 2 công ty TNHH có tư cách pháp nhân độc lập. Sau đó, công ty sẽ chuyển nhượng một phần vốn chủ sở hữu tại Công ty TNHH Pomina 3.

Hãng thép này cũng sẽ vay vốn tại ngân hàng BIDV với hạn mức tín dụng hơn 699 tỷ đồng. Đổi lại, công ty sẽ thế chấp quyền sử dụng đất diện tích gần 43.000 m2 tại lô M, KCN Sóng thần II, tỉnh Bình Dương, quyền sở hữu văn phòng, căn tin và nhà xưởng tại khu đất này, cùng với máy móc thiết bị và các tài sản khác.

Sáng nay (14/7), Pomina tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 dự kiến diễn ra tại TPHCM. Trong tài liệu gửi cổ đông, công ty lên kế hoạch doanh thu 9.000 tỷ đồng và lỗ sau thuế 150 tỷ đồng trong năm 2023. Con số này thấp hơn so với mục tiêu trước đó là doanh thu 14.000 tỷ đồng và lãi sau thuế 300 tỷ đồng.