Sắp phát hành gần 87,5 triệu cổ phiếu cơ cấu nợ, FECON (FCN) trình đổi tên thành Tập đoàn sau 10 năm

Kế hoạch huy động gần 875 tỷ đồng và cơ cấu nợ vay

Doanh nghiệp trình cổ đông phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ thông qua ba đợt phát hành cổ phiếu. Kế hoạch này được tính toán để mang về nguồn tài chính gần 875 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Đợt đầu tiên, FECON sẽ chào bán tối đa hơn 55,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 35%. Mức giá chào bán được xác định là 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn khoảng 18% so với thị giá đóng cửa phiên giao dịch ngày 09/06. Toàn bộ số tiền hơn 551 tỷ đồng dự kiến thu về sẽ được phân bổ chi tiết, bao gồm hơn 301 tỷ đồng thanh toán nợ vay ngắn hạn tại các tổ chức tín dụng, 150 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động và 100 tỷ đồng đầu tư máy móc thiết bị.

Tiếp đó, công ty chào bán riêng lẻ tối đa 24,5 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với mức giá 13.000 đồng/cổ phiếu. Đợt phát hành này kỳ vọng thu về 318,5 tỷ đồng để trả nợ vay ngắn hạn và lượng cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm. Ngoài ra, doanh nghiệp phát hành tối đa gần 7,9 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao động với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để tiếp tục giảm dư nợ ngân hàng. Các đợt phát hành dự kiến triển khai từ quý 4/2026 và vắt sang nửa đầu năm 2027. Nếu hoàn tất toàn bộ, vốn điều lệ của FECON sẽ tăng từ mức 1.574 tỷ đồng lên hơn 2.449 tỷ đồng. Dữ liệu từ báo cáo tài chính quý 1/2026 cho thấy dư nợ vay tài chính của doanh nghiệp ghi nhận gần 4.178 tỷ đồng, chiếm gần 60% tổng nợ phải trả.

Đổi tên thương hiệu và mục tiêu lãi ròng tăng đột biến

Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 27/06 tới đây sẽ xem xét tờ trình thay đổi tên gọi từ CTCP FECON thành CTCP Tập đoàn FECON. Sự thay đổi pháp nhân này diễn ra sau một thập kỷ doanh nghiệp sử dụng tên gọi cũ. Đi kèm với định vị mới, hội đồng quản trị đặt chỉ tiêu kinh doanh năm 2026 với doanh thu hợp nhất 5.600 tỷ đồng, tăng 15% so với mức thực hiện năm trước. Lợi nhuận ròng được kỳ vọng đạt 200 tỷ đồng, mức tăng trưởng gấp 6,3 lần. Để hiện thực hóa kế hoạch kinh doanh, công ty xác định ưu tiên công tác thu hồi công nợ, tối ưu hóa chi phí vận hành và đàm phán với các tổ chức tín dụng để tái cơ cấu danh mục vay vốn, qua đó giảm áp lực lãi vay trong điều kiện kinh tế hiện tại.

Nguồn lực của FECON thời gian tới sẽ tập trung vào các lĩnh vực chiến lược bao gồm đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, hạ tầng ngầm, công nghiệp nặng và năng lượng. Doanh nghiệp ưu tiên nghiên cứu các thương vụ mua bán sáp nhập và mở rộng hợp tác với những đối tác trong, ngoài nước để rút ngắn thời gian thâm nhập thị trường. Tại đại hội, cổ đông cũng xem xét việc bổ sung thêm 8 ngành nghề kinh doanh mới liên quan đến xây dựng công trình cấp thoát nước, viễn thông, lắp đặt hệ thống điện và xúc tiến thương mại. Về cơ cấu nhân sự cấp cao, đại hội tiến hành miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Nguyễn Trần Đăng Phước theo đơn xin từ chức, đồng thời bầu bổ sung nhân sự thay thế mới.