Quỹ đầu tư cổ phiếu đầu tiên đạt giá trị 1.000 tỷ USD
Tính đến ngày 30/11, giá trị tài sản của Quỹ chỉ số Vanguard Total Stock Market, một quỹ đầu tư cổ phiếu, đạt 1.040 tỷ USD.
Ra đời năm 1992, Quỹ chỉ số Vanguard Total Stock Market thuộc tập đoàn Vanguard giúp các nhà đầu tư cổ phiếu tiếp cận toàn bộ thị trường chứng khoán Mỹ - từ cổ phiếu có mức vốn hóa nhỏ, trung bình và lớn. Đến cuối năm 1992, giá trị tài sản của quỹ là 512 triệu USD. Năm 2001, quỹ ETF tương ứng ra đời.
Số liệu của Vanguard chỉ ra rằng, tính đến ngày 30/11, giá trị tài sản của Quỹ chỉ số Vanguard Total Stock Market đạt 1.040 tỷ USD. Hiện tại, Quỹ chỉ số Vanguard bao gồm một quỹ đầu tư tương hỗ và một quỹ ETF. Họ đang đầu từ vào 3.590 cổ phiếu.
Ông Nate Geraci, Chủ tịch Công ty tư vấn đầu tư ETF Store, phát biểu: "Vanguard đã sáng tạo ra đầu tư cổ phiếu theo chỉ số, nên không ai ngạc nhiên khi một trong những sản phẩm hàng đầu của họ trở thành quỹ đầu tiên thuộc kiểu đó đạt mốc lịch sử".
Tính tới cuối tháng 11, cổ phiếu công nghệ chiếm 23,4% danh mục đầu tư của Quỹ chỉ số Vanguard Total Stock Market. Ảnh: CNBC
Bloomberg nhận định quỹ chỉ số Vanguard bùng nổ không chỉ bởi đà tăng của chứng khoán Mỹ mà còn nhờ việc giảm phí – xu hướng do chính Vanguard phát động.
Theo Nate Geraci, nhà đầu tư cổ phiếu đã am hiểu nhiều hơn về tầm quan trọng của các loại phí quỹ và chuỗi kết quả tụt hậu của phong cách đầu tư kiểu chủ động.
"Có lẽ những yếu tố này có thể đã giúp quỹ của Vanguard phát triển hơn theo thời gian", Nate nói.
Tính tới cuối tháng 11, cổ phiếu công nghệ chiếm 23,4% danh mục đầu tư của Quỹ chỉ số Vanguard Total Stock Market, so với chỉ 7,9% hồi tháng 9/1992. Cổ phiếu năng lượng chỉ chiếm 1,9% danh mục đầu tư của họ, thấp hơn nhiều so với mức gần 15% trong năm 2008 - khji giá dầu đạt gần 150 USD/thùng.
Quỹ cũng giữ các cổ phiếu của những tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới - bao gồm Facebook, Amazon, Netflix và Alphabet. Chỉ riêng 10 cổ phiếu đã chiếm tới 23% tổng tài sản của quỹ.
